作者/星空下的烤包子

編輯/菠菜的星空

排版/星空下的韭菜

在股市最近開始出現(xiàn)回調(diào)的情況下，有一個板塊依舊是逆勢增長。對的，它就是我們今天要說的板塊——電力物聯(lián)網(wǎng)。自從4月底到現(xiàn)在，板塊指數(shù)已經(jīng)漲了55%，像順鈉股份（000533）、三變科技（002112）等概念股都用實際行動給投資者帶來溫暖。金智科技（002090）更是11天9板。

電力物聯(lián)網(wǎng)板塊

三年前，國網(wǎng)正式提出電力物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展戰(zhàn)略，按照其“兩步走”的設想，去年要初步建成互電力物聯(lián)網(wǎng)，2024年要全面建成電力物聯(lián)網(wǎng)。在這盤大棋下，電力行業(yè)的不少玩家都在通過云計算、大數(shù)據(jù)等數(shù)字技術，推動電力行業(yè)的數(shù)字化、智能化轉型。

大方向已定，什么時候真正發(fā)力或多或少也決定著投資者的信心，畢竟不是每個投資者都能做時間的朋友。

今年上半年因為疫情的影響，經(jīng)濟增速有所放緩。最近據(jù)筆者了解，兩大電網(wǎng)相繼發(fā)布了穩(wěn)經(jīng)濟的措施，國網(wǎng)今年投資額將超過5000億元，南網(wǎng)固定資產(chǎn)計劃投資1250億元，超出往年兩成。而且都提到了要加快推進智能化改造。

既然電力物聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)成為了電力系統(tǒng)下一個希望，我們何不順勢而為？今天我們就一起走進電力物聯(lián)網(wǎng)的大賽道，看看哪里蘊藏著寶藏。

一、新能源新挑戰(zhàn)

大家都知道，新能源在雙碳戰(zhàn)略的加持下，必將登上歷史的舞臺，只是因為近兩年能源危機（壓力測試）讓大家又重新意識到火電的重要意義。據(jù)預測，2060年前，新能源的發(fā)電量（非水非核）占比有望超過50%。

隨著新能源并網(wǎng)量的提升，風電光伏受天氣影響，利用小時數(shù)少，對電網(wǎng)的頻率、電壓、諧振等穩(wěn)定性必然會帶來一定的沖擊。這是發(fā)電側，用戶側日益復雜的負荷也將給電網(wǎng)帶來不確定性。所以新能源占比的提升推動電力物聯(lián)網(wǎng)的進程。

新能源發(fā)電事故隱患

在這種背景下，電力物聯(lián)網(wǎng)應運而生。電力物聯(lián)網(wǎng)說白了就是圍繞電力系統(tǒng)的各個環(huán)節(jié)，形成具有狀態(tài)全面感知、信息高效處理的智慧服務系統(tǒng)，包含感知層、網(wǎng)絡層、平臺層、應用層四層結構。它主要包括三個方面的內(nèi)容：

通過傳感器連接資產(chǎn)和設備，以提高電網(wǎng)的數(shù)字化程度；

收集并整合相關數(shù)據(jù)，實現(xiàn)信息集成；

對已有數(shù)據(jù)進行分析，以優(yōu)化運行和管理。

電力物聯(lián)網(wǎng)原理

為了構建新型電力系統(tǒng)，智能化和信息化的投資近幾年呈現(xiàn)高速增長的態(tài)勢。2020年已經(jīng)占電網(wǎng)總投資的21%，投資的規(guī)模超過1000億元，可以說切走的蛋糕越來越多。

智能電網(wǎng)投資高速增長

除此之外，如果將目光從國內(nèi)轉向海外，“一帶一路”戰(zhàn)略也為我們開拓海外的智能電網(wǎng)市場打開了空間。據(jù)專業(yè)機構預測，預計到2024 年，全球電力物聯(lián)網(wǎng)的市場規(guī)模將達到700億美元，并且預計未來3年內(nèi)，全球電力物聯(lián)網(wǎng)市場的復合增長率將超過20%。

多重因素疊加，得到的結果就是讓不確定性的事情變得更確定。

二、智能電表，挖掘黃金賽道

根據(jù)國網(wǎng)對電力物聯(lián)網(wǎng)最初建設的設想，5G技術研究成為建設的重點之一。電網(wǎng)+5G，給了投資者想象的空間，我們先進入這個細分賽道。

憑借著5G高速率、低時延、廣連接的特點，按照業(yè)務類型，其實可將“電網(wǎng)+5G”應用場景主要分為控制、采集兩類：控制主要指的是智能分布式配電自動化、電力操作機器人等，采集主要指智能電表、巡檢機器人等。

5G通信在電網(wǎng)應用場景

如果是這樣，能帶來什么樣的投資機會呢？就以上文說到的智能電表為例，近年來，參與智能電表及用電信息集中采集招標的企業(yè)數(shù)量較多，整體維持在70家以上，整個行業(yè)的集中度較低，CR3也只有10%左右的水平，市場相對比較分散。

智能電表競爭情況

在兩年前電表新標準的框架下，電表的單個價值有了顯著提升（價值提升25%-60%）。據(jù)機構預測，未來三年招標量維持在7500-8000萬只/年，智能電表的市場空間將超過200億元。

三、一定會來的饕餮盛宴

作為新基建的重要領域之一，電力物聯(lián)網(wǎng)本質(zhì)上就是數(shù)字革命下電網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)深度融合的產(chǎn)物，兩張網(wǎng)能否擦出愛情的火花呢？

從目前來看，這條賽道的投資金額已經(jīng)呈現(xiàn)逐年增加的趨勢，硬件和軟件齊頭并進。為了達到兩年后全面建成電力物聯(lián)網(wǎng)的目標，玩家們都在跑步前進。

而你，是否還在原地等待？

注：本文不構成任何投資建議。股市有風險，入市需謹慎。沒有買賣就沒有傷害。