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東風集團IPO申請獲受理:擬募資210億,打破創業板紀錄
10月13日,深圳證券交易所官網顯示,東風汽車集團股份有限公司(東風集團,00489.HK)IPO申請已被創業板受理。
東風集團招股書顯示,公司預計融資金額210.33億元。值得一提的是,這是目前創業板受理企業中擬募集資金最高的企業,超過此前該紀錄的保持者——金龍魚的擬募資金額138.7億元。
本次公開發行全部為公司發行新股,每股面值人民幣1元,擬發行不超過9.57億股(即在未考慮本次A股發行的超額配售選擇權情況下,不超過A股發行后總股本的10%);本次發行采用超額配售選擇權后發行不超過11.0億股(即在全額行使本次A股發行的超額配售選擇權情況下,不超過A股發行后總股本的11.33%)。
發行后總股本,在未考慮本次A股發行的超額配售選擇權情況下,不超過95.7億股,其中境內上市流通的股份(A股)數量不超過67.2億股,境外上市流通的股份(H股)數量為28.6億股;若全額行使本次A股發行的超額配售選擇權:不超過97.2億股,其中境內上市流通的股份(A股)數量不超過68.6億股,境外上市流通的股份(H股)數量為28.6億股。
東風集團稱,本次發行擬募集資金的210億計劃投資于以下項目:高端新能源乘用車項目總投資110億元,擬使用募集資金70億元;新一代汽車和前瞻技術開發項目總投資127億元,擬使用募集資金77億元;補充營運資金項目總投資63億元,擬使用募集資金63億元。
招股書顯示,目前東風集團經營業務涵蓋全系列商用車與乘用車的整車及零部件業務、汽車金融業務以及與汽車相關的其他業務。2019年,公司整車銷量達293.2萬輛,位列國內汽車生產企業銷量排名第3位,市場占有率為11.38%。公司集團成員企業事業基地分布在武漢、十堰、襄陽、廣州等全國20多個城市,截至去年底,公司擁有整車產能約339.4萬輛,居行業領先地位。
經營業績方面,2020年上半年、2019年、2018年及2017年,公司營業總收入分別為518.1億元、1046.8億元、1099.4億元及1341.9億元,歸屬于母公司股東的凈利潤分別為30.2億元、128.6億元、129.8億元及140.6億元,扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為36.0億元、122.0億元、119.2億元及131.6億元。
公開資料顯示,東風集團于2005年12月登陸港交所。截至10月13日港股收盤,東風集團報于5港元/股,市值達430.81億港元。
股本結構方面,東風汽車集團有限公司為東風集團控股股東,持股比例為66.86%,前者則由國務院國有資產監督管理委員會全資控股。
今年的7月27日,東風集團股份發布公告稱,為進一步健全公司治理結構,打造境內外融資平臺,公司擬申請首次公開發行人民幣普通股(A股)股票并在深圳證券交易所創業板上市。





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