2020年8月，由復旦大學管理學院產業經濟學系系主任芮明杰教授和上海市產業發展研究和評估中心王小沙主任帶領的研究團隊主持編寫的《2019中國產業發展年度分析報告》火熱出爐。

一、

本報告是從投入產出的視角對2018年第4季度至2019年前三季度中國產業發展狀況進行分析的報告。我國經濟與產業發展至今取得了舉世公認的成就，尤其在經濟總量、產品總量增長方面更為突出，但產出效率、資源配置效率究竟是否也是如此這般傲人，需要進一步分析實證，本報告希望在這方面做個基本判斷，以利未來高質量發展，所以使用投入產出的分析視角，這一分析視角實為產出效率的分析視角。

《2019中國產業發展年度分析報告》由主報告與副報告組成，主報告為年度產業發展分析報告，共分四章：

第一章是要分析2019年度我國經濟與產業發展的總體狀況，主要關注經濟總量變化與產業結構、產業發展的相關特性，分析產業發展與結構變化的總體狀況、相關性、影響因素尤其是中美貿易摩擦的影響，發現年度發展的總體特征。

第二章是從投入產出的角度對我國產業發展歷史、產業發展的要素投入效率、產業關聯與產出效率進行了深入分析，并對我國產業政策的投入產出效應進行了分析研究。

第三章基于投入產出的視角進行大類產業發展動態分析，以開放經濟為導向，分析傳統產業和新興產業兩大類產業發展的狀況、兩類產業發展的投入產出效率的異同，并進一步深入剖析傳統產業與新興產業發展中存在的問題及其內在聯動狀況。

第四章是分析我國東部、中部、西部以及東北地區產業發展的總體狀況以及投入產出效率，尤其對這四個區域的傳統產業、新興產業的動態發展狀況、在新舊動能轉換高質量發展方面進行了探討。

副報告獨立成篇，題目為《上海現代產業體系建設重點與對策》，是上海市政府決策咨詢研究重點課題（項目編號：2018-GZ-02）成果。副報告主要研究上海目前至未來，如何在全球資源價格上升、匯率波動、貿易保護主義抬頭、信息化、技術進步快速和勞動力成本加大等因素影響下，在現行產業體系結構性缺陷較為嚴重，低端產業產能過剩，高端產業核心技術缺乏的狀況下，建設與發展面向未來的現代產業體系，研究符合上海未來需要的產業發展新模式，探討相應的政策支持體系，以期對上海經濟與產業的未來高質量發展提供決策參考。

二、

2019年度是我國經濟與產業發展遇到重大挑戰的年度，一方面由于國際貿易保護主義抬頭，中美貿易從摩擦升級為嚴重的關稅戰爭，引發全球經濟波動乃至下行，令投資者風險擔憂加劇，也使中美兩國經濟與產業發展受到相當大的影響；另一方面我國國民經濟增長也出現了下行的趨勢，失業率上升，消費物價水平上升，穩增長、調結構依然是本年度經濟工作與產業發展的重中之重。

1、從宏觀基本面看：

1）GDP保持6%以上增長，有放緩趨勢。從2018年第四季度至2019年前三季度，我國經濟總體增速維持上一年度的放緩態勢，繼續下降。2018年全國國內生產總值為900309.5億元，比上年增長6.6%，其中第四季度國內生產總值為253598.6億元，比上年同期增長6.4%。2019年前三季度國內生產總值為697798.3億元，按可比價格計算，同比增長6.2%，增速比上年同期降低0.5個百分點。其中第一季度同比增速為6.4%、第二季度為6.2%、第三季度為6%，經濟增速逐步放緩，但2019年全年GDP增長速度保6%應該可以。

2）居民收入繼續增長，增幅下降，失業壓力依然。2018年底至2019年第三季度末期城鎮調查失業率整體呈上升趨勢。2018年10月全國城鎮調查失業率為4.9%，增加至2019年2月的5.3%，隨后有所回落，但于9月回到5.3%，為近年最高。居民人均可支配收入2018年第四季度累計增長6.5%，2019年第一季度上升至6.8%，第二、第三季度回落至6.5%、6.1%。

3）CPI上升、PPI下降，通脹通縮壓力顯現。2018年10月至2019年2月，CPI從2.5%一路向下至1.5%， 2019年3月回升至2.3%，隨后受豬肉價格影響持續增長至9月的3%。PPI自2018年10月的3.3%驟降至2019年1月的0.1%，隨后四個月有所反彈并于6月再次觸及零點。2019年7月起PPI轉負并持續向下，于9月達到-1.2%，顯示生產者原材料價格下降，通脹通縮壓力雙顯。

2、從產業發展狀況來看：

1）第二產業增加值繼續增長，第三產業增速穩中有升。本年度第一產業增加值同比增長速度略有波動，四個季度分別同比增長3.5%、2.7%、3.3%和2.7%；第二產業增加值增速在2019年度降幅略大，從年初的高點6.1%，降至第三季度的5.2%；第三產業增加值同比依舊維持其比較穩定的狀況：2018年第四季度為7.4%，隨后有所下降于2019年第一季度達7%，第三季度回升至7.2%。

2）三次產業結構基本穩定。本年度第三產業貢獻率保持穩定，2018年第四季度第三產業的貢獻率為56.9%，2019年第一、二、三季度分別為61.3%、59.3%、61.2%。第二產業貢獻率占比較上一年度略有上升，平均比上一年度同期增加1.3個百分點，從2018年第四季度至2019年前三季度處于36%上下。第一產業貢獻率占比從2018年第四季度至2019年前三季度呈現先降后升的態勢，2018年第四季度為5.9%，2019年第一季度則為全年度低點1.8%，第二第三季度為3.4%和4.1%。

3）產業投入使用與產出效率還有待提高。從資本使用效率來看，多數行業的資本產出系數在近幾年中出現了不同程度的下滑，說明以往通過投資拉動經濟增長的效率在不斷降低，國家急需轉變經濟發展方式，促進高質量增長。從勞動力的產出效率來看，雖然三次產業的勞動生產率都在不斷增長，但是第二產業的比較勞動生產率在近幾年不斷走低，鑒于中國目前尚未完成工業化這一現狀，說明第二產業急需轉型和發展，防止出現第二產業的低端鎖定問題。同時，從勞動力投入的學歷分布來看，本科和研究生等高質量的人才占比非常少，需要進一步加大對教育的投入，提高知識和技術型人才的比例。從能源使用效率來看，我國的1單位能源消耗只能產出5.69美元產值，遠遠低于世界7.91美元的平均產值，說明我國能源使用效率還需要進一步提升。

4）產業鏈上下游關聯效率、產業鏈核心技術需要關注。本報告從產業體系中的五種關聯入手，以產業鏈為分析對象，深入分析了產業上下環節、左右相關之間的關聯效率問題。總體來看，我國產業鏈上下游之間還存在非常多的低效率問題。具體來看，從產品關聯視角，多數產業的中間產品投入率較高，產業增加值較低，特別是高端制造業，增加值普遍低于發達國家的同類產業。從技術關聯視角來看，我國企業自主創新能力還需提升，關鍵核心技術不強，難以帶動相關產業的發展。從價格關聯視角來看，由于我國上游多國有大企業，產業鏈上下游之間的價格波及效應可能會損害下游中小企業的利潤。從投資關聯和勞動關聯的視角來看，目前高技術產業的發展對投資和勞動力就業拉動作用較大。

5）戰略性新興產業政策有效果，但需要與時俱進調整。報告選擇戰略性新興產業的相關產業政策作為研究對象，主要原因：一在于發展戰略性新興行業具有重要的意義，二在于戰略性新興行業需要投資數額大，風險高，行業特性導致各國普遍選擇產業政策進行扶持，以提升企業家信心。報告研究發現，目前的各項支持戰略性新興產業的發展的產業政策已經不少，這些產業政策的實施的確促進了新興產業快速增長，但也發現了政策效率不高的方面，例如一些新興產業出現了過度依賴政府補貼的現象、一些企業的自主創新能力不升反降。另一方面，產業政策的設計以選擇性產業政策為主，功能性產業政策偏弱，導致對良好的市場公平競爭、營商環境的維持不夠，有過分干預市場的現象。這樣就減低了選擇性產業政策實施的效果，有違設計產業政策的初衷。產業政策的實施效率與產業政策實施的配套措施也有密切相關性，例如關鍵人才培育以及政策配套，知識產權的監管，產業發展創新的服務狀況等等。

6）2019年度我國四大區域經濟增長喜中有憂，繼續增長不均衡。西部地區GDP增長最快，超過全國平均水平，東部、中部經濟增長乏力，東北地區經濟有所起色。經濟發展的不均衡與各區域產業發展的不均衡相關，與資源稟賦、產業發展條件有很大的相關性。報告發現四大區域產業發展的投入產出效率也有很大的差異，總體上是東部地區效率最高，次之為中部地區，西部地區相對效率差一些。投入產出效率的狀況直接反映了經濟與產業發展方式的問題，總體上我國各省區經濟與產業發展方式還是以粗放為主，未來需要大力調整發展方式，提高投入產出效率進行可持續的高質量發展。 

三、

產業是經濟發展的發動機，產業的狀況直接決定了經濟發展的狀況。特別當技術發生根本性變革時，產業革命就會爆發，而產業革命直接導致了生產力的更大規模發展，導致了經濟大規模的增長。進入21世紀后各類科學技術取得了巨大的進步如互聯網、智能制造、新能源技術等的進步，以至于許多學者開始討論新一輪工業革命爆發的可能。盡管，全球對此尚未取得共識，但大家已經充分認識到技術、創新、產業發展的未來對謀求未來全球經濟、政治、產業競爭力的重要性，發達國家紛紛啟動了科學技術發展、新興產業發展的新戰略。

實際上在本世紀初，新一輪科技創新、新興產業發展競爭已經開始，而越演越烈的中美貿易摩擦已經明明白白告訴我們，貿易摩擦的背后是產業體系、產業鏈與產業的競爭，也是科學技術與創新的競爭，更是高端人才的競爭。這樣的競爭態勢是過去從來沒有過的，可以說是全新的全球競爭，其中全球產業新一輪競爭已經箭在弦上。我們認為，現在至不遠的將來新一輪全球新興產業競爭會有以下幾個新特點：

1、產業標準制定的競爭。

新一輪產業競爭的最大特點是新興產業標準、技術標準、產品標準建立者的爭奪，即誰能夠建立起新興產業的標準尤其是技術標準、產品標準、生產標準，并獲得足夠大的市場，那么這個國家的產業就贏了，企業就贏了。例如5G產業的技術標準是一直華為孜孜以求的，2018年2月23日，在世界移動通信大會(MWC)召開前夕，沃達豐和華為宣布，兩公司在西班牙合作采用非獨立的3GPP 5G新無線標準和Sub6 GHz頻段完成了全球首個5G通話測試。華為成為此標準的主要設計者，這就是華為在5G產業方面的強大競爭力所在。

2、產業鏈、價值鏈治理權的競爭。

所謂產業鏈、價值鏈治理權是指能夠掌控產業鏈上下游、相關產業與供應商的軟實力。在產業鏈、價值鏈全球分布的今天，產品尤其是高端高技術產品的生產與研發實際上是全球產業鏈、價值鏈上相關產業供應商合作的結果，雖然這種合作是基于全球市場與多邊貿易信用的，但擁有產業鏈、價值鏈治理權的企業往往是他們掌控了產業鏈或價值鏈上的關鍵資源、核心技術和廣闊市場，例如半導體產業鏈上的芯片加工設備、芯片設計、高端芯片制造技術等就是如此。因此一旦競爭力趨于惡性，誰擁有產業鏈、價值鏈治理權誰就可以卡他人脖子。

3、產業發展的平臺競爭。

平臺已經成為產業發展最重要的組織者。產業發展的競爭已經表現為平臺的競爭。從平臺支撐從產業規模的增長來看，從2017-2018年的產業規模增長率來看，社交型電商平臺支持該行業增長了2.5倍，短視頻平臺行業增長率超過100%，共享單車、第三方移動支付、網絡購物、網約車、O2O外賣平臺等等的發展，其行業增長率也是十分可觀的。例如工業互聯網是制造業智能化發展的最重要的平臺，工業互聯網的標準制定者領先者是GE公司，目前已經成為全球制造業轉型發展的最重要平臺。我國從2018年開始推進這一平臺的建設發展。產業發展的平臺競爭已經全面展開，未來會更趨激烈。

4、產業技術創新的制度競爭。

新興產業發展與競爭的背后首先是產業新技術與創新的競爭，是新技術新產業創新的效率競爭，也是推動新技術新產業創新發展的制度效率的競爭，好的制度可以激發創新主體的創新合作巨大積極性，激勵多出創新成果快出成果。例如自20世紀90年代起，日本政府開始對科研院所等開展“獨立行政法人”改革，使其由“國家機構”轉變為具有獨立“人格”的“行政法人”，其核心特征是轉變政府職能，下放權力、賦予用人單位自主權，結果取得了顯著技術研發成果。在此基礎上，2015年日本政府對“獨立行政法人通則法”進行了修訂，首批31家“國立研發法人”被正式批準設立，其目標是提升日本產業技術在國際上的綜合競爭力。目前，日本又在積極探索“特定國立研發法人（超級法人）”制度的設立，以期打造具備世界最高研究水平的研發機構，出更多新產業新技術成果，保持日本產業未來領先地位。

5、產業創新人才的競爭。

人才的競爭已經從爭奪產業創新人才、產業高科技人才到今天的在高技術產業領域設置障礙隔離競爭對手國家的人才，不接受其教育，不接受其工作這樣的競爭手段以保護技術的領先性，盡管這不利于全球科學技術發展和產業發展，但至少保護了自己的技術秘密。從美國的近期表現可以看到，對產業創新人才的競爭已經到了如此階段，因此我們必須對現有教育體系與制度進行重大改革，培養未來科學技術與新興產業技術人才；同時建立新的人才引進、使用體制機制，如深圳已經宣布海外人才到深圳工作，可以減免（補貼）個人所得稅至15%。粵港澳大灣區都可以應用此政策，加上香港幾所世界級大學的教育體系對人才的培養，可以預計未來發展不可限量。

 （作者芮明杰為復旦大學管理學院產業經濟學系系主任，王小沙為上海市產業發展研究和評估中心主任，本文為《2019中國產業發展年度分析報告——投入產出的視角》一書前言，微信首發于公眾號“ 智者老芮”，澎湃新聞獲授權轉載。）