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全通教育洽購吳曉波公司可能泡湯?對核心條款尚無最終共識
半年過去,全通教育擬收購知名財經作家吳曉波旗下巴九靈公司的交易仍懸而未定。
9月23日,全通教育集團(廣東)股份有限公司(全通教育,300359)發布公告稱,交易雙方對核心條款尚未達成最終共識。
全通教育解釋稱,自重大資產重組預案披露以來,受宏觀經濟環境、上市公司及標的資產經營情況、重組政策變化,以及股票二級市場價格波動等因素影響,交易各方對本次重組方案所涉交易定價、業績承諾與補償安排等要素持續開展進一步的洽談,截至目前對前述核心條款等尚未達成最終共識,可能導致公司董事會或者交易各方撤銷、中止本次重組方案或者對本次重組方案做出實質性變更。
全通教育表示,若本次交易未能在2019年9月28日前發出股東大會通知,公司需召開董事會明確公司是否繼續推進本次重組方案,最終結果存在重大不確定性。
今年3月18日,全通教育宣布籌劃以發行股份方式,購買杭州巴九靈文化創意股份有限公司96%股權,同時擬募集配套資金。
巴九靈文化的法定代表人為吳曉波,注冊資本7500萬元。吳曉波和妻子邵冰冰分別直接持有巴九靈12.81%的股權,為巴九靈的實際控制人。巴九靈文化公司運營有“吳曉波頻道”等微信公眾號。吳曉波是知名的財經作家,著有《大敗局》《激蕩三十年》《跌蕩一百年》《浩蕩兩千年》等。
3月31日,關于收購的詳細的交易預案拋出。根據當時的公告,巴九靈96%股權交易作價暫定為15億元,交易方式為全通教育發行股份。
由于吳曉波個人的高知名度、標的巴九靈對吳曉波IP的高依賴性,這筆交易引發廣泛關注。
在交易方案發出后,全通教育遭到深交所閃電問詢,包括巴九靈是否具備從事互聯網新聞信息服務、網絡出版服務等資質,核實說明吳曉波個人影響力對交易估值的影響,本次交易的實質是否為吳曉波個人IP證券化,是否存在炒作股價的情形、核實說明本次交易的可行性,是否為“忽悠式”重組……問題直擊交易“要害”。
4月8日,全通教育發布對深交所問詢函的回復,并披露了吳曉波擬作出的業績承諾。根據巴九靈實際控制人吳曉波、邵冰冰出具的說明,其擬承諾的巴九靈2019年度、2020年度和2021年度實現的扣除非經常性損益后的凈利潤(剔除2019年度股權激勵及給予摯信投資利息的影響)累計不低于3.6億元。
此后,全通教育多次發布公告披露交易此次資產重組進展。
在6月的公告中,全通教育稱自重大資產重組預案披露以來,公司及有關各方有序推進本次重大資產重組的各項工作。截至公告披露日,本次重大資產重組所涉及的標的公司審計、評估工作尚未完成。
在8月的公告中,全通教育的表述變成了:受宏觀經濟環境、上市公司及標的資產經營情況、重組政策變化以及股票二級市場價格波動等因素影響,交易各方對本次重組方案所涉估值定價、業績承諾與補償安排等要素持續開展進一步的洽談,對后續時間安排、前述核心條款的協商等方面尚未達成共識,本次重組方案推進存在一定的不確定性。
在此次的公告中,全通教育提及,截至本公告披露日,公司與交易對方就本次重組方案所涉交易定價、業績承諾與補償安排等交易細節的談判尚未達成共識,重組進度不及預期。若相關工作完成,公司需再次召開董事會審議本次重大資產重組的正式方案,披露重組報告書,并按照相關法律法規的規定履行有關的后續審批及信息披露程序。本次重大資產重組事項尚需公司董事會再次審議及公司股東大會審議通過,并經中國證監會核準,能否取得上述核準以及最終取得核準的時間均存在不確定性。





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