旭輝集團(tuán)

4月13日，旭輝控股集團(tuán)（00884.HK）發(fā)布境外債務(wù)重組進(jìn)展公告，公司將通過(guò)重組計(jì)劃及同意征求實(shí)施重組。3月公司與債權(quán)人小組就修訂重組支持協(xié)議達(dá)成一致，這些修訂已于4月11日下午11時(shí)59分生效。

公告顯示， 4月23日上午10時(shí)，旭輝控股集團(tuán)重組計(jì)劃的召集聆訊將在香港法院進(jìn)行，程序意在尋求法院批準(zhǔn)召開計(jì)劃債權(quán)人會(huì)議，債權(quán)人會(huì)議會(huì)就是否批準(zhǔn)重組支持協(xié)議進(jìn)行投票。

旭輝控股集團(tuán)稱，建議重組完成后將緩解公司的流動(dòng)資金壓力，并為公司提供可持續(xù)的資本架構(gòu)。

隨著市場(chǎng)行情的變化，旭輝控股集團(tuán)對(duì)境外債重組協(xié)議進(jìn)行修訂。據(jù)該公司3月18日的公告，修訂涉及對(duì)新票據(jù)及貸款條款的調(diào)整。新增利息支付寬限期、本金延遲支付機(jī)制，并限制債權(quán)人于特定情況下采取強(qiáng)制行動(dòng)的權(quán)利。同時(shí)，允許公司在特定條件下重新指定或替換“出售資產(chǎn)”。

旭輝控股集團(tuán)還調(diào)整了利率與支付安排。選項(xiàng)3、4A、4B、5A及5B項(xiàng)下的新票據(jù)基礎(chǔ)年利率范圍從原條款調(diào)低至1.00%～1.25%。

基準(zhǔn)日期后前三年內(nèi)取消利息及本金的強(qiáng)制現(xiàn)金支付，原三年內(nèi)到期本金遞延至較后期間（最終到期日不變）。基準(zhǔn)日期由“2025年3月31日或重組生效日較早者”修訂為“2025年6月30日或重組生效日較早者”。

調(diào)整還包括現(xiàn)金代價(jià)與協(xié)議費(fèi)用。選項(xiàng)2A及2B的現(xiàn)金代價(jià)調(diào)整為分三期支付（重組生效日及之后12個(gè)月內(nèi)）；早鳥重組支持協(xié)議費(fèi)及一般協(xié)議費(fèi)分別降至債權(quán)人索償額的0.15%及0.05%。