曾經(jīng)被光伏按在地上“摩擦”的風(fēng)電，在消納成為大問(wèn)題之際，迎來(lái)了加速大發(fā)展的新機(jī)遇。

2024年，全國(guó)風(fēng)電新增風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)86.99GW，同比增長(zhǎng)9.6%，創(chuàng)歷史新高。其中，陸上風(fēng)電占比93.5%（81.37GW），海上風(fēng)電占比6.5%（5.62GW）。

種種跡象表明，2025年，中國(guó)風(fēng)電將取得更大規(guī)模的增長(zhǎng)，業(yè)界預(yù)計(jì)全年風(fēng)電裝機(jī)量將達(dá)到100-120GW。

與風(fēng)電高速增長(zhǎng)相對(duì)應(yīng)的，央國(guó)企偏好風(fēng)電、不待見(jiàn)光伏的做法正在蔓延開來(lái)。

華夏能源網(wǎng)（公眾號(hào)hxny3060）注意到，3月25日，中國(guó)電建發(fā)布《2025年1月至2月主要經(jīng)營(yíng)情況公告》。數(shù)據(jù)顯示，前兩個(gè)月中國(guó)電建新簽的1121.75億元合同/997個(gè)能源電力項(xiàng)目中，光伏發(fā)電項(xiàng)目為195個(gè)，新簽合同金額371.12億元，同比減少17.78%。

對(duì)比強(qiáng)烈的是，中國(guó)電建新簽風(fēng)電項(xiàng)目為231個(gè)，合同金額418.3億元，同比增長(zhǎng)了165.7%。華夏能源網(wǎng)注意到，風(fēng)電是中國(guó)電建所有能源電力類唯一同比增長(zhǎng)的，且風(fēng)電自2021年以來(lái)首次反超了光伏發(fā)電。

中國(guó)電建是一個(gè)小標(biāo)本、小切口，從中可以看到風(fēng)電光伏一上一下、攻守易位的行業(yè)趨勢(shì)，新能源指標(biāo)向風(fēng)電傾斜正在改變新能源電源內(nèi)部的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。

那么，風(fēng)電為何廣受央國(guó)企歡迎？光伏、風(fēng)電此消彼長(zhǎng)的趨勢(shì)會(huì)延續(xù)多久？

光伏有些不受待見(jiàn)

從“風(fēng)電三峽”開始，中國(guó)新能源的早期是風(fēng)電“唱主角”，直至“雙碳”目標(biāo)出爐的2020年底，中國(guó)風(fēng)電、光伏并網(wǎng)裝機(jī)分別為2.8億千瓦、2.5億千瓦，風(fēng)電多于光伏。

可此后短短四年間，光伏裝機(jī)就大舉反超。截至2024年底，中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)5.1億千瓦，而光伏裝機(jī)驟升至8.4億千瓦。

然而，也正是在2024年，電力央國(guó)企不約而同地開始甩賣光伏電站了。

2024年8月，綠電巨擘——國(guó)家電投旗下內(nèi)蒙古電投發(fā)布公告稱，對(duì)外轉(zhuǎn)讓山東那仁太新能源有限公司100%股權(quán)。該公司為山東100MW戶用光伏發(fā)電項(xiàng)目而成立的，總投資3.8億元，原來(lái)匡算的資本金內(nèi)部收益率為10%。可事實(shí)上，該項(xiàng)目2023年凈資產(chǎn)收益率僅為1.8%，屬低效資產(chǎn)，故被甩賣。

在甩賣那仁太項(xiàng)目前后，國(guó)家電投還將河北沽源、內(nèi)蒙古通遼以及重慶的項(xiàng)目掛牌出售。到了11月，國(guó)家電投北京中和零碳能源有限公司更是一次性轉(zhuǎn)讓了10家新能源項(xiàng)目公司的股權(quán)，涉及四川、云南、浙江等省55MW分布式光伏、83.9MW地面電站項(xiàng)目。

國(guó)家電投并非個(gè)案，2024年下半年以來(lái)，掛牌出售光伏電站的央國(guó)企明顯增多。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前，央國(guó)企旗下已有30余家新能源企業(yè)掛牌轉(zhuǎn)讓股權(quán)，涉及央國(guó)企包括：國(guó)家電投、國(guó)家電網(wǎng)、三峽、中國(guó)電建、中廣核、中煤、中車、中國(guó)煤炭地質(zhì)總局、東方電氣集團(tuán)等。

存量資產(chǎn)頻頻出手，光伏增量項(xiàng)目也受到影響。2024年歲末，某投資商手中西北某省GW級(jí)光伏開發(fā)指標(biāo)，接觸了多家央國(guó)企竟無(wú)一愿意接手。對(duì)于光伏電站的行情，有央企內(nèi)部人士直言不諱稱，目前西北省份光伏指標(biāo)已經(jīng)“爛大街了”，項(xiàng)目太多、無(wú)人問(wèn)津。

以西北幾省2024年下半年以來(lái)下發(fā)的新能源指標(biāo)對(duì)比，更能看到減少光伏、向風(fēng)電傾斜的明顯趨勢(shì)：陜西光伏指標(biāo)占全省新能源比重不足22%，甘肅的光伏指標(biāo)占比更是低至僅10%左右。寧夏則更是決絕，僅是下發(fā)了風(fēng)電指標(biāo)，暫無(wú)光伏指標(biāo)。

在越來(lái)越多的省份，風(fēng)電項(xiàng)目超越光伏成為新寵。除了風(fēng)光資源豐富的西北省份，河北、廣西、湖南、湖北、貴州、內(nèi)蒙古等地區(qū)，都出現(xiàn)了風(fēng)電指標(biāo)大幅蓋過(guò)光伏的情況。一句話，風(fēng)電、光伏，攻守正在易位。

電力系統(tǒng)需要更多風(fēng)電

風(fēng)電光伏受歡迎程度的變化，主要是由于光伏裝機(jī)的持續(xù)大規(guī)模增長(zhǎng)后，電力系統(tǒng)對(duì)風(fēng)電的需求在急劇增長(zhǎng)。這將在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)將風(fēng)電的發(fā)展推向一個(gè)小高潮。

盡管光伏具有可開發(fā)地域廣泛、降本空間廣闊、光電轉(zhuǎn)換效率進(jìn)步快等優(yōu)點(diǎn)，但是，光伏多了、過(guò)剩了會(huì)給整個(gè)電力系統(tǒng)帶來(lái)不均衡、不協(xié)調(diào)的問(wèn)題，那么系統(tǒng)就會(huì)將空間更多轉(zhuǎn)向風(fēng)電，因?yàn)轱L(fēng)電具有光伏所不具備的優(yōu)勢(shì)。

優(yōu)勢(shì)之一便是消納。所謂的新能源消納難，主要是發(fā)生在光伏身上，風(fēng)電的境況要好很多。

盡管風(fēng)電、光伏都具有隨機(jī)性、間歇性、波動(dòng)性特點(diǎn)，風(fēng)電出力“冬春大、夏秋小、夜大晝小”，光伏出力“夏秋大、冬春小、晚峰無(wú)光”。但是由于風(fēng)電出力時(shí)間段較光伏遠(yuǎn)為分散、均衡，尤其是在夜間也能夠發(fā)電，因此在發(fā)電量上優(yōu)于光伏，在電價(jià)保障方面也優(yōu)于光伏。

發(fā)電量方面，光伏是輸給風(fēng)電的。數(shù)據(jù)顯示，2024年，5.1億千瓦的風(fēng)電裝機(jī)，發(fā)電量9916億度；而8.4億千瓦的光伏裝機(jī)，發(fā)電量則僅有8341億度。

另外，2024年前三季度，全國(guó)風(fēng)電利用小時(shí)數(shù)行業(yè)平均為1567小時(shí)，光伏發(fā)電利用小時(shí)數(shù)行業(yè)平均僅有959小時(shí)。更高的利用率直接提升了發(fā)電量和收入。

光伏出力主要集中在中午那三、四個(gè)小時(shí)，該時(shí)段光伏電站頻頻接電網(wǎng)通知要棄光棄電。華夏能源網(wǎng)注意到，在光伏裝機(jī)超過(guò)2200萬(wàn)千瓦的青海，早在2023年下半年，光伏電站就接電網(wǎng)通知，要在光伏大發(fā)的午間限電棄光三、四個(gè)小時(shí)。分布式光伏大省河南，從2024年初以來(lái)，越來(lái)越多的光伏電站需要午間停發(fā)三、四個(gè)小時(shí)到五、六個(gè)小時(shí)，發(fā)電收益有多可憐可想而知。

電價(jià)方面，光伏也是遠(yuǎn)遠(yuǎn)輸給了風(fēng)電。

2024年年底，全國(guó)范圍內(nèi)，新能源現(xiàn)貨均價(jià)在午間已經(jīng)低于0.15元/度，某西部新能源大省甚至跑出了0.03元/度的“地板價(jià)”，這還不算山東那樣個(gè)別時(shí)段的負(fù)電價(jià)。這些低電價(jià)，主要就發(fā)生在光伏大發(fā)的中午時(shí)段。

2024年上半年，新疆風(fēng)電結(jié)算均價(jià)0.21元/度，光伏結(jié)算均價(jià)0.16元/度，光伏電價(jià)比風(fēng)電電價(jià)低近23%；甘肅風(fēng)電結(jié)算均價(jià)0.27元/度，光伏結(jié)算均價(jià)0.18元/度，光伏電價(jià)比風(fēng)電電價(jià)低了三成。

在這種局面下，電網(wǎng)系統(tǒng)喜風(fēng)電而厭光伏就顯得情有可原了。光伏在系統(tǒng)負(fù)荷最低點(diǎn)的中午時(shí)段大發(fā)，電網(wǎng)根本就無(wú)法為那么多的光伏找到用電買家，然后還要背負(fù)消納不力的指責(zé)，電網(wǎng)也是有苦說(shuō)不出。

相反，風(fēng)電是分散時(shí)間段出力，消納起來(lái)遠(yuǎn)沒(méi)有光伏那樣壓力大。同時(shí)，風(fēng)電分散出力與光伏打好配合，整個(gè)系統(tǒng)的綠電占比才能得到有效提升，在光伏發(fā)展太快、太多后也需要支持風(fēng)電“趕趕進(jìn)度”。

在新能源消納問(wèn)題愈演愈烈之際，風(fēng)電能夠逆勢(shì)而上、收獲偏愛(ài)，不僅僅是電力央國(guó)企主動(dòng)選擇的結(jié)果，本質(zhì)上更是電力系統(tǒng)的需要。

光伏潛力仍比風(fēng)電大

風(fēng)、光攻守易位，是否意味著未來(lái)風(fēng)電新增裝機(jī)將持續(xù)“壓過(guò)”光伏一頭？

實(shí)際上，僅從央國(guó)企轉(zhuǎn)換胃口、新能源指標(biāo)向風(fēng)電傾斜，并不能得出這樣的結(jié)論。從未來(lái)更長(zhǎng)時(shí)期看，中國(guó)光伏裝機(jī)的潛在空間仍將大于風(fēng)電，未來(lái)承擔(dān)主力能源第一重任的，還得是光伏。

首先，光伏降本的速度與空間遠(yuǎn)大于風(fēng)機(jī)。

2012年，光伏組件價(jià)格高達(dá)9元/瓦，逆變器價(jià)格約為2元/瓦。時(shí)至今日，光伏組件價(jià)格已降至0.7元/瓦，逆變器更是低至0.15元/瓦左右，成本降低約95%。同期，盡管風(fēng)機(jī)的成本也從最初的萬(wàn)元/千瓦降至如今的約千元/千瓦，但是降幅不如光伏那樣巨大。

其次，光伏轉(zhuǎn)換效率提升的技術(shù)進(jìn)步速度快、空間大。

各種光伏技術(shù)齊頭并進(jìn)、激烈競(jìng)爭(zhēng)，目前很多企業(yè)的光伏電池轉(zhuǎn)換效率已經(jīng)達(dá)到了25%-26%。未來(lái)10年，晶硅+鈣鈦礦疊層電池的光電轉(zhuǎn)換效率有望達(dá)到30-40%%，甚至不乏專業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)稱未來(lái)疊加更加超前的光電轉(zhuǎn)換技術(shù)，如光子倍增技術(shù)，轉(zhuǎn)換效率或許能超過(guò)50%。

反觀風(fēng)電，大型化走到如今的15-20MW區(qū)間后，再往上的空間就很受限了，一方面是技術(shù)難度增加，風(fēng)機(jī)不可能無(wú)限制的大，另外一方面，更大的風(fēng)機(jī)降本效果就不那么明顯了，為了安全需要增加很多的投入。

再次，風(fēng)電項(xiàng)目落地也將面臨諸多困難，光伏項(xiàng)目有棄光限電問(wèn)題，風(fēng)電也一樣。

某六小風(fēng)電開發(fā)商企業(yè)曾公開表示，棄風(fēng)限電是影響公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)最主要的因素。2024年來(lái)，西北省份的新能源電站限電情況不容樂(lè)觀，這些地區(qū)的風(fēng)電項(xiàng)目均出現(xiàn)了10%-30%不等的限電，部分接入點(diǎn)位不佳的場(chǎng)站限電甚至高達(dá)90%。

部分從業(yè)人員表示，有些省份風(fēng)電項(xiàng)目限電、接入問(wèn)題嚴(yán)峻，已經(jīng)規(guī)劃好的外送通道進(jìn)展極為緩慢。如果電價(jià)再進(jìn)一步下降，可能會(huì)考慮撤出部分區(qū)域的風(fēng)電項(xiàng)目開發(fā)。

今年以來(lái)，四川、新疆、陜西、黑龍江、內(nèi)蒙古等多個(gè)省份風(fēng)電優(yōu)發(fā)小時(shí)均同比下降。伴隨著新能源的加快入市，風(fēng)電項(xiàng)目收益不確定性悄然上升。受此影響，限電較少區(qū)域，電價(jià)較高的地區(qū)，將成為各家風(fēng)電開發(fā)企業(yè)的“兵家必爭(zhēng)之地”。

總體而言，光伏有光伏的問(wèn)題，風(fēng)電有風(fēng)電的問(wèn)題。未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，無(wú)論是光伏裝機(jī)，還是風(fēng)電裝機(jī)，增長(zhǎng)都是確定性的，但是光伏裝機(jī)的增長(zhǎng)潛力要更甚于風(fēng)電。在整個(gè)新型電力系統(tǒng)建設(shè)中，風(fēng)電、光伏需要互相協(xié)調(diào)、形成合力，共同邁向能源大舞臺(tái)的中央C位。

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