2月11日，動力電池巨頭寧德時代（300750.SZ）正式向香港聯(lián)交所遞交發(fā)行境外上市外資股（H股）并在香港聯(lián)交所主板掛牌上市的申請。

澎湃新聞記者從寧德時代方面獲悉，此次港股上市募集的資金將重點用于海外產(chǎn)能擴張、國際業(yè)務拓展及境外營運資金補充，為公司長期國際化戰(zhàn)略提供資金支持。

H股招股書顯示，2024年1-9月，公司實現(xiàn)總收入達2590億元，歸母凈利潤361億元，同比增長15.7%。毛利率方面，受益于寧德時代的創(chuàng)新產(chǎn)品優(yōu)勢等原因，2024年1-9月寧德時代毛利率同比增加5.7個百分點至25%，反映成本控制與技術(shù)溢價能力的增強。

截至2024年9月30日，寧德時代現(xiàn)金儲備達2818億元（其中含220億元理財產(chǎn)品及結(jié)構(gòu)性存款），資產(chǎn)負債率長期保持相對穩(wěn)定。

根據(jù)寧德時代此前披露，預計2024年全年營收為3560億元-3660億元，和上年同期相比（同比）下降8.71%-11.20%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為490.00億元-530.00億元，同比增長11.06%–20.12%。

寧德時代現(xiàn)為全球最大的鋰電池生產(chǎn)商。招股書顯示，寧德時代動力電池使用量自2017年以來連續(xù)8年全球市占率穩(wěn)居第一，儲能電池出貨量自2021年以來連續(xù)3年全球市場市占率穩(wěn)居第一。

根據(jù)韓國市場調(diào)研機構(gòu)SNE Research數(shù)據(jù)，2024年1-11月，寧德時代以28.6% （289.3GWh）的同比增速繼續(xù)保持全球第一的位置。中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟最新數(shù)據(jù)則顯示，2024年寧德時代國內(nèi)動力電池裝車量達246.01 GWh，市占率為45.08%，較2023年高出1.89個百分點，穩(wěn)居第一。

截至2月11日收盤，寧德時代A股股價為251.80元/股，公司總市值為1.11萬億元。

寧德時代最近一次融資發(fā)生在2022年6月，其通過向特定對象發(fā)行股票，在A股市場募集資金449億元。

值得一提的是，2024年前三季度寧德時代來自海外收入占比約三成。近年來，寧德時代不斷加碼海外業(yè)務布局，已在海外布局多個電池工廠。就在不久前的2024年12月，寧德時代宣布與全球知名汽車制造商Stellantis攜手在西班牙設(shè)立合資公司。該工廠系寧德時代在歐洲的第三個重要電池生產(chǎn)基地。

寧德時代方面最新表示，海外建廠及運營需大量歐元、美元等外匯儲備。根據(jù)公開披露信息，截至2024年6月，寧德時代美元及歐元外幣余額分別為67.35億美元及38.58億歐元，難以覆蓋歐洲等地動輒數(shù)十億歐元的投資及持續(xù)的海外戰(zhàn)略布局需求。

通過此次H股上市，寧德時代認為可有效儲備外匯資金，為海外項目提供充足“彈藥”支撐，并能通過國際化的資本平臺增強跨境資源整合能力，進一步配置全球資源，提升公司的運營效率和盈利能力。

此外，借助國際資本的力量，寧德時代有望加強與全球產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的深度合作，加速推動業(yè)務拓展和技術(shù)革新。招股書顯示，寧德時代服務的海外車企客戶包括BMW、Mercedes-Benz、Stellantis、Volkswagen、Ford、Toyota、Hyundai、Honda、Volvo等；海外儲能客戶包括NextEra、Synergy、W?rtsil?、Excelsior、Jupiter Power、Flexgen等。