導語：

QuestMobile數據顯示，截止到2024年12月，AI原生APP月度活躍用戶已經突破1.2億，同比增長232%，同時，用戶粘性也持續增長，整體月人均使用時長達133.0分鐘，月人均使用次數也達到49.6次。

具體來看，AI原生APP在賽道劃分上已經逐漸形成了本的用戶認可度，例如綜合類AI原生APP方面，由于主打解決用戶大部分場景需求的目標，容易出現口碑上的兩極分化，導致活躍率、卸載率的表現不佳，不過，過去半年多，頭部玩家已經持續在解決這方面的問題，豆包、Kimi、文小言“三強格局”已經形成，月活躍用戶規模分別為7523萬、2101萬、1224萬，2024年全年的復合增長率分別增長21.2%、69.4%、4.7%。

同時，雖然增量用戶還有很多，且83.5%的用戶只使用1個綜合類AI原生APP，但是，“三強”之間的戰爭已經爆發，尤其是豆包的持續擴張，對文小言、Kimi帶來了不小的擠壓，數據顯示，12月份，豆包與Kimi、文小言的重合用戶已經分別達到754.1萬、409.8萬，相比6月份重合率分別上升了5.5%、0.6%，可以預見的是，2025年這場碰撞將會更加激烈。

垂類AI原生APP賽道目前還相對“寬敞”，千萬級應用尚未出現，社交類的“星野”、“貓箱”，寫作類的“光速寫作”，圖像視頻生成類的“即夢AI”，搜索類的“秘塔AI搜索”，月活躍用戶分別為664萬、537萬、359萬、196萬、117萬，位居前五位，從用戶畫像和使用粘性上看，還有很多發展空間。

除了AI原生APP，各行業APP內AI插件、能手機內AI智能助手、智能硬件喚醒AI軟件，等等，都已經全面開花，必然會在2025年迎來更多爆點。

例如，2024年，用戶規模在億級以上的APP中，已經有70%進行了“AI轉型”，全行業看，共有962個傳統APP備案了“深度合成算法”，其中，教育學習、拍攝美化、辦公商務、實用工具、移動社交等行業位居前五，占比分別為12.2%、11.7%、6%、5.6%、5.3%。

實際上，移動互聯網廠商試圖盡快在泛場景化的實用領域落地AI能力，例如淘寶的智能導購、淘寶問問，支付寶的金融助理、螞小財，百度的智能搜索、百度AI助手，等等，與此前移動互聯網發展初期時，互聯網廠商迅速引入推進移動互聯網技術擴散的模式非常相似，顯然，其中蘊藏著諸多“明日之星”，也意味著“AI原生APP”想要沖擊成熟且用戶規模巨大的大廠APP，難度還很大。

而智能手機轉變成“AI手機”，則已經成了各家必爭之地，小米、OPPO、vivo、榮耀，除了推出智能助理，還在原生應用上“卷”了起來，在圖像、視頻、語音、文字等維度的處理上，逐步改變用戶交互習慣。

相比手機廠商直接在系統層面嵌入AI應用，互聯網大廠、科技企業，則在AI原生APP之外，多方發力智能硬件，例如百度在智能穿戴、教育終端、智能家居方面打造了耳機、眼鏡、學習機、平板機器人等，科大訊飛同樣在智能穿戴、教育終端和辦公終端方面打造了會議耳機、學習機和辦公本、智能錄音筆，等等。

當然，最重要的“智能體”在2024年得到了長足的發展，從上游的大模型、基礎設施，中游的智能體開發生態（平臺及創作者），下游的AI落地應用，相對獨立的產業鏈也已經形成，截止到2024年12月，頭部綜合類AI原生APP中的智能體數量已經超過102000個，相比10月份增長了41.7%！

這也讓智能體數量一舉超過了小程序數量（MAU大于1萬，7000+），僅次于APP數量（MAU大于1萬，127000+），而按照當前的發展速度，2025年，智能體的數量將迎來驚人爆發......

具體情況怎么樣？不妨看報告吧。

一、2024年AI風生水起，互聯網企業多模態發展，六小虎各辟賽道

1、2024年可以用“無處不AI來形容”；技術的突破，讓生成式AI從“能寫會畫”到“多才多藝”；端側模型的問世，讓AI硬件從云端到本地；推理模型的演進，讓AI智能體有望從“助手”到“伙伴”

2、當下，AI的發展正處于“二進三”階段，推理模型的演進以及AI智能體的普及是發展關鍵要素

3、憑借過往語料積累優勢，互聯網大廠在多模態領域全方位布局，通過直連現有云服務生態，顛覆過去內容生產習慣，從而實現更大商業價值

4、C端布局上，同樣多應用全面鋪開：抖音走出“1+N”模式，迅速打開各細分場景；百度兩款綜合類原生App，各有側重

5、大模型初創“六小虎”代表則踏上了不同的技術路線及行業賽道，各有聚焦和深耕

二、4種典型AI應用落地：原生App規模過億，頭部App轉型正當時，硬件+AI軟件成最優解

1、大模型在應用層的落地，大致可分為軟件，包括原生App及App內插件，以及硬件（手機、穿戴設備、教育終端等）

2、AI原生App用戶規模一路走高，11月破億，12月達到1.2億，全民AI指日可待

3、用戶習慣在逐漸養成，使用粘性良性增長

QuestMobile數據顯示，2024年12月，AI原生App整體月人均使用時長達133.0分鐘，較1月增加53.4分鐘；月人均使用次數從1月的26.1次增加至49.6次。

4、過往算法備案中，三分之一均涉及在App端的落地；其中，App內插件形態占大多數，這也意味AI時代，傳統App的升級與重構是必然趨勢

5、各行業App中，以工具類“走在最前面”，如教育學習、拍攝美化、辦公商務類App；這與互聯網移動端早期應用發展趨勢一致

6、AI手機滿足核心功能基礎上，通過AI智能助手培養用戶新的交互習慣

7、互聯網大廠及科技公司“暗戰”AI硬件賽道，主切市場成熟品類

8、大部分硬件都需要配合軟件喚起AI功能，AI軟件+硬件的深度結合是眼下行業“最優解”

三、綜合類原生App面臨卸載率問題社交原生App需要提升用戶沉浸度

1、當下AI原生App可以分為兩類玩家，通過智能體模式一攬子解決用戶需求的綜合工具類，及聚焦在具體場景的垂類App

2、綜合類原生App整體流量呈二八格局，豆包、Kimi、文小言三家包攬80%流量；其中豆包以7,523萬規模遙遙領先

3、對比年中（6月）表現，豆包在運營上的提升也可圈可點，活躍率、用戶粘性及卸載率方面均有改善

但需要注意的是，大部分App仍面臨卸載率的“難題”，這也直接揭露了目前App內功能、體驗設計與用戶需求/期待不匹配的痛點，同時，也容易出現集中度過高的問題。

4、現階段，絕大部分用戶僅習慣使用1個綜合類原生App；雖說綜合類App功能多元，能解決大部分場景需求，但良性競爭才能更好推動行業發展

5、從具體數據來看，豆包、星野的全年累計使用次數占整體的50%；換句話說，一個綜合類原生App，一個社交類原生App“奪走”一半用戶注意力

6、就頭部三家來看，伴隨豆包流量的持續擴充，其對文小言、Kimi智能助手帶來的影響不言而喻，尤其對Kimi用戶可能存在的搶占

但有競爭也意味著更好的創新和突破，相信隨著上游技術的精進，未來會有更多應用場景的拓展，行業格局并不會止步于此。

7、目前垂類原生App賽道還未出現千萬量級應用；社交類代表星野、貓箱位居前二，光速寫作(寫作工具類)緊隨其后

8、以社交賽道舉例，貓箱下半年在運營上的一分耕耘，換來其在流量上的一份收獲，且使用時長上已與同類競品拉開明顯差距

雖說星野流量TOP1, 但其運營指標較年中表現“遜色”；此外，筑夢島的使用時長下降明顯，也一定程度上影響了其活躍率問題；社交原生App尤其需要在用戶沉浸、探索、滿足三方面下功夫，才能真正成為用戶“情感陪伴伙伴”。

9、聚焦社交賽道TOP3玩家，貓箱的強勢“崛起”或對星野構成威脅；而與貓箱年齡代際相仿的筑夢島則需要對用戶粘性問題引起重視

10、三大玩家均以女性占多數，是因為產品契合了受眾“捏人”—自定義理想型異性的需求；貓箱、筑夢島的主要用戶以35歲以下為主，星野在36-40歲群體更具優勢

四、AI注力新、老場景共同改寫傳統App基因

1、AI的到來，每個App都難以“置身事外”, 頭部App反應更為迅速；QuestMobile數據顯示，規模在億級以上的App中有70%正在“轉型路上”

2、雖然實用類工具AI轉型更快，但結合流量來看，泛場景類App，尤其社交、視頻、金融、生活等具備更大發展潛力

3、現階段，AI插件主要以賦能核心業務/場景為主；此外，部分頭部企業，嘗試拓展新的業務場景

4、應對AI技術帶來的沖擊，百度適時推出旗下AI搜索插件，為用戶提供內容詳實的傳統搜索與高效精準的AI搜索多種選擇

5、支付寶推出AI金融助理插件—螞小財，可以提供專業的投資理財咨詢建議；插件月活突破七千萬用戶

6、微博通過引入AI評論機器人提升社區活躍度，吸引用戶多輪互動，提升互動頻次

7、微博試水新領域，通過整合站內博文內容，滿足用戶一站式信息獲取的需求

8、AI原生應用與App內插件各有優勢，而選擇適宜的場景、打造優質的用戶體驗才是制勝關鍵

9、輕量級App受AI原生App的沖擊可能更大，但成熟且具備一定規模的傳統App，過往積累的行業沉淀則會成為決定客戶體驗和價值的“籌碼”

五、AI智能體形成獨立產業鏈2025年將是智能體應用元年

1、無論何種載體的應用，本質上都是用戶與AI智能體間發生的交互

2、目前八大典型場景已完成軟、硬件不同載體的全域落地；同一場景下智能體存在多種載體是普遍現象

3、經過一年的時間，智能體本身也已形成相對獨立的產業鏈：上游包括大模型及基礎設施，中游為智能體開發生態（平臺及創作者），下游則是各種AI落地應用

4、智能體的“低門檻”生產特性使其如“雨后春筍般”快速落地；截至2024年12月，頭部綜合類原生App中已集合超10萬體量智能體，較10月增加41.7%

5、當下智能體數量已超過小程序，且“逼近”傳統App，或成為未來最新流量分發單元

6、但智能體數量并無法代表App流量，真正被用起來的爆款智能體，才能更好帶動流量發展

QuestMobile數據顯示，通義、訊飛、騰訊元寶占智能體數量top3，但是流量均不足500萬；相較而言，豆包在智能體數量和流量發展上并駕齊驅，更加均衡。

7、教育學習、情感陪伴、職場辦公是TOP3場景，且較上半年保持一致；其中教育學習類智能體持續增長，主要由語言學習細分場景拉動；生活助手是下半年各家主力開拓場景

8、生活助手智能體已基本涵蓋用戶生活點滴，美食、旅行、生活小貼士是各家共同聚焦方向；不同企業”底色“影響，場景略有差異

QuestMobile數據顯示，豆包-美食指南類智能體占比31.3%，訊飛星火-健康指南類占比25.3%，騰訊元寶-旅游出行指南占比45.7%。

9、使用熱度上，豆包的“均衡發展“離不開良性的運營積累；訊飛星火用戶高度偏好旅游出行智能體，數量占比最高的健康指南則位居次席

10、伴隨智能體技術的持續發展與完善，智能體正在逐步實現人工智能技術的核心價值，為用戶提供交互及流程價值

11、未來智能體將成為人類的重要幫手，替代人類完成絕大多數工作；以手機端為例，目前各家終端廠商推出的“超級智能體”已經初步具備跨多應用，多步復雜操作的能力

12、硬件廠商積極推動智能體與更多智能設備、智能汽車的結合，為AI時代的智能應用開啟新的篇章

13、智能體已初步實現商業化落地，主要分為直接收費及為其他品牌引流兩種模式；得益于高適配性，未來智能體的引流能力存在較大的增長潛力

六、2024年AI原生APP用戶價值榜

1、2024年AI原生APP用戶規模TOP榜

2、2024年AI原生APP用戶規模飆升TOP榜

3、2024年AI原生APP使用時長TOP榜