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巴菲特再次增持西方石油,跟著巴菲特炒股靠譜嗎?

2024-12-23 08:01
來源:澎湃新聞·澎湃號·湃客
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時隔多月,巴菲特再次增持西方石油股票。根據當地時間12月19日深夜提交的監管文件顯示,伯克希爾以4.05億美元的價格增持近890萬股的西方石油,經過這一次的增持行動之后,伯克希爾持有西方石油的持股比例超過了28%。

受到巴菲特再次增持的影響,西方石油股價大漲接近4%,巴菲特再次增持對西方石油股價起到了積極的提振影響。截至目前,西方石油依然是伯克希爾的第六大持倉股,持股比例依然低于雪佛龍。

在巴菲特的重倉股中,持股比例最高的三家上市公司,分別為蘋果、美國運通和美國銀行。在前十大重倉股中,包括了兩家石油股票,分別是雪佛龍和西方石油。2024年,巴菲特已經多次增持西方石油,在巴菲特看來,他對西方石油的好感度高于雪佛龍。

值得一提的是,自2024年以來,巴菲特對股票市場的投資態度開始發生了變化。今年以來,除了接連減持蘋果公司外,還大幅減持了美國銀行。據數據顯示,伯克希爾第三季度沒有回購任何股票,這是自2018年以來的第一次,伯克希爾的現金儲備也創出了歷史新高。

在伯克希爾選擇保守投資的背后,巴菲特卻持續增持西方石油股票。為何巴菲特更看好西方石油?究其原因,可能與幾方面因素有關。

第一個原因,巴菲特持有西方石油的優先股,每年從西方石油身上,除了獲取8%的優先股股息率外,還額外獲得近2%的普通股股息。同時,西方石油持續實施股票回購注銷策略,對股東來說,也是非常友好的。憑借“優先股+普通股”的股息率,巴菲特每年從西方石油身上,可以獲得10%左右的股息率。

第二個原因,西方石油持有一定比例的二疊紀盆地的石油與天然氣資源,相當于掌握了美國石油價格的話語權。與西方石油相似,雪佛龍也是持有一定比例的二疊紀盆地核心資源,手握核心資源,也是公司的重要護城河。

第三個原因,雖然巴菲特無意完全收購西方石油,但據美國聯邦能源管理委員會的監管文件顯示,伯克希爾已經獲準增持西方石油公司的股權比例達到50%。按照目前28%的持股比例,意味著伯克希爾還有22%左右的增持空間。

截至目前,西方石油總市值還不到450億美元,相比起雪佛龍,西方石油的發展空間依然很大。作為掌握美國二疊紀盆地核心資源的公司,西方石油的投資價值有待挖掘。從巴菲特的角度考慮,“優先股+普通股”的股息率達到10%左右,在持股方面,已經構成了一定的護城河優勢,而且,未來伯克希爾還有22%左右的可增持空間,意味著伯克希爾還可以不斷降低對西方石油的平均持倉成本。

跟蹤巴菲特炒股靠譜嗎?實際上,巴菲特并不是炒股,而是投資公司,投資一些具有增值潛力的公司。如果在合適的價格、合理的估值跟著巴菲特做投資,那么賺錢的概率是比較高的。

巴菲特投資西方石油這個作業,對普通投資者來說,到底值不值得抄?巴菲特投資西方石油可以獲得8%的優先股股息收入,普通股的股息率還不到2%,對普通投資者來說,即使按照現價投資西方石油,但投資護城河卻不如巴菲特。

巴菲特投資西方石油,投資目標是避險,在避險的過程中實現資產增值。假如投資者抱著“賺快錢”的心態投資西方石油,那么最終的投資效果肯定是不樂觀的。

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