核心觀點

1. 從全球來看，中國是板栗的原產(chǎn)地，目前也是全球第一大板栗生產(chǎn)國，其板栗生產(chǎn)直接影響著全球板栗產(chǎn)業(yè)。據(jù)FAO數(shù)據(jù)顯示，全球板栗產(chǎn)量相對較多的國家/地區(qū)為中國、西班牙、土耳其、意大利、韓國、日本、朝鮮、法國、烏克蘭，中國產(chǎn)量在全球比重為73.32%，位列全球第一，與產(chǎn)量排名第二的西班牙相比，中國板栗產(chǎn)量在全球的比重高出55.91%，與產(chǎn)量排名第三的土耳其相比，中國板栗產(chǎn)量的比重高出69.53%。

2. 從國內(nèi)生產(chǎn)區(qū)域分布來看，板栗生產(chǎn)在我國分布極為廣泛，全國20多個省（區(qū)、市）都有分布，其中河北、山東、河南板栗產(chǎn)量位列全國前3——這三個省份板栗產(chǎn)量合計在全國板栗總產(chǎn)量比重為37.4%。其中河北板栗產(chǎn)量超過40萬噸，在全國總產(chǎn)量的比重接近20%，位居全國第一。從市場經(jīng)營主體來看，企查查數(shù)據(jù)顯示，全國板栗相關企業(yè)的注冊量整體呈正增長態(tài)勢。截至2024年10月，我國共有近2.69萬家正常經(jīng)營狀態(tài)的板栗種植相關企業(yè)，主要分布在河北、湖北、云南——這3個省域分布的板栗相關企業(yè)數(shù)量在全國所占的比重均超過10%，其分布的板栗相關企業(yè)在全國所占的比重分別為18.95%、10.87%、10.76%，3個省域合計分布全國40.59%的板栗相關企業(yè)。

3. 從對外貿(mào)易來看，近年來，我國板栗貿(mào)易呈現(xiàn)順差態(tài)勢，出口量遠超進口量。進口商品以“未去殼板栗”為主，主要進口自韓國，主要進口地為山東；主要出口商品也為“未去殼板栗”，主要出口銷往地為越南和日本，主要出口省份也為山東。從消費傾向來看，尚禾谷、神栗、富億農(nóng)、百草味、良品鋪子、三只松鼠、粒上皇、洽洽、美客多、紫玉依次位列2024年中國板栗十大品牌榜前1~10位。

前言

板栗，又稱栗子、毛栗等，素有“干果之王、木本糧食”的美譽，是傳統(tǒng)堅果之一。板栗原產(chǎn)于中國，目前種植分布在北半球，包括東亞、北美以及地中海沿岸國家；在我國主要種植分布于吉林、遼寧、河北、北京、天津、山東、河南、安徽、江蘇、浙江、福建、廣東、臺灣、廣西、江西、湖南、湖北、四川、重慶、貴州、云南、陜西、甘肅及山西共24個省（自治區(qū)、直轄市）。

板栗具有較高的營養(yǎng)價值，不僅富含蛋白質(zhì)、淀粉、脂肪，還含有豐富的B族維生素、維生素C、胡蘿卜素等，經(jīng)常食用具有益氣健脾、補腎強筋等保健作用。發(fā)展板栗產(chǎn)業(yè)既有利于綠化荒山，開發(fā)山區(qū)資源，促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，又豐富了果品種類，滿足市場與人民生活需要，中國乃至世界各國人民的餐桌上少不了板栗產(chǎn)品，板栗產(chǎn)業(yè)具有廣闊的市場前景。

1.全球板栗產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況

1.1.生產(chǎn)規(guī)模

據(jù)FAO數(shù)據(jù)顯示，2019年以來，全球板栗產(chǎn)量整體呈現(xiàn)逐年下降趨勢。2022年，全球板栗產(chǎn)量達213.12萬噸，同比較2021年的227.28萬噸下降了14.16萬噸，降幅約6.23%；與2019年的240.69萬噸相比，近4年間下降了27.57萬噸，降幅約11.45%。

圖表1：全球板栗產(chǎn)量變化趨勢

1.2.產(chǎn)區(qū)分布

從全球范圍看，板栗產(chǎn)量相對較多的國家/地區(qū)為中國、西班牙、土耳其、意大利、韓國、日本、朝鮮、法國、烏克蘭。中國一直是全球板栗第一生產(chǎn)大國，其板栗生產(chǎn)直接影響著全球板栗產(chǎn)業(yè)，中國板栗以優(yōu)良的品質(zhì)和高度的抗逆性享譽，全球具有絕對的市場優(yōu)勢。

2022年，全球板栗產(chǎn)量位列第一的國家/地區(qū)也為中國，為156.27萬噸，占全球板栗總產(chǎn)量的73.32%（近3/4）；第二為西班牙，板栗產(chǎn)量為17.41萬噸，占比8.17%；第三為土耳其，板栗產(chǎn)量為8.02萬噸，占比3.76%。

圖表2：2022年全球板栗主產(chǎn)國家/地區(qū)產(chǎn)量排名對比

特別備注：前文全球數(shù)據(jù)以及各國家/地區(qū)數(shù)據(jù)來自FAO，因統(tǒng)計調(diào)查及抽樣估計方法的差異，與國內(nèi)數(shù)據(jù)有較大出入。后文中國以及各主產(chǎn)區(qū)數(shù)據(jù)主要來自中國林業(yè)和草原統(tǒng)計年鑒，與來自FAO的數(shù)據(jù)標準不統(tǒng)一、口徑不一致，不能用來跟前文FAO發(fā)布的中國全國數(shù)據(jù)直接比——存在中國林業(yè)和草原統(tǒng)計年鑒發(fā)布的中國全國產(chǎn)量大于FAO發(fā)布的中國全國產(chǎn)量等情況。整體數(shù)據(jù)的應用建議以生產(chǎn)地位、發(fā)展趨勢和形成的市場模式參考借鑒為主。

2.國內(nèi)生產(chǎn)概況

2.1.產(chǎn)區(qū)分布

說明：因各細分產(chǎn)區(qū)2023年相關數(shù)據(jù)暫未發(fā)布，故后文基于同質(zhì)可比的原則，所使用數(shù)據(jù)對應時間以2022年為主。

根據(jù)國家林業(yè)和草原局統(tǒng)計年鑒顯示，2022年，我國板栗總產(chǎn)量234.31萬噸，種植分布在全國24個省份，其中，河北、湖北、山東、遼寧、云南和河南等地為主要產(chǎn)區(qū)。

據(jù)中國林業(yè)和草原統(tǒng)計年鑒數(shù)據(jù)顯示，2022年，河北、山東、河南板栗產(chǎn)量位列全國前3——這三個省份板栗產(chǎn)量合計在全國板栗總產(chǎn)量比重為37.4%，其中，河北板栗產(chǎn)量44.67萬噸，占全國總產(chǎn)量的19.06%（近1/5），位居全國第一。

圖表3：2022年中國各省(自治區(qū)、直轄市)板栗產(chǎn)量對比

2.2.種質(zhì)資源

我國地域遼闊，板栗品種資源極為豐富，大約有300多個優(yōu)良品種。由于我國南北自然條件差異較大，形成了特征、特性不同的地方品種，大體可分為南方板栗和北方板栗。

圖表4：南方板栗和北方板栗特點及產(chǎn)區(qū)對比

圖表5：我國地方主要板栗良種

3.市場主體

從存量數(shù)據(jù)來看，企查查數(shù)據(jù)顯示，全國板栗相關企業(yè)的注冊量整體呈正增長態(tài)勢。截至2024年10月8日，我國共有近2.69萬家（26859家）正常經(jīng)營狀態(tài)的板栗相關企業(yè)；其中，河北分布有5000家以上，湖北、云南、山東、四川、安徽、河南、湖南分布有1000~5000家，江蘇、貴州、廣東、浙江、陜西、重慶、遼寧、福建、廣西分布有500~1000家，江西、北京分布有100~500家，山西、新疆、吉林分布有50~100家，黑龍江、內(nèi)蒙古、甘肅、海南、天津、寧夏、西藏、青海、上海分布有10~50家，港澳臺地區(qū)未統(tǒng)計；河北、湖北、云南這3個省域分布的板栗相關企業(yè)數(shù)量在全國所占的比重均超過10%，其分布的板栗相關企業(yè)在全國所占的比重分別為18.95%、10.87%、10.76%，3個省域合計分布全國40.59%的板栗相關企業(yè)。

圖表6：中國存續(xù)/在業(yè)的板栗相關企業(yè)分布情況

從注冊資本來看，中國板栗相關企業(yè)中，注冊資本在100萬元以內(nèi)的企業(yè)最多，為20112家，占比約為74.88%；其次是注冊資本在100~200萬的企業(yè)，為2720家，占比10.13%；再次是注冊資本在200~500萬的企業(yè)，為1939家，占比7.22%。

4.進出口貿(mào)易

注：本文板栗進出口貿(mào)易統(tǒng)計范圍包括“未去殼板栗（HS編碼：08024110）”、“其他未去殼栗子（HS編碼：08024190）”、“去殼板栗（HS編碼：08024210）”、“其他去殼栗子（HS編碼：08024290）”、“冷凍栗子，未去殼（HS編碼：08119010）”、“其他制作或保藏的栗仁（HS編碼：20081991）”6類板栗產(chǎn)品。

4.1.貿(mào)易現(xiàn)狀及趨勢

4.1.1.貿(mào)易規(guī)模變化趨勢：整體呈增長趨勢

2023年是近年來中國板栗進出口貿(mào)易規(guī)模最大的年份，全國板栗進出口貿(mào)易總量為7.05萬噸、進出口貿(mào)易總額為1.61億美元；其中，進口量為0.52萬噸、進口金額為0.13億美元，出口量為6.53萬噸、出口金額為1.48億美元。與2018年相比，中國板栗進出口貿(mào)易總量增長了1.38萬噸，增幅為24.34%；進出口貿(mào)易總額增長了0.13億美元，增幅約為8.78%。

圖表7：中國板栗進出口貿(mào)易總量及總金額變化趨勢

4.1.2.貿(mào)易平衡態(tài)勢：凈出口量及貿(mào)易順差快速增長

我國是全球第一大板栗出口國，近年來，中國板栗進出口貿(mào)易規(guī)模快速增長主要表現(xiàn)為出口量的快速增長。2018年至2023年，中國板栗進口量從0.8萬噸減少至0.52萬噸，減少了0.28萬噸，降幅約為35.47%；中國板栗出口量從4.87萬噸波動增長至6.53萬噸，增長了1.66萬噸，增幅約為34.01%；中國板栗進出口貿(mào)易常年呈現(xiàn)凈出口格局，且凈出口量從2018年的4.07萬噸波動長至6.01萬噸，增長了1.94萬噸，增幅約為47.67%、年均復合增長率約為8.11%。

圖表8：中國板栗進出口貿(mào)易量變化趨勢對比

中國板栗進出口金額貿(mào)易保持與進出口貿(mào)易量相適應的態(tài)勢，常年呈貿(mào)易順差態(tài)勢。2023年，中國板栗進出口貿(mào)易金額順差為1.35億美元，與2018年相比，中國板栗進出口貿(mào)易順差增長了0.27億美元，增幅約為25%、年均復合增長率約為4.56%——略低于凈出口量增速；分開來看，中國板栗貿(mào)易順差的增長主要表現(xiàn)為出口金額的增長，2018年至2023年，中國板栗出口金額增量為0.2億美元，增幅約為15.63%；中國板栗進口金額在0.09~0.2億美元之間波動，整體呈下降趨勢，對貿(mào)易順差的變化影響偏向正面。

圖表9：中國板栗進出口貿(mào)易金額變化趨勢對比

4.1.3.進出口單價變化趨勢：進口單價上漲、出口單價下跌

從進出口貿(mào)易單價來看，2018年至2023年，中國板栗進口單價從2.5美元/公斤波動上漲至2.51美元/公斤，上漲了0.45%；出口單價從2.63美元/公斤波動下跌至2.26美元/公斤，下跌了14.09%。

圖表10：中國板栗進出口貿(mào)易單價變化趨勢對比

4.2.主要貿(mào)易商品

4.2.1.進口商品：99%以上為“未去殼板栗”

2023年，中國主要進口“未去殼板栗”、“去殼板栗”、“其他制作或保藏的栗仁”3類板栗相關產(chǎn)品。其中，“未去殼板栗”的進口規(guī)模最大，進口量為5141.72噸、進口金額為1293.12萬美元——在全國板栗相關商品進口量及進口金額中所占的比重分別為99.74%、99.9%。

圖表11：2023年中國板栗相關商品進口結構

4.2.2.出口商品：60%以上為“未去殼板栗”

在出口方面，2023年，中國出口的板栗相關商品為“未去殼板栗”、“其他制作或保藏的栗仁”、“冷凍栗子，未去殼”、“去殼板栗”、“其他未去殼栗子”5類板栗產(chǎn)品。其中，“未去殼板栗”的出口規(guī)模最大，出口量為12678.7噸、出口金額為4911.22萬美元——在全國板栗相關商品出口量及出口金額中所占的比重分別為79.21%、64.98%。

圖表12：2023中國板栗相關商品出口結構

4.3.貿(mào)易伙伴

4.3.1.主要進口來源地：韓國

近年來，中國板栗相關商品進口貿(mào)易伙伴呈現(xiàn)較為明顯的集中態(tài)勢，2023年，全國進口的板栗相關商品中86.03%的進口量進口自韓國，進口量達4435.01噸，進口金額為997.5萬美元、在全國板栗相關商品進口金額中所占的比重約為77.06%，進口商品主要為“未去殼板栗”。

圖表13：2023年中國板栗相關產(chǎn)品進口來源地進口規(guī)模對比

4.3.2.主要出口銷往地：越南、日本

與進口貿(mào)易相比，中國板栗相關商品出口貿(mào)易伙伴集中程度較低，2023年，按板栗相關商品出口金額排名前十的國家出口的板栗出口量及出口金額在全國板栗相關商品出口量及出口金額中所占的比重分別為81.13%、85.73%；其中，出口銷往越南的板栗相關商品出口量排名第一，出口量和出口金額分別為14012.88噸、3052.84萬美元，在全國板栗相關商品出口量及出口金額中所占的比重約分別為21.46%、20.68%，主要出口商品為“未去殼板栗”。

出口銷往日本的板栗相關商品出口金額排名第一，出口量和出口金額分別為8262.52噸、3506.16萬美元，在全國板栗相關商品出口量及出口金額中所占的比重約分別為12.65%、23.75%，主要出口商品為“未去殼板栗”、“冷凍栗子，未去殼”、“其他制作或保藏的栗仁”。

圖表14：2023年中國板栗相關商品出口銷往地Top10（按出口金額）出口規(guī)模對比

4.4.貿(mào)易基地

4.4.1.主要進口省域：山東

2023年，中國板栗相關商品進口省域比較集中，進口規(guī)模排名第一的省域為山東，其進口量為4656.43噸、進口金額為1136.08萬美元——在全國板栗相關商品進口量及進口金額中所占的比重分別高達90.32%、87.77%。

圖表15：2023年中國板栗相關商品進口省域進口規(guī)模對比

4.4.2.主要出口省域：山東、云南

2023年，中國板栗相關商品出口金額排名第一的省域也為山東，具體出口量為25773.58噸、出口金額為4646.85萬美元，在全國總出口規(guī)模中所占的比重分別為39.46%、31.48%；通過云南出口外銷的板栗相關商品出口規(guī)模居其次，具體出口量為15860.25噸、出口金額為3395.74萬美元，在全國總出口規(guī)模中所占的比重分別為24.28%、23%。

圖表16：2023年中國板栗相關商品出口省域出口規(guī)模對比