【編者按】

2024年7月29日，在第二十一屆中國國際數碼互動娛樂展覽會（Chinajoy）中國游戲開發者大會（CGDC）“游戲音樂主題論壇”上，《滬游敘事·上海網絡游戲產業發展報告》（以下簡稱《滬游敘事》）進行發布。

《滬游敘事》由澎湃新聞旗下智庫澎湃研究所主編，以詳實的案例、一線的調研論證了“上海何以為重鎮”，從產業縱深、發展切面、案例特寫以及發展建議等角度出發，描繪上海網絡游戲產業激蕩二十年的發展圖景。澎湃研究所將陸續刊發《滬游敘事》報告中的文章。本文為“產業縱深”章節中的第二篇《積淀與集聚：探析上海游戲產業可持續高質量發展之因》。

2023年4月，上海市委書記陳吉寧走訪調研上海游戲公司米哈游，這是他調研上海創新型企業中的一站；2024年3月，蘋果公司CEO庫克在其中國訪問期間，參觀了上海游戲疊紙網絡，部分原因在于，上海游戲企業出品的游戲在App Store手游收入上成績亮眼，也為蘋果提供了高額的分成。以疊紙、米哈游為代表的上海獨立游戲開發者團隊蓬勃發展和不斷涌現，也助建了蘋果開發者生態的繁榮。

蘋果CEO庫克到訪疊紙公司。 庫克微博圖

上海游戲產業在整個中國游戲產業，乃至全球市場中都扮演著重要角色。據伽馬數據發布的《2022-2023上海游戲出版產業報告》顯示，2022年中國游戲產業近十年首次出現收縮時（游戲市場實際銷售收入同比下降10.33%），上海網絡游戲逆勢增長，同比增長3.66%，國內流水超過千萬的移動游戲，每4款就有一款來自上海。《2023-2024上海游戲出版產業報告》則顯示，2023年上海網絡游戲總銷售收入達1445.28億元，同比增長12.89%，其中海外銷售收入達36.25億美元，相較全國出現逆勢增長；移動游戲銷售收入923.62億元，市場占有率達77.6%。

上海游戲產業發展二十余年，如今，游戲產業已成為上海經濟和科技發展的重要組成部分。在逆勢中仍然保持增速發展的上海游戲產業，呈現出何種發展特點？上海出品的游戲有哪些新時代特征？本文通過采訪、調研上海老牌與新興企業以及相關專家與行業分析師，試圖找到上海游戲產業保持高質量發展的原因。

最早的游戲重鎮，深厚歷史帶來可持續性發展

中國游戲產業起步于上世紀90年代，但直到世紀之交，上海才誕生了全國知名的游戲公司。2001年，盛大網絡引進韓國游戲《熱血傳奇》，創造了中國游戲的第一個高峰——在個人電腦普及率并不高的年代，70萬人同時在線。2005年，上海另一家游戲公司第九城市引進美國暴雪的《魔獸世界》，再次引發中國游戲狂潮。一年后，巨人網絡投入對《征途》的自研開發，第一次實現本土原創作品占據中國市場最高點的局面。可見，在21世紀的第一個十年，盛大、九城、巨人、久游等老牌游戲巨頭以引進和自研等方式，讓上海成為全國游戲行業的重鎮。

探析上海成為全國最初的游戲產業高地的原因，離不開上海這座城市本身所具備的多元條件，課題組調研發現以下因素促成了“種子的萌芽”。

首先，作為國際化都市，上海是中西文化的重要交匯點，不僅是海外游戲拓展中國市場的城市，也是中國游戲走向海外的關鍵節點城市，不僅促成了最初《熱血傳奇》《魔獸世界》等代理引進，也是日后上海游戲公司“出海”成功的城市基因之一。

其次，上海早期如上海美術電影制片廠等機構培養的動漫人才，憑借自身在動畫技術、人物設計、故事創作等方面的優勢，為初期上海游戲和動漫產業的發展提供了重要的技術支持和創意源泉。

第三，游戲產業符合上海當時所定位的“樓宇經濟”。“有個電腦，有根網線就能干活了。而且它很環保，沒有污染，非常能融入城市。”上海市網絡游戲行業協會秘書長王建華向課題組表示。

第四，在社會輿論對游戲褒貶不一的時代，在上海發展游戲行業某種程度上天然“屏蔽”了這些干擾。盛趣游戲（前身為盛大游戲）相關負責人（以下簡稱“盛趣游戲”）告訴課題組：“公司歷經二十多年的發展……上海的媒體從來沒有‘污名’過我們，政府管理部門也從來沒有‘打壓’過”“這可能跟上海天然的互聯網基因，或者開放性、包容性有關”。

也正是因為這些“排頭兵”的涌現，為上海游戲產業日后的發展打下堅實基礎——埋下發展游戲的基因，培養出中國第一批游戲人才，證明了游戲對城市經濟的價值，少受游戲污名化的輿論強烈干擾等。

歷史根源深厚外，上海游戲產業還呈現出高質量發展的“持續性”特征。

從數據可見，上海游戲產業始終占據全國產業較大份額。據不完全數據統計，2006年，以網絡游戲為代表的上海數碼互動娛樂產業銷售收入超過45 億元,占全國70%以上的市場份額，由此拉動的相關產業產值達到450多億元；2011年，上海網絡游戲產業全年產值達到149億元，約占全國網絡游戲產業30%。2023年，根據《2023-2024上海游戲出版產業報告》，上海網絡游戲總銷售收入達1445.28億元，移動游戲銷售收入市場占有率達77.6%。

上海游戲始終保持高速增長，離不開上海是吸引新興游戲公司創業與成長的熱土。而新鮮血液的到來，賦予了行業不斷更新的活力。隨著移動互聯網時代到來，一批多元且專注創新的游戲公司嗅得商機，保證了上海在游戲市場的突出地位。

21世紀第一個十年，上海出現了愷英網絡、游族網絡、波克城市等新一批中型游戲企業。而即使在騰訊與網易兩大龍頭企業領先的格局下，2010年以來，上海游戲仍然產生并崛起了“四小龍”（米哈游、莉莉絲、疊紙、鷹角）為代表的新一代游戲公司，令上海游戲圈再次站在聚光燈下。

新興的在滬企業，在渠道（營銷買量）為主的游戲市場上，開辟出以創新與研發為驅動力的發展路徑，各自在其垂直領域耕耘創新。“上海游戲公司都各自有比較突出的優勢賽道，能夠在各自的優勢賽道上不斷耕耘打磨，鞏固在該賽道內運營和創新優勢。” “上海的游戲沒有競品，我們都是友商，因為我們的賽道不一樣。”——不少上海游戲企業這樣形容彼此間的關系。

不同團隊帶著各自的基因深耕某品類的游戲賽道，與此同時，也助推整個行業蛻變進入更具生命力、更多元的精品游戲時代。

突破渠道桎梏，打造“傳世之作”的精品化趨勢

上海游戲產業發展的另一個特點，在于突破以渠道為王的傳統游戲市場生存策略，上海新一代游戲企業的發展策略顯示出兩大明顯趨勢：注重自主研發，且游戲精品長壽；立足全球市場，出海成績可觀。

上海游戲企業尤其注重自主研發，據《2023-2024上海游戲出版產業報告》2023年，上海自主研發網絡游戲收入1037.86億元，同比增長17.85%，高于上海網絡游戲總銷售增速12.89%。同時，上海游戲企業科技含量在全國名列前茅。上海企業獲得的資質認定71.8%為國家級，在主要科技型游戲企業聚集較多的地區中占比最高。

上海游戲企業為何科技實力強？課題組調研發現，上海各類型的游戲企業都側重研發。首先，上海新成長起來的游戲公司以研發路線為主。上海沐瞳科技有限公司相關負責人（以下簡稱“沐瞳科技”）向課題組表示，其研發人員占比近七成。同樣地，米哈游的研發人員占比超七成，業界有傳聞，因《原神》游戲畫面對手機性能要求高，成為各大手機廠商以及評測機構作為評價手機性能流暢度的重要指標之一。

其次，老牌游戲巨頭亦未在科技進步方面掉隊。天風證券游戲分析師王夢愷注意到，上海老牌企業也在積極擁抱技術與手游研發。例如巨人網絡在AI上的高定調，將其作為與游戲并駕齊驅的核心業務。“這反映出老牌企業也在不斷煥發新的生命力。”

值得注意的是，部分大型游戲企業通過在上海建立研發團隊式來強化自身研發實力。

重自研也令上海出品的游戲更具精品化特點。“精品化的趨勢是不容置疑的。”盛趣游戲表示，“從內容開發上看，游戲和其他文化產業又不太類似，像電影一次加工完就結束了，但游戲從它上線到后面仍在不斷增加新的內容，更替舊的內容。精品化就是一直迭代，更貼合用戶不斷變化的視角。”

沐瞳科技表示，其自研游戲《決勝巔峰》（MLBB）能夠成為“一帶一路”上一些國家的“國民游戲”，離不開對用戶體驗的注重。“我們游戲版本更新迭代速度非常快，即使是MLBB這種大體量游戲，我們堅持做到三天一個小版本，一周一個大版本更新，保證在為全球玩家提供高質量游戲內容的同時，也能及時根據玩家反饋和建議優化游戲。”

而精品化則帶來了另一個特點：長壽。盛趣游戲有不少運營了十幾年的游戲，如今還在為公司貢獻收入。“這幾年我們在游戲中不斷注入新的內容，與時俱進地去貼近玩家的需求，不論是游戲的用戶數還是收入，都在增加。”

上海交通大學媒體與傳播學院副院長徐劍對如今上海出品的游戲畫面印象深刻：“不像以前的主流手游，壽命很短，一兩年。上海有些游戲公司，都是朝著‘傳世之作’的目標去做游戲，所以技術非常精湛，畫面非常精美。”

除了重自研，上海游戲公司還立足全球。而這帶來了上海游戲產業的又一個重要特點——出海成功。

莉莉絲、米哈游、疊紙等企業的海外收入均超過50%。上海莉莉絲科技股份有限公司相關負責人（以下簡稱“莉莉絲科技”）向課題組表示，“從‘送出去’到‘賣出去’，游戲出海呈現出前所未有的創新活力。”

作為上海最早一批接觸國際市場的本地游戲公司，盛趣游戲曾引入不少在中國大熱的網游。他們表示：“得益于上海國際化城市的背景，發展多年來我們更加明顯地感受到國際市場對于本地游戲公司的重要性。無論是引進海外優質游戲內容，還是將本地研發的游戲推向國際市場，均已成為我們不可忽視的戰略方向之一。”

上海游戲企業立足全球化的事業策略具有多重原因：前幾年國內版號限制所帶來的不確定性；幾個巨頭的“國民游戲”令某些賽道在國內已是紅海；不同手機品牌商與平臺渠道加大的發行壓力等。

但出海也并非易事，而上海游戲公司的精品化特點則成為出海的有力支撐。在海外市場，尤其要針對不同文化的本地市場做精細化運營。沐瞳科技在進入高棉語體系國家柬埔寨時，發現用戶的手機上沒有高棉語體系，所以用戶沒有辦法在游戲系統里去調用系統語言來顯示高棉語。“為了讓更多用戶能夠玩得懂我們的游戲，我們決定在自己的游戲客戶端里開發，從而能實現高棉語切換功能。”

政策扶持態度明顯，市區聯動力度疊加

上海游戲產業穩定高質量發展，并在全球市場脫穎而出，離不開上海政策的保駕護航。

從政策支持上看，上海支持發展游戲產業呈現出兩大獨有特點：一是領先于全國開始發展網絡游戲行業；二是多年來政策引導、扶持力度不減，且呈現出市區聯動的營商環境。

早在2004年，原信息產業部宣布大力支持網絡游戲行業時，上海就成為發展網絡游戲的排頭兵，率先成立“國家動漫游戲產業振興基地”。同年，上海兩家游戲公司盛大和九城先后在美國納斯達克上市；第二屆ChinaJoy落戶上海，讓上海不僅成為游戲產業聚集地，也成為游戲玩家的線下聚集點。

而彼時，全國對網絡游戲的輿論還褒貶不一，甚至至今圍繞“游戲的影響”仍有爭議和討論。而近二十年來，上海對游戲產業的政策支持態度不變，幾乎是全國城市中出臺游戲政策數量最多的城市。

徐劍表示，上海專門設立了上海市促進文化創意產業發展財政扶持資金，每年由市文創辦會同行業主管部門及相關部門組織專家對項目評審，其中專設了動漫游戲板塊，說明城市對產業的友好程度；莉莉絲科技表示，在技術研發與創新方面，政府會鼓勵游戲企業研發一些前沿技術和游戲相結合的產品，“這是比較具有上海特色的”；盛趣游戲則提到2020年國家對外文化貿易基地（上海）發布的“千帆計劃”，“為游戲企業精準解決在出海過程中面臨的難點、痛點，這也是全國首項聚焦游戲企業‘出海’的政府扶持項目。”

如今，對于已成長為一定規模的企業而言，政府激勵基金更像是一種“榮譽”“肯定”。幾乎所有受訪企業都表達了這種想法，“我們也會和主管部門開玩笑，對動輒投入幾個億的項目來講，政府給到資金高的話也就四五十萬，其實意義沒那么大。我們更多看成名義上的榮譽與激勵。”

但這種肯定仍不可少。王建華在走訪時觀察到，很多企業都在公司設置了榮譽墻，少則一面，多的有幾面。他認為：“政策傳遞了一種信任，一種支持產業的承諾。民營企業受到政府認可，會鼓動它們繼續發展。”

沐瞳科技公司內部榮譽墻。

沐瞳科技表示，由于公司主要市場在海外，疫情期間，人才簽證與出入境方面成了很大的痛點。“當時包括海外辦賽、人才外派，都獲得了市政府的支持，不然一些項目就要卡住了。”

不少企業回顧初創經歷時，不約而同地提到一個地方——嘉定區。有企業表示：“那時候游戲公司還沒人看得上，而嘉定政府用溫暖的懷抱接受了我們。”

2009年，嘉定南翔藍天經濟城引入第一家游戲游族網絡，次年，游族網絡為其帶來200萬元稅收。據悉，藍天經濟城在解答資質申請、人才落戶、稅收減免等方面，都給予了相關企業大力支持。截至2023年底，藍天經濟城已注冊游戲企業1493戶。如今被稱為上海游戲“四小龍”的米哈游、莉莉絲、鷹角網絡、疊紙，全部注冊于此。隨著公司的發展，不少企業把辦公地搬遷至漕河涇等地。不過仍有企業表示：“（雖然搬走了）但我們的稅收在那里（嘉定），我們也成長在那里。”

事實上，游戲企業在初創時期并不容易。王建華表示：“這個行業真正能起來的游戲不多，淘汰率特別高。”因此，更具象征意義的獎勵與基金，對初創企業而言，仍然具有強大的作用。現在已成長為全球知名游戲開發商的米哈游最初的啟動資金是貸款而來的10萬元。

像為魚群創造溫暖的水域，上海吸引人才以傳承基因

徐劍對課題組表示：“上海的創新來自于青年才俊的不斷涌現。”

游戲是內容創作與創意的比拼，創意離不開具有創造力和執行力的人才。當人才能夠安家樂業時，產業的發展才能走得更遠。沐瞳科技向課題組表示：“人才是游戲行業的命脈。”

在游戲人才的供給上，上海的優勢主要體現在三方面：存量的游戲研發人才、穩定的高校畢業生供給，以及市場機制下的人才流動。

上海社會科學院經濟研究所副研究員邸俊鵬向課題組介紹，游戲產業主要有三類人才：游戲開發類人才、游戲美工類人才，以及游戲運營人才。游戲相關的專業設置在游戲的設計和展示環節。而在開發環節，目前幾乎未有游戲計算機專業，設計和編程相結合，是游戲產業最缺的人才類型。對此，不少企業已通過校企聯動提前培養相關人才，例如盛趣游戲已在高校提前開設相關課程，“讓學生更快適應企業的需求，把培訓往前放，降低未來的成本。”

在高校畢業生供給方面，上海高校資源豐富，且對周邊城市等也具有虹吸效應。“因為沒有直接對應的專業，我們更看重復合能力。上海的高校比較開放，能接受更前沿的理念。”“我們每年校招，會走進長三角的一些高校做招聘，上海對學生是有吸引力的”“包括留學生回國，上海可以說是他們找工作的第一站”。而如米哈游的創始人劉偉、蔡浩宇、羅宇皓，鷹角的黃一峰、樂俊偉，盛趣游戲唐彥文，均來自當地高校。

不過，不少游戲企業直言，相較畢業生，更需要“熟練工”。而他們當初創業擇址上海，甚至是漕河涇，也是看重人才的聚集性。“挖人比較容易，都在附近，甚至不少人才都定居在這附近”。

目前看來，上海正形成兩大游戲企業聚集地，一是以盛趣、九城為主的浦東張江集群，另一是后起之秀浦西漕河涇地帶。這些集聚區的形成，在一定程度上遵循了“人才就近”原則。例如1990年代，全球知名游戲開發公司育碧（Ubisoft）落戶上海徐匯，隨后進入游戲行業的騰訊選擇了靠近育碧、EA(Electronic Arts)等游戲外企的漕河涇，也吸納了不少這些外企的研發人才。后來，不少新興的游戲公司又緊隨騰訊的腳步聚攏在了漕河涇園區。

如今，漕河涇開發區聚集了包括騰訊科技、游族、巨人、米哈游、莉莉絲、鷹角和沐瞳等在內的40多家游戲科技公司。這些企業聚焦游戲內容創作，推動游戲研發，帶動徐匯區數字游戲產業在技術創新領域占據一席之地。

上海社科院信息所科技創新研究室主任王興全表示，產業集聚的空間對人才具有黏性。很多在漕河涇工作的程序員，都在上海地鐵九號線沿線安家落戶。數字科技行業經常需要互動交流，漕河涇游戲企業集聚為行業交流提供了便利，也為從業者提供了有歸屬感的工作生活環境，數量龐大的從業者在此抱團工作，形成了高能級的行業“共同實踐社區”。

產業聚集的外部性則帶來了人才聚集與政策扶持。莉莉絲科技表示：“一個是氛圍的營造，二是人才的流動，三是形成產業規模之后，當地政府也會覺得更適合打造成區的特色名片，那企業再去溝通相關政策時，也會有優勢。”

“我們常常形容創新的魚群，它不是到處漫游，總是集中在營養豐富、相對安全又適合于生長的溫暖水域里。”上海社會科學院文化產業研究中心主任、研究員花建對課題組說。

而且這種空間上的聚集性仍在不斷“開枝散葉”。王夢愷向課題組表示，尤其是過去兩年，非上海的游戲大廠不斷擴充上海團隊，未來，一些頭部大廠還會進一步加強在上海的布局。

二十多年來，從最初盛大引入《傳奇》種下國人對網游的癡迷之情，到如今米哈游《原神》出海成功，上海的游戲基因得以延續與傳承。總體來看，上海游戲產業能保持多年來的高質量發展，離不開產業積淀、政策扶持、人才聚集、文化賦能與創新出海等因素。

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