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水泥企業加速出海“掘金”,2024年供需矛盾加劇

澎湃新聞記者 王晶晶
2024-04-09 20:42
來源:澎湃新聞
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產能過剩、利潤下滑背景下,水泥企業加速“出海掘金”。

近日,多家水泥企業披露了2023年業績,行業整體盈利跌至谷底。報告期內,海螺水泥(600585)實現營收1409.99億元,同比增長6.8%,凈利潤104.3億元,同比減少33.4%;天山股份(000877)實現營收1073.8億元,同比減少19.01%,凈利潤19.65億元,同比減少56.74%;冀東水泥(000401)實現營收282.35億元,同比下降18.26%,凈利潤虧損14.98億元。

華新水泥(600801)實現營收337.57億元,同比增長10.79%,凈利潤27.62億元,同比增長2.34%;塔牌集團(002233)實現營收55.35億元,同比下降8.29%,凈利潤7.42億元,同比增長178.55%。

其中,華新水泥業績實現營收、利潤雙增長,塔牌集團凈利潤同比大幅增長。

2023年,全國水泥產量20.23億噸,同比下降0.7%,為近12年以來同期最低水平。水泥市場需求不足但產能總量處于高位,供需矛盾進一步激化,水泥價格同比大幅回落。另外,受煤炭價格高企及環保降耗壓力增強等因素影響,水泥生產成本居高不下,行業效益持續下行。

海螺水泥表示,去年,國民經濟回升向好,基礎設施投資保持平穩增長,但房地產行業進入深度調整階段,按可比口徑計算,全國固定資產投資同比增長3%,基礎設施投資同比增長5.9%,房地產投資同比下降9.6%。房地產市場下行拖累水泥需求。

中國水泥網董事長邵俊在2023年“水泥經濟50人論壇”開場詞中表示,如果扣除骨料、海外、環保、投資等業務收益,行業利潤微乎其微。

據中國水泥網數據,2023年,全國水泥價格指數(CEMPI)年內累計下跌20%;全行業企業利潤總額320億元,同比降幅超50%,跌近16年最低水平。

去年,多家水泥企業海外收入大增,出海成新增長點。

據披露,2023年,華新水泥海外營收54.39億元,同比增長30%。報告期內,華新水泥通過并購等,成功將海外業務拓展到中東及南部非洲地區,加之坦桑尼亞馬文尼公司二期4500噸/日水泥熟料生產線項目投產,合計新增產能854萬噸/年。截至2023年底,華新水泥海外產能達到2091萬噸/年,同比增長69%。

與此同時,海螺水泥2023年出口銷量同比增長117.83%,銷售金額同比上升92.53%。隨著海外項目銷售市場網絡的不斷完善,海螺水泥海外項目銷量同比增長13.91%,銷售金額同比增長17.75%。

西部水泥(02233)去年加快海外市場建設。據中國水泥網發布的2023年中國水泥企業海外在建產能數據,西部水泥當前在建項目最多,合計年產能1054萬噸。

西部水泥創始人張繼民在公司業績發布會上表示,2023年,西部水泥實現銷售收入90.21億元,同比增長6.3%。由于非洲廠房貢獻的利潤率較高,即使受到中國平均售價較低影響,集團仍能在2023年維持整體穩定的利潤率。

張繼民表示,2024年,西部水泥將全面統籌主業發展及上下游產業鏈延伸,穩步推進國際化發展戰略,加強風險識別及控制,建立健全中長期海外發展規劃,完善海外項目運營管理機制,積極構建多元化合作模式。

天風證券表示,2023年我國水泥出海速度明顯加快,主要系國內需求拐點已現,產能過剩壓力持續加大,盈利中樞不斷下移倒逼具備擴張實力的頭部企業加快出海步伐。從主要出海方向來看,我國水泥企業重點布局東南亞中亞等“一帶一路”國家,從出海路徑來看,大多數企業以自建生產線為主。

截至2023年末,我國水泥企業在海外布局的水泥熟料年產能達6341萬噸,同比增長36%。

水泥大數據研究院首席分析師鄭建輝預計,2024年,國內水泥新投產產能將超過2000萬噸,而水泥需求至少下滑3%,供需矛盾將進一步加劇。

塔牌集團總經理何坤皇表示,錯峰生產執行難度越來越大,但是目前沒有比錯峰生產更好的辦法來緩解產能過剩問題。不僅要水泥企業繼續堅定執行錯峰生產,還需要政府部門不斷優化錯峰生產政策,保證執行的監管力度與嚴肅性。

海螺水泥副總經理潘忠虹表示,水泥企業要降低預期,高盈利的時代很難回去,要用常態化思維來看待市場。

    責任編輯:王杰
    校對:施鋆
    澎湃新聞報料:021-962866
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