序言

隨著國內消費升級以及國家對人工智能、編程教育的推崇，加之考試政策變動，學生、家長對少兒編程的學習和付費意愿進一步加強，少兒編程教育已成為教育領域的新熱點。從2015年初露鋒芒至今，少兒編程在我國已走過近十個年頭。 歷經課程更迭與教育理念創新，我們發現了三個發展趨勢：1. 實操課逐漸成為少兒編程授課的主流方式之一；2. 競賽、考級等成為編程教學效果外化重要途徑；3. 少兒編程早已深入至低線城市。

本報告將深入研究中國少兒編程教育行業的發展歷程、現狀及未來趨勢。報告將通過市場洞察、專家訪談、消費者定性定量調研等多維度分析，將從政策、市場、技術、教育等多個角度對少兒編程教育行業進行深入探討，全面揭示少兒編程行業的市場機會和挑戰。

希望通過我們的努力，能夠解決目前少兒編程培訓領域的發展困惑，并推動行業健康發展，為關注少兒編程行業的投資者、從業者及用戶提供有價值的參考信息可持續貢獻一份力量。

01 我國少兒編程行業宏觀背景：市場格局及教育理念變遷

1.1 經濟結構轉型升級，編程成為未來人才必不可少的能力之一

隨著人工智能的高速發展，信息化時代的到來，人們的生活方式和學習方式也發生了巨大變化。

在互聯網沖擊、元宇宙、AIGC浪潮下，編程能力越來越不可或缺。編程已經成為新時代人才必須具備的一項技能，對于孩子們的未來職業發展具有重要意義。

1.2 中國家庭對子女教育支出穩定增長，綜合素質教育培養愈發重視

隨著社會經濟的發展和家庭收入的提高，家長對于孩子的教育投入不斷增加。 在此背景下我們能明顯地看到，近 5 年中我國居民人均教育文化娛樂支出并不受經濟、社會環境的影響，無論是城鎮居民還是農村地區居民對于教 育消費熱情日漸強烈，在居民人均消費支出中能夠基本持續穩定在 10% 以上，已然成為家庭消費中的重要組成部分。

家長作為少兒教育的決策者，隨著受教育程度不斷增加，教育理念與時俱進。歷經信息化時代變遷的他們，愈發重視綜合素質教育培養。 在素質教育和應試教育雙重需求下，越來越多的家長意識到少兒編程對于培養孩子邏輯思維、創造力等方面的積極作用，對少兒編程的認知度和接受度逐漸提高。

1.3 我國適齡在校生數量龐大，潛在市場持續存在

我國擁有龐大的適齡在校生數量，無疑為少兒編程培訓市場提供了廣闊的發展空間。據統計數據顯示，我國目前有超過2億的適齡在校生，預示著少兒編程培訓市場的巨大潛力。此外，隨著教育供給能力提升和基礎設施進一步完善，安徽、海南等多地依托課后服務、暑期托管等“新空間”及途徑，培養學生在少兒編程方面的興趣愛好，促進綜合素質提高，進一步滿足學生、家長的多樣化、個性化需求。未來少兒編程滲透率將進一步提升，該類目學習人數有望遞增。

1.4 政策驅動下的行業規范發展：布局校內教育供給，持續強化用戶心智

自2017年開始，國家層面陸續出臺的人工智能等技術的支持性政策自上而下地推動了少兒編程行業發展。近三年來，有關少兒編程行業相關政策逐漸落到實處，從課程改革、師資供給、科學教育布局等多方面齊頭并進，為少兒編程行業提供了有力支持。在“雙減”政策背景下，少兒編程作為科學教育加法之一愈發受到重視。

在政策整體利好情況下，各地政府近年來正在逐步探索編程進校方式和具體落地模式，如浙江、武漢、廈門等多地將編程納入信息技術課程中，且多地已經將“信息技術”列入學業水平考試中。“科技特長生”與低年級學生間聯系更加緊密。這將有助于推動編程教育在學校中的普及和發展，為培養更多的科技人才和創新人才提供有力支持。

1.5 科學教育與少兒編程：同向同行，有機銜接

加強新時代中小學科學教育工作，對提升全民科學素質、建設教育強國、實現高水平科技自立自強具有關鍵作用。其要與相關工作同向同行，有機銜接。一是與規范校外培訓工作協同，引導如少兒編程等科技類非學科培訓機構，既要傳授知識，又要立德樹人，培養學生科學精神；二是與科技類競賽同向，引導孩子們不僅要參加競賽，而且要培育“獻身科學”精神，不斷增強家國情懷。

1.6 少兒編程行業已經進入成熟期，頭部企業已經構建起壁壘

縱覽近十年少兒編程投資情況，少兒編程領域在資本市場經歷了從鮮為人知到繁榮，再到冷靜的變化。多家企業融資輪次已經進入C輪及以上的階段，而受政策和經濟下行周期雙重影響，資本對教育領域的投資越發謹慎，行業格局已定。頭部企業擁有較強的資本、產品、教學教研和政策合規的優勢，已經構建起了較強的壁壘。而對于新進入該領域的企業來說，獲得早期的資本支持將更加困難。但這也促使他們更加注重自身的盈利能力和經營效率，通過提升自身的核心競爭力贏得市場份額。

02 我國少兒編程學習現狀洞察：探究青少年編程教育需求

研究說明

本次研究主要對已經參與或有意向參加少兒編程培訓的用戶（包含學員本身及學員家長）展開調研。調研主要針對該人群的學習年齡、學習需求、學習預算、學習頻率、學習成果、授課形式等維度進行分析。

數據來源：

在線問卷調研：數據收集時間，2023年12月，合計樣本 n=1027

用戶訪談：不同年齡、學習程度的 5 位用戶，被訪者包括目前正在進行少兒編程培訓的學員及學員家長

2.1 參培年齡：近七成學員在小學階段開始學習少兒編程

從參培年齡來看，受義務教育階段信息技術課程及科技教育影響，在小學階段，學員年齡越低，參培意愿越高；在中學階段，學員年齡越高，參培意愿越低。同時，有18.6%的學員在4-5歲時初次接觸少兒編程。

經過少兒編程培訓行業近十年發展，當前參培學員中，超**1/3學員為中學生，**其中12.4%為高中生。不過，6-12歲青少年群體仍是學習少兒編程的主力軍。超六成家長對孩子有2年以上長期培訓規劃。已經長期接觸少兒編程的用戶家長對該培訓粘性更高。

您孩子的年齡是？您孩子從幾歲開始系統接受少兒編程培訓？

2.2 參培意愿地圖：一二線城市學習熱情強烈，低線城市市場仍有待發掘

從地域分布上看，廣東省、江蘇省、河北省、河南省、北京市為少兒編程參培地前五。較高線城市對少兒編程接受度更高，一二線城市占比近2/3，其中新一線城市學員參培比例最高，達25.59%。北上廣深四地用戶占比依次降低，總占比20.66%。

在四五線城市中，近半數家長對少兒編程認知度較低，并不了解何為少兒編程，且沒有機會接觸合適培訓機構。

您所在的城市是？您為什么沒有培養孩子進行少兒編程培訓？

2.3 參培時間：90%學員保持1節/周以上課程學習頻率

約95%的學員上課時間都安排在了周末，基本都保持在一周一次或一周兩次及以上。其中，8歲、10歲、12歲、15歲及以上年齡層次中，學員上課頻率更加頻繁。周中上課的學員時間很大一部分集中在周五放學后。

您孩子參加的課程平均上課頻次是怎樣的？您孩子參加課程時，主要的上課時間段集中在哪些時候？

2.4 教育投入：年均數千元，線上課程價格更親民

一年之中，超6成家長少兒編程教育投入在1000-7000元，近半數區間在1000-5000元；15.7%家庭年花費在萬元以上，其中超60%家庭生活在一線或新一線城市。

線下課程價格明顯高于線上。在線少兒編程培訓屬于多數家庭價位較低的素質教育培訓項目之一。

您每年在少兒編程培訓方面的教育投入是多少？

2.5 教學方式：線上學習方式逐漸成為主流，互動課程備受青睞

當前選擇線上或線下少兒編程培訓的學員數量幾乎相當，線下課略多4.2%，但線上學習方式占比增速較快，也是當前絕大多數少兒編程學習機構的主要授課方式。

家長更注重孩子的課程練習和學習成果，孩子的實踐動手和思考解決問題的的外化呈現形式是家長選擇少兒編程的重要考量環節，因此以在線為主的互動課程教學備受家長青睞，軟件硬件的操作實踐和賽事考核給與了家長正向的反饋。

您孩子目前選擇的是哪種課程培訓形式？

2.6 參培原因：少兒編程提升思維能力和動手能力成為共識

76.4%的家長將少兒編程視為培養思維拓展能力的一種方式，培養動手能力、創造力（58.7%）和鍛煉專注力、細心度等（55%）也是他們關注的重點。另外有48.1%的家長希望少兒編程能夠為未來升學路徑做鋪墊。

在選擇少兒編程培訓機構時，具有成體系的強互動性、多實操環節的課程體系、學習模式更受家長重視，同時，賽事、考級培訓能力也為家長關注的焦點。另外，有46.8%關注學習便利性，與選擇在線學習的用戶數量相呼應。

2.7 時間允許的情況下，66%家長樂于讓孩子參加競賽或等級考試

多數家長對于少兒編程相關競賽及等級考試較為冷靜，會根據時間安排等選擇性參加，或參考主辦單位，選擇權威性賽事及等級考試參加。不過也有15%左右家長全力支持孩子參加所有了解到的競賽或等級考試，希望通過實戰經驗，增加孩子的好勝心及學習興趣，并對學習內容查漏補缺，相應的，此類家庭上課頻次較多、年均投入偏高，超70%家庭年均投入在5000元以上，具有長期培訓規劃。

您的孩子是否參加過編程競賽/等級考試？

2.8 報課了解階段：家長更易受口碑影響，選定后不會輕易更換

當前，通過線上、線下廣告（47%）和家長等轉介紹（32.7%）兩種途徑接觸到少兒編程培訓的家長最多；其次，有14.6%的家長自己本身就對少兒編程有所了解，希望孩子從小開始掌握未來可能必不可少的能力之一；另外，有5.7%的家長是通過孩子了解到該類培訓，校內少兒編程已經潛移默化影響至校外教育。

在選定少兒編程機構后，絕大多數家長沒有更換過。原因之一為，當前基本上所有少兒編程培訓機構都有試聽課程，極大降低試錯成本。

但也有家長考慮到長期培訓后的價格、較高年級課程體系等問題，選擇更換培訓機構。

您怎么了解到少兒編程的？您是否為孩子更換過少兒編程機構？

03 我國少兒編程教育市場發展現狀：在挑戰中篤行不怠

3.1 能力不同、方式不同、育人相同，賽道玩家頂峰相見

目前，市場上主流的少兒編程企業按產品形態劃分，可大致分為三大類。其一是以圖形代碼編程語言為主要教學內容的純軟件類編程教育企業；其二是以積木、機器人等硬件為主要教學載體的硬件類編程教育企業；其三則是將前兩者兼顧，即在圖形代碼編程語言教學的基礎上，與自研或第三方的硬件產品相結合的編程教育企業。

3.2 形式、內容持續創新，少兒編程課程愈發趨于“實操化”

一直以來，課程如何落地都是困擾各大少兒編程教育機構的難題。尤其對于以圖形代碼教學為主的軟件類編程教育機構而言，如何才能提供行之有效的實踐課程，是其所必須要研究思考的。由此，少兒編程近些年在教學形式及內容兩方面，在各家機構持續探索的加持下不斷演變創新。具體到教學形式上，可以通過對當下市面課程進行縱向及橫向對比，進一步直觀展現。

3.3 校、內外共同發力，教材教具及行業規范漸完善

隨著少兒編程教育在我國的全面普及，相關教材教具及行業規范廣泛在校內外發展。在校內，目前編程教育等信息技術內容已納入到小學、初中科學課程和中小學綜合實踐活動課程，并有機融入到相關學科課程。而在校外，許多少兒編程機構在自主研發教材教具的同時，還謀求與外界合作，希望通過多方努力共同促進行業向好。

3.4 多方力量加持，賽考成編程教學效果外化重要途徑

與傳統學科類培訓有所不同，由于尚無標準化的課程及評價體系，少兒編程這類偏科學素質類的學科，在教學效果外化環節一直存在痛點。

目前，國內評測教學效果主要有兩條外化途徑，即參與各類編程賽事和參加編程等級考試。

在眾多少兒編程機構努力申辦、積極承辦的背景下，賽事在檢驗教學效果上的作用顯而易見。據一位少兒編程業內人士表示，雖然各類賽事在檢驗學習效果上可能因家庭和學員需求的不同而有所差異，但目前大規模賽考在行業認可度較高。

綜合上述各類編程賽事及技能考試可以看出，當前我國關于編程教學外化的細分途徑還是比較豐富的，有多項賽事或考試可供選擇。其中，作為初階入門的學習語言，Scratch在整個少兒編程教育中起著重要的鋪墊作用，各類賽考中幾乎都可見其身影。

值得一提的是，除參加編程賽事和技能考試之外，許多少兒編程教育機構還會定期組織編程展示性活動（優秀作品、學員），直觀展現階段性學習成果，為學員提供所有外化成果的可能性，使其科學素養可量化、更直觀。

3.4 政策、師資、課程、外化、技術，行業現存五大挑戰

04 我國少兒編程行業市場未來展望：更大規模、更高質量、更具競爭力

4.1 資本更加注重存量市場，AI技術或成行業發展關鍵

教培“去資”背景下，教育行業投資熱情銳減已是不爭事實。對此，山行資本投資總監殷一珂表示，“雙減”政策后，投資機構在出手時更加謹慎，勢必會對少兒編程行業的存量市場產生一定影響。但與此同時，一些編程教育企業獨特的商業模式和輕人力的投入成本是具備資本吸引力的。

至于未來，編程教育將更偏向于啟蒙和激發人的好奇心及驅動力，并與人工智能之間的關系會愈發緊密，“AI+少兒編程”可能會是一個非常有潛力的投資領域，有望在未來取得突破。

4.2 各類技術持續賦能，編程教材及課程體系將愈發標準完善

一般而言，一套合格且優質的少兒編程課程從立項到研發再到最終落地，大約需要一到兩年的時間周期。其中，前期調研是最重要的環節，需要根據孩子的興趣點設置相應內容。此外，課程設計中還要考慮到孩子的眼睛是否得到舒緩的問題，如通過護眼活動等。最后，結合編程具體知識，參考過去的數據，結合實際情況進行課程設計及反饋。

而AIGC時代下，隨著各類技術的不斷創新，勢必會在課程研發、開展、軟硬件支持等方面為少兒編程行業“添磚加瓦”。并且，技術進步帶來的變革，還能促進編程與實踐相結合，進而提高少兒編程培訓效果的外化，促使少兒編程教材和課程更加標準化、系統化。

4.3 B端 × C端 × G端，市場滲透尚有深化空間

目前少兒編程相關資源主要集中在一二線城市，在三四線及以下城市市場認知度與接受度并不高。相信伴隨區域經濟的宏觀調控，教育資源的均衡將得到進一步改善，市場對少兒編程等素質類教育的需求會逐步提高。并且，隨著線上平臺出現更多創新課程形式，預計將有更多少兒編程課程進入低線城市發展。

此外，B端/G端市場需求同樣不容小覷，廣大公立校和其他企業機構尚有編程服務場景。具體到少兒編程機構自身，近幾年各家均發力進行模式優化和探索，由單一向協同，由粗放向精細發展。宏觀來看，從單純教培向教培+工具+平臺的“生態圈”發展或成為未來趨勢。

4.4 參培需求將有效得到釋放，少兒編程參培地位逐漸提高

隨著科技發展的推動和社會對STEM教育需求的增長，少兒編程課程中所涉及的各類基于探索、合作、挑戰、競爭等不同形式的實操互動環節，將會受到越來越多家長認可和青睞，少兒編程的學習地位有望進一步提高。

更為關鍵的是，介于目前國家對科學教育的日益重視，相關利好政策的陸續出臺，未來編程教育將更加符合國家的發展戰略。政策的持續賦能，勢必會在教學、產品、服務等方面，給予校外機構更為充足的迭代空間和發展信心。因此，隨著更多賽道玩家的“添磚加瓦”，預計2024年少兒編程的市場規模將穩步增長，需求也將有效得到釋放。