中梁控股 IC 資料圖

歷經(jīng)16個月，中梁控股境外美元債重組成功，成為融創(chuàng)中國之后第二家重組成功的房企。

3月20日晚間，中梁控股（02772.HK）發(fā)布公告，各項美元債務(wù)重組條件均已達成，重組生效日期已于3月20日落實。涉及的重組計劃本金為11.8億美元，本息金額合計為13.16億美元。

按照重組計劃，中梁控股將在重組生效日期向債權(quán)人發(fā)行優(yōu)先票據(jù)及可換股債券。公司已發(fā)行本金額12.79億美元的優(yōu)先票據(jù)和1.4億美元可換股債券，優(yōu)先票據(jù)及可換股債券將在新交所上市。公告稱，中梁控股已經(jīng)將重組支持協(xié)議費用支付給符合合資格的同意債權(quán)人。

債權(quán)人將根據(jù)重組支持協(xié)議條款，以現(xiàn)金形式收取重組支持協(xié)議費用，金額相等于該等同意債權(quán)人于重組支持協(xié)議費用截止期限所持有的合資格受限制債務(wù)本金總額的0.25%。

按照重組計劃，發(fā)行人將以現(xiàn)金支付金額相當債權(quán)人所持債務(wù)未償還本金額1%的前期本金付款；其余99%的本金將以新優(yōu)先票據(jù)及新可換股債券替換，新工具的期限為3.5年，新債券利息現(xiàn)金利息的年化利率為5%、實物利息的年化利率為6%，可換股債券利息則為3%。

中梁控股提醒投資人，可換股債券的轉(zhuǎn)換期開始。在重組生效日期發(fā)行可換股債券后，公司提醒可換股債券持有人轉(zhuǎn)換期將在重組生效日期后10個交易日開始（即2024年4月8日），并將于2027年7月1日前10個交易日結(jié)束。

中梁控股聯(lián)席總裁何劍表示，接下來公司有超過3年的時間，全部精力和資源投身于各個項目的經(jīng)營工作而不受境外美元債的絲毫影響，為公司順利地扛住目前的行業(yè)困境并實現(xiàn)穿越周期，帶來了更大的希望。

經(jīng)營層面，3月8日，中梁控股發(fā)布未經(jīng)審核運營數(shù)據(jù)，2月，公司實現(xiàn)銷售金額約17.3億元，同比減少56.97%；合約銷售面積14.4萬平方米，平均銷售均價為12000元/平方米。

今年前2個月，中梁控股集團實現(xiàn)合約銷售額37.4億元，同比下降51.3%；銷售面積約32.7萬平方米，平均銷售均價為11400元/平方米。