长兴郴障科技有限公司

澎湃Logo
下載客戶端

登錄

  • +1

龍光集團(tuán)召開債權(quán)人電話會(huì)議,希望4月前達(dá)成80億美元境外債重組計(jì)劃協(xié)議

澎湃新聞?dòng)浾?李曉青
2024-01-25 16:39
來源:澎湃新聞
? 地產(chǎn)界 >
字號(hào)

1月25日,澎湃新聞(www.usamodel.cn)獲悉,龍光集團(tuán)的財(cái)務(wù)顧問安邁融資顧問有限公司在1月24日晚間召開了全球債權(quán)人電話會(huì)議,電話內(nèi)容涉及境外債務(wù)重組情況。

據(jù)參與電話會(huì)議的債權(quán)人透露,目前按照龍光集團(tuán)的初步計(jì)劃,擬在4月前和債權(quán)人達(dá)成境外80億美元的債務(wù)的重組計(jì)劃協(xié)議。據(jù)了解,在電話會(huì)議上龍光集團(tuán)管理層呼吁債權(quán)人可以給予集團(tuán)更多的支持,能夠盡快通過境外重組方案。

此前龍光集團(tuán)披露的重組方案顯示,龍光集團(tuán)提供了4個(gè)選項(xiàng)供境外債權(quán)人選擇,讓各債權(quán)人按其偏好及需求作出選擇。

選項(xiàng)一為現(xiàn)金支付,每100美元的現(xiàn)有票據(jù)本金額將兌換15美元現(xiàn)金,并免除應(yīng)計(jì)利息,根據(jù)該選項(xiàng)兌換的本金總額連同在境外重組中根據(jù)該選項(xiàng)兌換的其他債務(wù),上限為12.67億美元(即根據(jù)該選項(xiàng)將予兌換的現(xiàn)金不得超過1.90億美元)。

選項(xiàng)二為優(yōu)先票據(jù)及強(qiáng)制可轉(zhuǎn)債,債權(quán)人可根據(jù)此選擇,就每100美元的現(xiàn)有票據(jù)本金額兌換本金額相當(dāng)于60美元的強(qiáng)制可轉(zhuǎn)債及本金額相當(dāng)于40美元的優(yōu)先票據(jù)。轉(zhuǎn)換為選項(xiàng)二強(qiáng)制可轉(zhuǎn)債的現(xiàn)有票據(jù)本金額加上已免除應(yīng)計(jì)利息,連同于境外重組中根據(jù)該選項(xiàng)轉(zhuǎn)換的其他債務(wù)應(yīng)確定為12億美元。選項(xiàng)二強(qiáng)制可轉(zhuǎn)債期限為一年。其可按持有人的選擇于選項(xiàng)二強(qiáng)制可轉(zhuǎn)債原定發(fā)行日期以轉(zhuǎn)股價(jià)6.00港元/股轉(zhuǎn)為公司普通股,并將于發(fā)行日期的第一年強(qiáng)制按轉(zhuǎn)股價(jià)4.25港元/股進(jìn)行轉(zhuǎn)換。

選項(xiàng)三為強(qiáng)制可轉(zhuǎn)債,每100美元的現(xiàn)有票據(jù)本金額轉(zhuǎn)換為強(qiáng)制可轉(zhuǎn)債,并免除應(yīng)計(jì)利息。根據(jù)該選項(xiàng)轉(zhuǎn)換的現(xiàn)有票據(jù)本金額加上已免除應(yīng)計(jì)利息,連同于境外重組中根據(jù)該選項(xiàng)轉(zhuǎn)換的其他債務(wù)(包括2億美元股東貸款)上限為8億美元。選項(xiàng)三強(qiáng)制可轉(zhuǎn)債的期限為一年。其可按持有人的選擇于選項(xiàng)三強(qiáng)制可轉(zhuǎn)債原定發(fā)行日期以轉(zhuǎn)股價(jià)4.25港元/股轉(zhuǎn)為股份,并將于發(fā)行日期的第一年強(qiáng)制按轉(zhuǎn)股價(jià)3港元/股進(jìn)行轉(zhuǎn)換。

選項(xiàng)四為普通票據(jù)及強(qiáng)制可轉(zhuǎn)債每100美元的現(xiàn)有票據(jù)本金額轉(zhuǎn)換為100美元的長期票據(jù),長期票據(jù)I期限為九年,從第六年開始攤銷本金。長期票據(jù)I在第一年至第四年利率3.75%,第五年至第九年利率4%,第一年和第二年全部實(shí)物付息,第三年,3.25%可由公司選擇以實(shí)物支付,剩余部分以現(xiàn)金支付。第四年,2.25%可由公司選擇以實(shí)物支付,剩余部分以現(xiàn)金支付。第五年開始全額現(xiàn)金付息。

    責(zé)任編輯:王杰
    圖片編輯:金潔
    校對(duì):張亮亮
    澎湃新聞報(bào)料:021-962866
    澎湃新聞,未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載
            查看更多

            掃碼下載澎湃新聞客戶端

            滬ICP備14003370號(hào)

            滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

            互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

            增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

            ? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司

            反饋
            百家乐官网赢钱公式论| 太阳城百家乐官网手机投注| 莫斯科百家乐官网的玩法技巧和规则 | 大发888破解| 24山风水发几房| 澳门百家乐官网赢钱秘诀| 实战百家乐十大取胜原因百分百战胜百家乐不买币不吹牛只你能做到按我说的.百家乐基本规则 | 察隅县| 威尼斯人娱乐城真人赌博| 百家乐官网微笑打法| 天津水果机遥控器| 澳门百家乐出千| 百家乐官网开户博彩论坛| 金都国际娱乐| 大发888亚洲游戏 网页| 破战百家乐的玩法技巧和规则 | 百家乐官网怎么稳赚| 德州扑克女王| 百家乐分享| 环球百家乐官网娱乐城| 百家乐官网正品地址| 石门县| 在线赌博网| 亚洲百家乐博彩的玩法技巧和规则| 百家乐官网是个什么样的游戏 | 鹰潭市| 县级市| 百家乐官网赌牌技巧| 百家乐导航| 网络百家乐怎么作弊| 百家乐官网出千原理| 开远市| 凯斯网娱乐城| 喜達博彩网| 百家乐官网全讯网2| 时时博娱乐城| 大发888 dafa888uk.com| 瑞士百家乐的玩法技巧和规则| 黄金城百家乐官网下载| 百家乐官网必胜绝| 百家乐路单打法|