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龍光集團(tuán)召開債權(quán)人電話會(huì)議,希望4月前達(dá)成80億美元境外債重組計(jì)劃協(xié)議

澎湃新聞?dòng)浾?李曉青
2024-01-25 16:39
來源:澎湃新聞
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1月25日,澎湃新聞(www.usamodel.cn)獲悉,龍光集團(tuán)的財(cái)務(wù)顧問安邁融資顧問有限公司在1月24日晚間召開了全球債權(quán)人電話會(huì)議,電話內(nèi)容涉及境外債務(wù)重組情況。

據(jù)參與電話會(huì)議的債權(quán)人透露,目前按照龍光集團(tuán)的初步計(jì)劃,擬在4月前和債權(quán)人達(dá)成境外80億美元的債務(wù)的重組計(jì)劃協(xié)議。據(jù)了解,在電話會(huì)議上龍光集團(tuán)管理層呼吁債權(quán)人可以給予集團(tuán)更多的支持,能夠盡快通過境外重組方案。

此前龍光集團(tuán)披露的重組方案顯示,龍光集團(tuán)提供了4個(gè)選項(xiàng)供境外債權(quán)人選擇,讓各債權(quán)人按其偏好及需求作出選擇。

選項(xiàng)一為現(xiàn)金支付,每100美元的現(xiàn)有票據(jù)本金額將兌換15美元現(xiàn)金,并免除應(yīng)計(jì)利息,根據(jù)該選項(xiàng)兌換的本金總額連同在境外重組中根據(jù)該選項(xiàng)兌換的其他債務(wù),上限為12.67億美元(即根據(jù)該選項(xiàng)將予兌換的現(xiàn)金不得超過1.90億美元)。

選項(xiàng)二為優(yōu)先票據(jù)及強(qiáng)制可轉(zhuǎn)債,債權(quán)人可根據(jù)此選擇,就每100美元的現(xiàn)有票據(jù)本金額兌換本金額相當(dāng)于60美元的強(qiáng)制可轉(zhuǎn)債及本金額相當(dāng)于40美元的優(yōu)先票據(jù)。轉(zhuǎn)換為選項(xiàng)二強(qiáng)制可轉(zhuǎn)債的現(xiàn)有票據(jù)本金額加上已免除應(yīng)計(jì)利息,連同于境外重組中根據(jù)該選項(xiàng)轉(zhuǎn)換的其他債務(wù)應(yīng)確定為12億美元。選項(xiàng)二強(qiáng)制可轉(zhuǎn)債期限為一年。其可按持有人的選擇于選項(xiàng)二強(qiáng)制可轉(zhuǎn)債原定發(fā)行日期以轉(zhuǎn)股價(jià)6.00港元/股轉(zhuǎn)為公司普通股,并將于發(fā)行日期的第一年強(qiáng)制按轉(zhuǎn)股價(jià)4.25港元/股進(jìn)行轉(zhuǎn)換。

選項(xiàng)三為強(qiáng)制可轉(zhuǎn)債,每100美元的現(xiàn)有票據(jù)本金額轉(zhuǎn)換為強(qiáng)制可轉(zhuǎn)債,并免除應(yīng)計(jì)利息。根據(jù)該選項(xiàng)轉(zhuǎn)換的現(xiàn)有票據(jù)本金額加上已免除應(yīng)計(jì)利息,連同于境外重組中根據(jù)該選項(xiàng)轉(zhuǎn)換的其他債務(wù)(包括2億美元股東貸款)上限為8億美元。選項(xiàng)三強(qiáng)制可轉(zhuǎn)債的期限為一年。其可按持有人的選擇于選項(xiàng)三強(qiáng)制可轉(zhuǎn)債原定發(fā)行日期以轉(zhuǎn)股價(jià)4.25港元/股轉(zhuǎn)為股份,并將于發(fā)行日期的第一年強(qiáng)制按轉(zhuǎn)股價(jià)3港元/股進(jìn)行轉(zhuǎn)換。

選項(xiàng)四為普通票據(jù)及強(qiáng)制可轉(zhuǎn)債每100美元的現(xiàn)有票據(jù)本金額轉(zhuǎn)換為100美元的長期票據(jù),長期票據(jù)I期限為九年,從第六年開始攤銷本金。長期票據(jù)I在第一年至第四年利率3.75%,第五年至第九年利率4%,第一年和第二年全部實(shí)物付息,第三年,3.25%可由公司選擇以實(shí)物支付,剩余部分以現(xiàn)金支付。第四年,2.25%可由公司選擇以實(shí)物支付,剩余部分以現(xiàn)金支付。第五年開始全額現(xiàn)金付息。

    責(zé)任編輯:王杰
    圖片編輯:金潔
    校對(duì):張亮亮
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