1月25日，澎湃新聞（www.usamodel.cn）獲悉，龍光集團(tuán)的財(cái)務(wù)顧問安邁融資顧問有限公司在1月24日晚間召開了全球債權(quán)人電話會(huì)議，電話內(nèi)容涉及境外債務(wù)重組情況。

據(jù)參與電話會(huì)議的債權(quán)人透露，目前按照龍光集團(tuán)的初步計(jì)劃，擬在4月前和債權(quán)人達(dá)成境外80億美元的債務(wù)的重組計(jì)劃協(xié)議。據(jù)了解，在電話會(huì)議上龍光集團(tuán)管理層呼吁債權(quán)人可以給予集團(tuán)更多的支持，能夠盡快通過境外重組方案。

此前龍光集團(tuán)披露的重組方案顯示，龍光集團(tuán)提供了4個(gè)選項(xiàng)供境外債權(quán)人選擇，讓各債權(quán)人按其偏好及需求作出選擇。

選項(xiàng)一為現(xiàn)金支付，每100美元的現(xiàn)有票據(jù)本金額將兌換15美元現(xiàn)金，并免除應(yīng)計(jì)利息，根據(jù)該選項(xiàng)兌換的本金總額連同在境外重組中根據(jù)該選項(xiàng)兌換的其他債務(wù)，上限為12.67億美元(即根據(jù)該選項(xiàng)將予兌換的現(xiàn)金不得超過1.90億美元)。

選項(xiàng)二為優(yōu)先票據(jù)及強(qiáng)制可轉(zhuǎn)債，債權(quán)人可根據(jù)此選擇，就每100美元的現(xiàn)有票據(jù)本金額兌換本金額相當(dāng)于60美元的強(qiáng)制可轉(zhuǎn)債及本金額相當(dāng)于40美元的優(yōu)先票據(jù)。轉(zhuǎn)換為選項(xiàng)二強(qiáng)制可轉(zhuǎn)債的現(xiàn)有票據(jù)本金額加上已免除應(yīng)計(jì)利息，連同于境外重組中根據(jù)該選項(xiàng)轉(zhuǎn)換的其他債務(wù)應(yīng)確定為12億美元。選項(xiàng)二強(qiáng)制可轉(zhuǎn)債期限為一年。其可按持有人的選擇于選項(xiàng)二強(qiáng)制可轉(zhuǎn)債原定發(fā)行日期以轉(zhuǎn)股價(jià)6.00港元/股轉(zhuǎn)為公司普通股，并將于發(fā)行日期的第一年強(qiáng)制按轉(zhuǎn)股價(jià)4.25港元/股進(jìn)行轉(zhuǎn)換。

選項(xiàng)三為強(qiáng)制可轉(zhuǎn)債，每100美元的現(xiàn)有票據(jù)本金額轉(zhuǎn)換為強(qiáng)制可轉(zhuǎn)債，并免除應(yīng)計(jì)利息。根據(jù)該選項(xiàng)轉(zhuǎn)換的現(xiàn)有票據(jù)本金額加上已免除應(yīng)計(jì)利息，連同于境外重組中根據(jù)該選項(xiàng)轉(zhuǎn)換的其他債務(wù)(包括2億美元股東貸款)上限為8億美元。選項(xiàng)三強(qiáng)制可轉(zhuǎn)債的期限為一年。其可按持有人的選擇于選項(xiàng)三強(qiáng)制可轉(zhuǎn)債原定發(fā)行日期以轉(zhuǎn)股價(jià)4.25港元/股轉(zhuǎn)為股份，并將于發(fā)行日期的第一年強(qiáng)制按轉(zhuǎn)股價(jià)3港元/股進(jìn)行轉(zhuǎn)換。

選項(xiàng)四為普通票據(jù)及強(qiáng)制可轉(zhuǎn)債每100美元的現(xiàn)有票據(jù)本金額轉(zhuǎn)換為100美元的長期票據(jù)，長期票據(jù)I期限為九年，從第六年開始攤銷本金。長期票據(jù)I在第一年至第四年利率3.75%，第五年至第九年利率4%，第一年和第二年全部實(shí)物付息，第三年，3.25%可由公司選擇以實(shí)物支付，剩余部分以現(xiàn)金支付。第四年，2.25%可由公司選擇以實(shí)物支付，剩余部分以現(xiàn)金支付。第五年開始全額現(xiàn)金付息。