剛剛結(jié)束的2023年第四季度將成為手機(jī)市場(chǎng)拐點(diǎn)，各方預(yù)判四季度手機(jī)市場(chǎng)將出現(xiàn)增長(zhǎng)，并且今年也將維持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

12月27日，中國(guó)信通院發(fā)布的報(bào)告顯示，2023年11月，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)出貨量3121.1萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)34.3%。2023年10月，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)出貨量2916.2萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)19.7%。2023年1-11月，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)總體出貨量累計(jì)2.61億部，同比增長(zhǎng)7.1%，其中，5G手機(jī)出貨量2.15億部，同比增長(zhǎng)12.9%，占同期手機(jī)出貨量的82.5%。

根據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)，2023年第三季度國(guó)內(nèi)智能手機(jī)實(shí)際零售量已實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)0.4%，預(yù)計(jì)出貨量也將在第四季度出現(xiàn)拐點(diǎn)。

IDC中國(guó)高級(jí)分析師郭天翔接受澎湃新聞?dòng)浾卟稍L時(shí)表示“拐點(diǎn)”判斷主要有幾個(gè)因素：2022年第四季度市場(chǎng)基礎(chǔ)比較低，2023年8月份華為回歸把消費(fèi)者重新拉回手機(jī)市場(chǎng)，疊加換機(jī)周期，這些因素導(dǎo)致2023年第四季度出現(xiàn)拐點(diǎn)。

科技戰(zhàn)略專家、手機(jī)行業(yè)顧問(wèn)周掌柜接受澎湃新聞?dòng)浾卟稍L時(shí)也認(rèn)同2023年第四季度出現(xiàn)了銷量穩(wěn)定增長(zhǎng)的拐點(diǎn)。主要是三方面因素帶來(lái)的，其一是疫情根本上沒(méi)有沖擊手機(jī)作為個(gè)人信息終端的需求，降低人們的活躍范圍同時(shí)面對(duì)手機(jī)時(shí)間增加了；其二，因疫情受到抑制的消費(fèi)開(kāi)始得到釋放；其三則是購(gòu)買力下降只影響銷售換擋降級(jí)，對(duì)銷量影響不大。”

四季度手機(jī)新品密集發(fā)布，市場(chǎng)承接力不錯(cuò)

2023年下半年隨著華為Mate 60系列回歸和蘋果iPhone15發(fā)布，手機(jī)市場(chǎng)被激活。榮耀、vivo、OPPO、小米、魅族、中興通訊、realme等都在第四季度推出了新品。

2023年9月22日，浙江杭州，顧客在蘋果杭州門店排隊(duì)等待進(jìn)店購(gòu)買iPhone 15系列手機(jī)。IC photo 資料圖

從實(shí)際市場(chǎng)反饋看，整體銷售情況比較樂(lè)觀。根據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)，2023年第三季度國(guó)內(nèi)智能手機(jī)實(shí)際零售量已實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)0.4%，預(yù)計(jì)出貨量也將在第四季度出現(xiàn)拐點(diǎn)。

“2022年同期由于疫情的緣故，市場(chǎng)處于最低點(diǎn)，對(duì)比基數(shù)較低；其次上一波出貨高峰期在2020年下半年，按照現(xiàn)在平均37-38個(gè)月的換機(jī)周期，2023年第四季度開(kāi)始進(jìn)入新的一輪換機(jī)周期。”郭天翔表示，華為8月底的回歸，把消費(fèi)者的吸引力又重新拉回到手機(jī)市場(chǎng)，重新激發(fā)消費(fèi)者對(duì)于手機(jī)的關(guān)注度和熱度，激發(fā)換機(jī)需求，其他品牌推出的新一代產(chǎn)品也有不少的升級(jí)，吸引消費(fèi)者購(gòu)機(jī)。

市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Counterpoint Research最新的報(bào)告顯示，中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)正呈現(xiàn)出復(fù)蘇跡象，10月的前四周平均同比增長(zhǎng)了11%。 Counterpoint最新的報(bào)告顯示，預(yù)計(jì)2023年第四季度全球手機(jī)出貨量將同比增長(zhǎng)3%，達(dá)到3.12億臺(tái)。其中，北美和歐洲的出貨量預(yù)計(jì)將與去年持平，但中國(guó)和中東和非洲 (MEA)、印度等新興市場(chǎng)成功扭轉(zhuǎn)頹勢(shì)，從2023年第四季度起將成為智能手機(jī)市場(chǎng)的新增長(zhǎng)引擎。

不過(guò)，手機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)高度激烈，加上華為的回歸進(jìn)一步加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，使得各手機(jī)廠商對(duì)市場(chǎng)判斷相對(duì)謹(jǐn)慎。

vivo執(zhí)行副總裁、首席運(yùn)營(yíng)官胡柏山早前接受采訪時(shí)表示，華為回歸后競(jìng)爭(zhēng)越發(fā)激烈，未來(lái)幾年競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更加激烈，但中國(guó)市場(chǎng)打出來(lái)，全球也不會(huì)有問(wèn)題，vivo在海外市場(chǎng)會(huì)有不錯(cuò)的增長(zhǎng)。

胡柏山對(duì)手機(jī)行業(yè)的整體判斷是過(guò)去三年因各種原因?qū)е率謾C(jī)銷量稍微有所下滑，預(yù)計(jì)2024年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)企穩(wěn)，海外市場(chǎng)增長(zhǎng)。

Realme副總裁、中國(guó)區(qū)總裁徐起接受記者采訪時(shí)表示，2023年中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)總量在2.6億部左右，明年應(yīng)該會(huì)略有提升，可能會(huì)有幾個(gè)點(diǎn)的增長(zhǎng)，“消費(fèi)者的使用周期從30多個(gè)月降回到20個(gè)月或者是十幾個(gè)月需要一個(gè)時(shí)間周期，它是一個(gè)緩慢復(fù)蘇的過(guò)程，我覺(jué)得方向是向好的。”

徐起也談到華為的回歸的確在手機(jī)圈來(lái)說(shuō)是一個(gè)大事，給市場(chǎng)更多的壓力和更多的動(dòng)力，希望大家一起去重振中國(guó)市場(chǎng)，提升手機(jī)的活力和熱度。

周掌柜預(yù)計(jì)，2024年中國(guó)手機(jī)品牌中，vivo和OPPO陣營(yíng)穩(wěn)定性更強(qiáng)一些，小米在全球市場(chǎng)更強(qiáng)，華為手機(jī)放量主要看nova系列，榮耀主要看高端手機(jī)市場(chǎng)的份額。“考慮到多種因素，估計(jì)2024年中國(guó)手機(jī)行業(yè)大盤下滑大概率企穩(wěn)，2000-3000價(jià)位段會(huì)異軍突起，也就是腰部下沉。”

AI大模型、衛(wèi)星通信、車機(jī)互聯(lián)將得到進(jìn)一步應(yīng)用

明年手機(jī)產(chǎn)品本身也會(huì)帶來(lái)一系列新技術(shù)和新應(yīng)用來(lái)刺激消費(fèi)者購(gòu)機(jī)或換機(jī)。比如，各家手機(jī)端側(cè)大模型都陸續(xù)落實(shí)到新款手機(jī)上，衛(wèi)星通信也會(huì)在更多手機(jī)品牌上使用，智能手機(jī)和新能源車將加速融合。

IDC日前發(fā)布了2024年中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)的十大洞察，其中提到，手機(jī)端AI大模型應(yīng)用更加廣泛。

國(guó)內(nèi)主要廠商已相繼布局手機(jī)端AI大模型。AI大模型在手機(jī)上的使用有望打破手機(jī)市場(chǎng)多年以來(lái)創(chuàng)新不足的局面，對(duì)硬件更高的性能需求也利于推動(dòng)部分用戶換機(jī)。但AI大模型真正的使用場(chǎng)景尚未明確，語(yǔ)音助手依然是主要落地方式。

截至目前，華為推出了大盤大模型，vivo發(fā)布了藍(lán)心大模型，推出了首款搭載藍(lán)心大模型的手機(jī)X100系列，OPPO推出了安第斯大模型（AndesGPT）。

第三方機(jī)構(gòu)Canalys發(fā)布對(duì)智能手機(jī)市場(chǎng)的最新預(yù)測(cè)，明年AI手機(jī)出貨量預(yù)計(jì)達(dá)6000萬(wàn)部。

除了大模型外，更多手機(jī)將搭載衛(wèi)星通信服務(wù)。華為首先把衛(wèi)星通信服務(wù)帶入了手機(jī)中，也得到了消費(fèi)者積極反饋。接下來(lái)OPPO、榮耀等也會(huì)在高端手機(jī)上搭載衛(wèi)星通信服務(wù)。

IDC認(rèn)為，雖然大部分消費(fèi)者在日常使用場(chǎng)景中很少用到相關(guān)服務(wù)，但衛(wèi)星通訊依然會(huì)在特殊的極端場(chǎng)景下發(fā)揮重要作用，成為高端產(chǎn)品打造差異化的重要選擇。預(yù)計(jì)衛(wèi)星通訊服務(wù)將會(huì)與AI大模型一起明顯提升高端產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)也利于廠商進(jìn)一步打造品牌形象。此外，新能源車和電動(dòng)車的快速發(fā)展，使得汽車與手機(jī)之間的聯(lián)系更加緊密。

郭天翔則認(rèn)為，2024年整體手機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)回暖，細(xì)分市場(chǎng)里面折疊屏市場(chǎng)依然會(huì)保持較高增速，高端市場(chǎng)仍會(huì)保持一定增長(zhǎng)，“目前來(lái)看，各家的旗艦產(chǎn)品，比如華為Mate60，小米14，vivo的X100等系列的市場(chǎng)表現(xiàn)明顯更好，高端消費(fèi)人群的需求復(fù)蘇較快。”

供應(yīng)鏈出現(xiàn)拉貨潮

從產(chǎn)業(yè)鏈端來(lái)講，整體市場(chǎng)回暖從產(chǎn)業(yè)鏈上游先感受到，手機(jī)廠商開(kāi)始從上游零部件處拉貨。

有臺(tái)媒援引供應(yīng)鏈消息透露，華為、榮耀以及傳音對(duì)2024年的智能手機(jī)出貨目標(biāo)持積極態(tài)度。據(jù)初步估計(jì)，這三家公司2024年手機(jī)出貨量合計(jì)將新增7000萬(wàn)至8000萬(wàn)部，新增量約占全球手機(jī)市場(chǎng)的5%。

具體來(lái)看，相關(guān)供應(yīng)鏈估計(jì)，7000萬(wàn)至8000萬(wàn)部手機(jī)的增量預(yù)期中，傳音2024年手機(jī)出貨目標(biāo)增加3000萬(wàn)部，是目前唯一挑戰(zhàn)雙位數(shù)成長(zhǎng)的品牌。華為估計(jì)2024年新機(jī)銷售可望增加2000萬(wàn)至3000萬(wàn)臺(tái)。榮耀力拼成長(zhǎng)2000萬(wàn)臺(tái)。

近期，手機(jī)相關(guān)芯片供應(yīng)鏈可能迎來(lái)一波客戶端拉貨潮，IC設(shè)計(jì)廠商表示，需求最壞的時(shí)期已過(guò)，市場(chǎng)正逐漸回升中；2024年在終端生成式AI導(dǎo)入手機(jī)市場(chǎng)引爆的換機(jī)潮帶動(dòng)下，可望在明年第三季感受到更明顯的復(fù)蘇動(dòng)能。

周掌柜表示，從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，中國(guó)智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的競(jìng)爭(zhēng)力還是世界上獨(dú)一無(wú)二的，可能裝配會(huì)有一定轉(zhuǎn)移，或者廠商之間訂單切換，但總體中國(guó)企業(yè)在手機(jī)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈中短期看不到太大利空因素。

郭天翔認(rèn)為，整體市場(chǎng)的回暖，對(duì)于整個(gè)上游都比較利好，2024年上半年的產(chǎn)能已基本排滿，一些廠商的物料庫(kù)存水位也較低，也會(huì)加大采購(gòu)上游元器件。

隨著手機(jī)市場(chǎng)回溫，各大券商也紛紛看好明年手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈行情。

國(guó)金證券表示，四季度智能手機(jī)拉貨持續(xù)，從多方面的情況來(lái)看，電子需求轉(zhuǎn)好信號(hào)明顯，建議關(guān)注四季度受到手機(jī)拉貨，庫(kù)存去化較快，業(yè)績(jī)有望超預(yù)期的細(xì)分行業(yè)及公司，電子基本面在逐步轉(zhuǎn)好，中長(zhǎng)期來(lái)看，AI給消費(fèi)電子賦能，有望帶來(lái)新的換機(jī)需求，看好AI驅(qū)動(dòng)、需求復(fù)蘇及自主可控受益產(chǎn)業(yè)鏈。

浦銀國(guó)際報(bào)告認(rèn)為，AIGC普及有望刺激智能手機(jī)等消費(fèi)電子終端需求重回成長(zhǎng)路徑，對(duì)2024年全球智能手機(jī)等消費(fèi)電子行業(yè)持溫和樂(lè)觀的態(tài)度。預(yù)計(jì)2024年全球和中國(guó)智能手機(jī)出貨量將分別同比增長(zhǎng)5.0%和5.1%。

浦銀國(guó)際分析行業(yè)增長(zhǎng)動(dòng)能來(lái)自兩方面。一方面，在經(jīng)歷了接近2年的智能手機(jī)行業(yè)低迷和換機(jī)周期拉長(zhǎng)之后，存量用戶的換機(jī)需求在2023年冰點(diǎn)基礎(chǔ)上得到部分釋放。短期的安卓品牌高端旗艦機(jī)型需求有望在明年延續(xù)。另一方面，近期AIGC技術(shù)在手機(jī)、PC等端側(cè)的功能實(shí)現(xiàn)有望刺激用戶需求，推動(dòng)出貨量增長(zhǎng)。預(yù)期更多搭載高通和聯(lián)發(fā)科端側(cè)AI能力的機(jī)型將在2024年上市。另外，華為品牌智能手機(jī)回歸和熱銷，有可能成為2024年的行業(yè)增量。