11月27日，上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司發(fā)布公告，擬于12月25日召開上海世茂股份有限公司“19滬世茂MTN001”“20滬世茂MTN001”“21滬世茂MTN001”及“21滬世茂MTN002”2023年度第一次持有人會議。

公告稱，上述四只債券已于2023年7月21日未能按照前期展期方案如期償付應(yīng)付債券本息，構(gòu)成實質(zhì)違約。截至目前，發(fā)行人未能按時足額兌付以上債務(wù)融資工具的本金及利息。

公告稱，為妥善化解債務(wù)，保障和維護投資者合法權(quán)益，世茂股份提議召開本次持有人會議，并針對存續(xù)中期票據(jù)兌付安排調(diào)整議案提交持有人會議商議表決。

四只債券合計余額30.4億元。其中，21滬世茂MTN002余額6.4億元，本金兌付日為2024年5月6日；21滬世茂MTN001余額9.7億元，本金兌付日為2024年3月16日；20滬世茂MTN001余額5億元，本金兌付日為2024年1月9日；19滬世茂MTN001余額9.3億元，本金兌付日為2023年10月21日。

據(jù)世茂股份發(fā)布的公告，今年10月，公司及子公司本月新增公開市場債務(wù)9.68億元未能按期支付。此外，公司及子公司非公開市場的銀行和非銀金融機構(gòu)債務(wù)本月新增4.71億元未能按期支付，本月降低4.63億元負債，完成展期0.49億元。

截至10月30日，世茂股份及子公司公開市場債務(wù)、非公開市場的銀行和非銀金融機構(gòu)債務(wù)累計91.02億元未能按期支付。

對于未能按期支付的原因，世茂股份稱，2022年至今，公司銷售情況大幅度下滑的形勢沒有好轉(zhuǎn)，2023年1-9月銷售簽約額僅59億元，較2021年同比下降約76%，較2022年同比下降約14%。此外，公司融資渠道收窄、受限的局面也未改觀，公司仍面臨流動性緊張的問題。

公告稱，今年初至今，世茂股份已完成合計20.11億元的債務(wù)展期，前述未能到期償還的銀行和非銀金融機構(gòu)債務(wù)中，有約21.32億元的債務(wù)已與金融機構(gòu)達成初步展期方案，將盡快推進落實。

對于上述四只債券及“20滬世茂PPN002 ”、“希爾頓01”的后續(xù)安排，世茂股份在此前的公告中稱，將與有關(guān)各方商討包括展期、票據(jù)置換等多元化債務(wù)化解方案，并召開持有人會議。