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前三季券商經營差異明顯:11家凈利翻番,多家龍頭營收凈利雙降

澎湃新聞高級記者 田忠方
2023-11-02 20:58
來源:澎湃新聞
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A股上市券商2023年三季報全部出爐。

今年前三季度,多家龍頭券商的營業收入或歸屬于母公司股東的凈利潤(下稱“凈利潤”)出現了同比(與前一年同期相較,下同)下滑。其中,中信證券(600030)、中信建投(601066)和中金公司(601995)更是出現了雙降。

雖然頭部券商整體表現不佳,但前三季度上市券商的綜合業績仍可圈可點。華創證券研報數據顯示,今年前三季度上市券商實現營業收入3191.0億元,同比增加6%;實現凈利潤1099.7億元,同比也增加了6%。

分析人士稱,隨著資本市場重要性確定性提升,仍看好券商股接下來的行情。其中,低估值龍頭央國企券商有望受益。

13家券商營收超百億,其中7家出現同比下滑

2023年三季報數據顯示,50家上市券商中,營業收入超過100億元規模的共有13家,與2022年同期不僅數量持平,具體公司也一致。

其中,營收超過50億元的共有21家,去年同期為18家,西部證券(002673)、長江證券(000783)、國金證券(600109)最新加入。

不過,“百億營收俱樂部”成員的座次發生了變化。具體而言,中信證券以458.07億元的營收規模繼續穩居第一,也是今年三季度唯一一家營收超過400億元的上市券商。

華泰證券(601688)、國泰君安(601211)三季度的營收均超過270億元,分別達183.69億元、183.34億元。排名方面,華泰證券從去年的第4升至第2,國泰君安則與去年同期持平,仍位居第3。

中國銀河(601881)、海通證券(600837)三季度的營收均超過200億元,分別為254.83億元、225.74億元。排名方面,中國銀河從去年同期的第2降至第4,海通證券則從去年的第7升至了第5。

中信建投、廣發證券(000776)三季度的營收則超過了180億元,分別為183.84億元、180.14億元。排名上,中信建投從去年的第5降至了第6,廣發證券則從去年同期的第9升至了第7。

中金公司(601995)、申萬宏源(000166)三季度的營收均超過了150億元,分別為174.66億元、162.83億元。排名上,中金公司由去年的第6降至了第8,申萬宏源也從去年的第8降至了第9。

招商證券(600999)、東方證券(600958)、浙商證券(601878)和國信證券(002736)三季度的營收均超過120億元,分別為148.71億元、136.95億元、126.22億元和124.43億元。排名方面,招商證券繼續排名第10,東方證券、浙商證券分別從去年的第12和第13名,前進一名升至第11和第12名,國信證券則從去年同期的第11降至第13。

營收增速方面,今年前三季度,有33家上市券商實現正增長,其中西南證券(600369)排名第一,三季度營收同比增長高達57.71%。

天風證券(601162)、財通證券(601108)、國盛金控(002670)和西部證券(002673),三季度營收增長均超過30%。

降幅方面,三季度營收出現下滑的17家上市券商中,有8家下滑超過10%,分別為華鑫股份(600621)、湘財股份(600095)、華林證券(002945)、錦龍股份(000712)、中信建投、山西證券(002500)、東方財富(300059)和光大證券(601788)。

報告期內,除了中信建投,營收超過百億規模的上市券商中,中信證券、中國銀河、中金公司、申萬宏源、招商證券、國信證券等,營收同樣出現下降,分別減少8.06%、6.58%、9.94%、9.82%、2.79%、6.48%。

11家凈利潤翻番,僅錦龍股份未盈利

凈利潤方面,今年前三季度,有8家上市券商的凈利潤超過50億元,去年同期有10家。

其中,中金公司和海通證券凈利潤從去年同期的50億元以上,分別減少至46.08億元和43.62億元,同比均降逾20%,分別為23.36%、28.21%。

此外,凈利潤超過50億元規模的上市券商中,中信證券、東方財富、中信建投凈利潤也出現同比下滑,分別降低0.93%、5.84%、11.57%。

不過,今年前三季度,50家上市券商中,有49家均實現了盈利,錦龍股份(000712)虧損了2.62億元。

增幅方面,今年前三季度,有38家上市券商的凈利潤實現同比增長,其中11家上市券商的凈利潤實現翻番。

具體而言,紅塔證券(601236)前三季度的凈利潤同比增幅高達747.75,排名第一。天風證券緊隨其后同樣超過700%,為718.40%。

太平洋(601099)、湘財股份(600095)凈利潤同比增幅超過200%,分別增加了494.15%、232.48%。

西南證券(600369)、國盛金控(002670)、長城證券(002939)、東北證券(000686)、哈投股份(600864)、中泰證券(600918)、中原證券(601375)等凈利潤同比增幅超過100%。

降幅方面,華林證券前三季度凈利潤下滑幅度最大,為57.24%。

錦龍股份、東興證券、中信建投、興業證券(601377)、山西證券(002500)等前三季度凈利潤下滑幅度均超過10%,分別為14.57%、14.14%、11.57%、11.20%、10.47%。

券商股行情仍被看好

雖然今年上半年頭部券商的業績整體差強人意,但整體業績仍可圈可點。

華西證券研報數據顯示,2023年前三季度,上市券商實現營業收入(經調整,減去其他業務支出,下同)3191.0億元,同比增加6%,實現凈利潤1099.7億元,同比增加6%。

“分項業務來看,得益于權益市場改善,證券自營、股權投資收益同比增長,增幅分別為73%、18%;得益于期貨市場活躍,大宗商品凈收入同比增加34%;得益于行業加大資產管理業務布局,資管凈收入同比增加3%?!比A創證券指出。

股價表現方面,隨著資本市場重要性確定性提升,券商股接下來的行情得到了多家機構的看好。

浙商證券研報表示,此次中央金融工作會議提出“支持國有大型金融機構做優做強,當好服務實體經濟的主力軍和維護金融穩定的壓艙石”,因此綜合服務能力較強的低估值龍頭央國企券商有望受益,建議投資者關注中信證券、華泰證券。

從業績角度看,中航證券研報指出,根據三季度業績表現來看,自營業務仍是提振業績的主要動力,因此建議投資者關注重資產業務收入占比較高、自營業務增長超預期的券商,如國聯證券(601456)等。此外,兩融業務規模居前的券商也有望受益,如中信證券、華泰證券等。

    責任編輯:王杰
    圖片編輯:蔣立冬
    校對:丁曉
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