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IT行業研報:消費電子進行智能化改造熱潮來了?

目前,全球的消費電子市場仍然是一個超過萬億美元的超大市場規模,未來預計5年的復合增長率能達到2.2%。該領域最大的市場仍然是中國,其次就是以美國、歐盟為主。同時,在該領域還有很多個主要品類,其中就包括電腦及周邊配件、手機配件等,還有像耳機、耳塞、充電電源,還有一些通用適配的音響配件,而且還有相機配件以及一些演示設備。
數據顯示,2013至2022年全球電子消費品市場收入總體較為平穩,相比2021年,2022年市場收入略有下降,為10566.9億美元,預計2026年將達11357.2億美元,回暖趨勢明顯。未來,隨著5G、人工智能等新興技術與消費電子融合,將會加速產品更新迭代,推動電子消費品市場擴大規模。
今年以來,人工智能概念火熱。在云計算、大數據、虛擬現實等新興技術的加持下,電子消費品企業紛紛進行智能化改造,電子消費品的硬件、軟件加速重構,單一產品和技術正朝多技術融合的系統化、集成化方向改變。數據顯示,在2018至2023年全球沉浸式技術消費市場細分收入及預測中,虛擬現實(VR)、增強現實(AR)一直占據較多的市場份額。2022年VR消費市場收入達46億美元,預計2023年將達到51億美元。
花旗研究機構(Citi Research)旗下的Asiya Merchant與花旗全球技術團隊合作,最近發布了一份報告,該報告調查了消費者在消費電子產品方面的消費習慣。疫情如何改變了人們在消費電子產品方面的購買行為?針對這個問題以及更多其他問題,花旗研究創新實驗室對四個關鍵地區的4000多名消費者進行了調查,以了解他們在該領域的購買行為變化和未來計劃。
與之前的購買行為相比,主要IT設備的總體購買意向正在下降。這表明,在持續的全球經濟衰退和通脹困境中,消費者信心仍面臨一定壓力。在部分國家和地區,智能手機銷量大幅下滑。然而,也有一些復蘇的跡象,比如在美國,大多數IT類別的購買意愿都有所上升(2023年與2022年相比)。
購買意向vs優先購買

智能手機:智能手機需求的相關指標依然疲軟。這可以歸因于宏觀環境問題,但美國消費者的購買意愿與去年相比有所上升,部分抵消了這一影響。然而,平均而言,調查參與者愿意為智能手機支付更多費用,同比增長6%,這意味著消費者向購買高端設備的轉變或許仍在繼續。
電視:在購買意愿低迷的情況下,消費者想要購買的電視尺寸似乎越大越好,尤其是在中國和美國,這與最近OMDIA的數據一致。該數據顯示,2023年5月液晶電視顯示器月度出貨量加權平均尺寸超過50英寸,這意味著同比增長5%。
個人電腦、平板電腦和周邊設備:在所有地區,個人電腦和平板電腦的消費意愿都有所上升。與此同時,周邊設備的購買意向仍然是好壞參半。其中,鍵盤、顯示器和網絡攝像頭的購買量有所增加,而鼠標和耳機的購買量則有所下降。
游戲:與之前的調查年份相比,2023年游戲機購買興趣略有下降(最近三次調查數據分別為27%→29%→26%)??傮w而言,在未來6個月內購買游戲相關軟件的意向約為60%。AR/VR產品的購買意愿在所有地區都有呈現出大幅增長。
目前,消費者對AR/VR頭顯和清潔機器人產品的總體購買意向有所增加,數碼和運動相機的購買意向總體保持穩定。在所有地區,對AR/VR產品的購買意愿都大幅增長,而對清潔機器人產品的購買興趣則是在英國、美國、日本有所增長,而在中國則保持穩定。
與之前相比,英國消費者未來的購買意愿在大多數類別中都有所下降,然而,AR/VR產品、清潔機器人產品和相機的購買意愿則保持穩定。除AR/VR、清潔機器人產品和數碼相機外,與未來意向相比,所有類別的實際購買量都有所下降。
今年,日本也加入了調查,日本消費者的購買意向結果與其他地區的調查結果一致,這表明日本消費者的購買意向也有所下降。然而,筆記本電腦和臺式電腦的購買意向卻有所增加,在清潔機器人產品方面也是如此。
優先級

由于消費者需要升級到更新的設備或轉移到5G設備,智能手機在短期內的優先購買列表和購買意向中名列榜首。從全球來看,受訪者預計,更換現有智能手機的時間會稍早一些,這一數字從2.3年到2.5年不等。
在未來購買智能手機方面,全球受訪者計劃的支出高于此前購買智能手機的支出,這意味著消費者智能手機消費轉向高端組合的機會將繼續存在,這一點在中國和美國尤為明顯。與去年相比,消費者在智能手機方面的平均消費預計將增長6%,其中在中國預計將增長16%,在美國預計將增長10%,在英國則為下降-3%。
對折疊屏手機的興趣

在折疊屏手機方面,值得注意的是,人們對折疊屏手機的興趣有所提高。所有地區的用戶(除日本外,去年未對該地區進行調查)都更有可能購買折疊屏手機。中國和美國兩個國家消費者則愿意在折疊屏手機上支付更高的費用,與去年相比這一支出有所增加。折疊屏手機的關注度和價格偏好明顯上升,越來越多的手機制造商進入了這一細分市場。
遠程工作

此外,花旗此次還調查了人們對遠程居家辦公的態度。約50%的受訪者表示,他們每周至少在家工作兩天,這表明自去年調查以來,遠程居家辦公的相關結果幾乎沒有變化。
不出所料,參與調查的人們表示,超過60%的受訪者可能會在未來12個月內升級他們的電子產品,這與去年的調查結果相同。
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