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合景泰富將召開離岸債券持有人電話會(huì)議,討論成立小組進(jìn)行重組談判

5月16日,澎湃新聞(www.usamodel.cn)從消息人士處獲悉,合景泰富集團(tuán)(01813.HK)將在今日17時(shí)召開離岸債券持有人電話會(huì)議,討論成立小組進(jìn)行重組談判。
合景泰富在5月14日晚間發(fā)布公告稱,根據(jù)2024年1月票據(jù)的條款,未能于強(qiáng)制贖回日期支付該部分本金將構(gòu)成違約事件。因此,未能于強(qiáng)制贖回日期后30日寬限期屆滿時(shí)支付有關(guān)利息。該筆票據(jù)為2024年到期的年利率6%的優(yōu)先票據(jù),發(fā)行本金總額7.949億美元以交換兩筆2022年9月到期票據(jù)。
根據(jù)2024年1月票據(jù)的條款,本金額的15%連同應(yīng)計(jì)及未付利息于強(qiáng)制贖回日期(即2023年5月14日)到期及應(yīng)付。截至本公告日期,合景泰富尚未就該部分本金及利息作出贖回付款1.19億美元。
同時(shí),合景泰富未能按照附息銀行及其他借貸的預(yù)定還款日期(即4月28日)支付其本金2.12億元,觸發(fā)包括8筆優(yōu)先票據(jù)及其他借貸311.63億元的交叉違約。其中,8筆優(yōu)先票據(jù)分別為1筆2023年9月到期票據(jù)、3筆2024年到期票據(jù)、1筆2025年8月到期的票據(jù)、2筆2026年到期票據(jù)及2027年1月到期票據(jù)。
合景泰富稱,集團(tuán)一直依賴內(nèi)部現(xiàn)金資源及從境內(nèi)匯出現(xiàn)金以履行境外付款義務(wù)。根據(jù)地方政府政策的規(guī)定,集團(tuán)絕大部分現(xiàn)金均存入指定銀行賬戶進(jìn)行嚴(yán)格預(yù)售現(xiàn)金托管,以確保在建物業(yè)竣工。盡管本集團(tuán)已作出最大努力,但可用于支付境外債務(wù)的資金仍持續(xù)受壓。
合景泰富在公告中表示,公司現(xiàn)正與潛在候選人討論擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問的角色,以評(píng)估集團(tuán)的資本架構(gòu)、評(píng)估集團(tuán)的流動(dòng)資金及探尋所有可行的解決方案,緩解當(dāng)前的流動(dòng)資金問題,并盡快為所有持份者達(dá)成最佳的解決方案。公司已就此委聘盛德律師事務(wù)所作為其法律顧問以提供支援。集團(tuán)一直與其顧問緊密合作,為制定當(dāng)前境外債務(wù)狀況的全面解決方案作準(zhǔn)備。
5月15日,合景泰富發(fā)布公告稱,應(yīng)公司要求,其發(fā)行的2023年9月票據(jù)、2024年3月票據(jù)、2024年11月票據(jù)、2025年8月票據(jù)、2026年2月票據(jù)、2026年8月票據(jù)及2027年1月票據(jù)均將自2023年5月16日上午9時(shí)正起在港交所暫停買賣,直至另行通知為止。
為緩解資金流動(dòng)性,合景泰富也在出售其資產(chǎn)。
5月12日合景泰富公告稱,5月12日,上海合景、蘇州合景及上海德裕三家子公司作為賣方,分別向嘉興平安安住壹號(hào)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、平安創(chuàng)贏資本管理有限公司出售兩家子公司上海兆景、上海錦怡100%股權(quán),出售總代價(jià)約為7.5億元。





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