快被遺忘的微軟，靠AI回來了｜有數

2023-04-03 19:21

來源：澎湃新聞·澎湃號·湃客

生成式人工智能的革命正讓世界興奮又畏懼。巨大的技術進步以及成功的產品 ChatGPT 讓 OpenAI 備受矚目。雖然自己創造不了 ChatGPT，但沒有公司想要在這次生成式 AI 潮流中成為落后者。然而，當多數公司在奮力追趕的時候，微軟已經“原地起飛”了。

推出 Azure OpenAI 服務、宣布向 OpenAI 追加投資、推出 AI 功能加持的新 Copilot、將旗下商業軟件 Microsoft 365 全線接入 GPT-4......創立于 1975 年的微軟正重新迎來自己的高光時刻嗎？

熟悉又陌生的微軟？它確實沉寂過

1985 年，微軟推出 Windows 1.0，第二年，微軟上市，此時擁有公司 45%股份的比爾·蓋茨凈資產達到 3.15 億美元，一躍成為億萬富翁。1990 年，微軟發布 Microsoft Office 和 Windows 3.0，這是其歷史上最受歡迎的兩款軟件。1995 年，Windows 95 推出，出現了至今仍在使用的開始菜單設計。九十年代，蘋果公司的市值與微軟相比還有不小差距。與 1986 年上市年末相比，1996 年末最后一天，微軟市值達到 580.7 億美元，大約是 10 年前的 47 倍。

2007 年，蘋果發布了第一代 iPhone。2010 年，iPhone 4 問世，手機行業徹底蛻變，移動端生態也似乎一夜開始繁榮高速發展的時代。在這個移動互聯網騰飛的時期，蘋果公司開啟了瘋狂的幾年，從上市到市值突破 1 萬億美元大關，蘋果用了 38 年，接著只用了 2 年時間，就達到 2 萬億美元。

但微軟沒有在新的時代快速找到自己的明星產品。1999 年年底，微軟市值達到了 6 千億美元的新高峰，此后開始下滑，并在十多年間停滯不前，甚至縮水。

微軟是如何在賽局中落后的

移動互聯網快速發展的時期，Android 經歷修修補補成熟起來，三星、摩托羅拉和 HTC 也都推出了銷量過百萬的 Android 手機。但微軟晚來幾步，就幾乎徹底輸掉了移動業務，做過的嘗試大多慘淡收場——2006 年推出的音樂播放器及相關音樂服務 Zune，比蘋果的 iPod 晚了 5 年，在 2011 年就正式停產；2010 年才為觸控設備出現的 Windows Phone 7 與以前的 Windows Mobile 生態不兼容，銷量差，也沒有繼續迭代；2012 年，推出社交網絡工具 Socl，5 年后就又徹底關閉此服務。2015 年發布的 Windows 10 Mobile 被寄予了與筆記本電腦、臺式電腦、平板電腦等達成平臺統一的希望，也未成功，2017 年停止開發......

媒介生態的變化，也沖擊了.com 時代占據壟斷地位的 Windows。據 StatCounter 數據，2010-2023 年間，Windows 在全球操作系統中的市場份額從超過 90%一路縮水，至今已不到 30%。

丟失移動市場后，轉身開辟新賽道

在既定軌道上去實現超越注定難以成功。社交媒體平臺就是典型案例，當微信在中國成為國民級社交應用以后，不少應用試圖模仿或者小幅度創新，但都難以撼動已有格局。微軟的“幸運”之處在于另辟戰場，在 2014 年之后，逐漸將產品重心轉移到云計算、開源社區的建設之上，才挽回了失利。當然，這樣一艘賺取了豐厚利潤的大船，也有資本去承受轉型可能帶來的風險和損失。

從營業凈利潤率數據來看，盡管微軟在 2010 年前后已經開始走下坡路，但并沒有長期落后。到了 2018 年，微軟的營業凈利潤率已經追上，且遙遙領先于硅谷其他三巨頭。

這不是什么商業奇跡，拐點在于曾經分管搜索引擎打造了必應的薩提亞·納德拉在 2014 年接手了微軟的 CEO 職務，并將云平臺和云服務作為業務重點。如今微軟最主要的云平臺 Azure，是由納德拉將其從邊緣項目轉為“服務器產品和云服務”下的重要項目，名字也從 Windows Azure 改為了 Microsoft Azure。辦公軟件 Office 也在向云端轉移。在《刷新重新發現商業與未來》一書中，納德拉寫道：“我們的目光已經從那些曾讓微軟成為世界上最有價值公司之一的套裝產品，轉向了前景更廣闊的云平臺 Azure 和 Office 365 等云服務。”

Azure 主要是 To B（面向企業）的業務，因此在消費者心中的認知度和存在感并不高，但它正實打實地給微軟帶來生意。2017-2022 年的財報數據中，包括 Azure 在內的服務器產品和云服務業務為微軟貢獻的收入占比不斷增長，并且已經超過了 Office。

此外，在亞馬遜主導的全球云基礎設施市場中，微軟分得的份額有所增長——從 2018 年的 11.2%增長至 2022 年第四季度的 23%。谷歌云和微軟的 Azure 都在 2008 年被推出，如今已不在一個量級。其他公司的機會更是越來越少。

微軟也因此被反壟斷盯上。據路透社 3 月 30 日報道，谷歌云的副總裁指責微軟在云計算上的反競爭姿態，認為后者利用 Office 365 和 Windows 的優勢來捆綁 Azure 和其它云服務，使客戶難以選擇。此前，歐洲的云計算服務商就向歐盟委員會投訴了微軟“操作系統捆綁自家云計算服務”的壟斷問題。

壟斷是否成立還沒有答案，但硅谷巨頭們的軍備競賽遠不止于云計算領域，如今更大的目標在人工智能上。納德拉在其書中寫道，真正的愿景是將人工智能“灌輸到各種機器人、應用、服務和基礎設施中”。人工智能需要數據才能學習，云計算可以提供強大的計算能力。在上圖中能看到，據美國市場研究機構 TrendForce 調查，2022 年微軟、Alphabet、Meta、亞馬遜合計占 AI 服務器年度采購量的 66%，其中微軟展現出最大的 AI 基礎設施需求。

成為 OpenAI 背后金主，微軟能彎道超車嗎

最新的故事已眾所周知，今年 1 月，微軟宣布對 OpenAI 進行一項新的多年、100 億美元的投資。早在 2019 年，微軟就已通過 10 億美元首次注資 OpenAI，雙方開始在微軟的 Azure 云計算服務上合作開發人工智能超級計算技術。同時，OpenAI 逐漸將云計算服務從谷歌云遷移到 Azure。據報道，2021 年微軟還進行過一輪未透露金額的投資。

根據“IT桔子”數據，2010 年以來，微軟的投資覆蓋諸多領域，包括自動/無人駕駛、數據服務、電商零售等曾經或持續被看好的行業。其中，投資金額最多的是前沿技術行業，除了給 OpenAI 燒錢以外，還投資了同樣在美國的通用人工智能技術公司 Adept 和中國的來也科技。