2020年，上海文化產業占全市GDP比重為 6.1%，成為上海的支柱性產業之一。在未來十年，文化產業也將會是上海推動新經濟發展加速的引擎。而2021-2022年作為上海“十四五”文化產業發展的開局與關鍵之年，意義重大。基于此，10月21日，澎湃研究所舉辦澎湃下午茶“上海文化產業”小型閉門研討會。通過梳理這兩年來上海文化產業的熱點事件找到上海文化產業生長的特點與發展格局，并展望上海文化產業在發展趨勢。

上海交通大學國家文化產業創新與發展研究基地辦公室主任胡惠林、上海社會科學院文化產業研究中心主任花建、上海市委宣傳部文化改革發展辦公室主任劉海英、上海社會科學院創意產業研究中心執行主任王慧敏、上海社會科學院信息研究所科技創新研究室主任王興全參與了本次討論。

結合本次討論會嘉賓分享的觀點，澎湃研究所嘗試總結2021-2022上海文化產業發展的七個關鍵詞：咖啡、韌性、前瞻、出品、出海、集聚和數字。

文章將從七個方面梳理近兩年上海文化產業發展大事與大勢：

1、 從咖啡熱看文化與文化產業定義

2、從疫情看上海文化產業發展韌性

3、從政策看上海文化產業的前瞻性

4、從上海出品看魔都敘事里的中國

5、從游戲增長看上海文化產業出海

6、從集聚效應看上海數字文化產業

7、從元宇宙看上海文化產業數字化

研討會現場       澎湃新聞記者 高劍平 攝

一、從咖啡熱看文化與文化產業定義

2022年上海咖啡消費在疫情反復中所體現出的強大復蘇能力，令上海的咖啡文化出圈。據《2022中國咖啡消費洞察報告》，上海咖啡門店5月訂單量環比增長163.9%，6月環比增長5273%。上海市民對咖啡的熱愛，曾一度上熱搜，上海也被網友戲稱為“咖啡市”。

上海咖啡熱的背后離不開上海對于咖啡文化的建設。2021年，首屆上海咖啡文化周通過“造節”促進消費，加強咖啡產業支撐。今年8月，第二屆上海咖啡文化周繼續發力，試圖將咖啡文化打造成為上海一張新的世界級城市名片。

亮眼的數據也在證明咖啡之于上海的重要性。數據顯示，截至2022年6月30日，上海咖啡館數量達7857家，為全球城市之首。《2022中國咖啡產業發展報告》顯示，2021年，上海咖啡消費金額比北京、廣州、深圳之和還要多。

作為全球星巴克最多的城市，在上海人口密集的商業區，500米內可以看到四五家星巴克。加拿大Tim Hortons、意大利LAVAZZA及美國Peet’s等約20個海外知名咖啡品牌，競相將上海作為落地首選。同時，上海也是中國城市中培育本土品牌最多的城市：Manner、M Stand、Norwa、Seesaw、永璞……這些起源于上海的精品咖啡品牌正走向全國。

咖啡成為上海城市文化與文化消費的代名詞之一。也顯示出當代的消費對象似乎已不再局限于對于物品的消費，更多的是購買以物質為載體的，以符號、美學、地方特征等意義為核心的文化消費行為。在這個層面上，文化消費與文化產業的界限更顯模糊。

城市文化與文化產業同樣存在著辯證關系。城市文化是一種文化資源，加以利用，可以塑造城市形象、激發城市活力，和提升城市競爭力。同時，產業的文化化也是產業實現自身發展生命力的手段之一，產品所蘊含的文化意義將激發消費者的共鳴，推動產業發展升級。

在此背景下，上海的咖啡產業是否已經成為了“文化產業”？上海交通大學教授胡惠林以咖啡熱點事件為由頭，對文化產業定義進行了本源性探討，并指出：“咖啡是城市文化的表現方式，但不是文化產業”。

文化二字的特殊性，令定義文化如同“把風關進籠子”。從各國對文化產業的稱謂與分類也有著些許差別，如在英國叫做“創意產業”，在美國則叫做“版權產業”。重要的是，各地區應始終保持對文化產業的思辨與審慎態度，提防為了將文化產業作為本地的支柱性產業，而將非相關產業計入文化產業GDP的大水漫灌行為。

二、從疫情看上海文化產業發展韌性

2022年疫情反復對于上海文化產業是極具挑戰的。

上海市委宣傳部文化改革發展辦公室主任劉海英指出，根據今年上半年統計數據，上海規模以上文化及相關產業企業累計營業收入增速較上年出現明顯下滑。疫情對上海傳統文化產業沖擊很大，線下的劇場、電影院等文化場所往往首當其沖，在數字文化產業，互聯網游戲、互聯網生活服務平臺保持了平穩增長，而互聯網信息、互聯網廣告服務出現了下滑。

從2020年疫情暴發開始，全球的文化產業格局發生了重大變化。據聯合國的統計，在疫情流行之前，全球文化創意產業規模達到每年 22500 億美元，支撐了2950 萬個工作崗位，但2020年疫情暴發后，上述規模縮減約20%以上。一些主要國家的文化產業對GDP的貢獻規模明顯下降，中國僅有微弱增長，而上海文化產業也保持著一定韌性。

根據市委宣傳部發布的《上海文化產業發展報告（2021）》，2020年上海文化產業實現增加值2389.64億元，占上海GDP比重6.1%，占全國文化及相關產業總增加值比重5.31%，上海文化產業是上海的支柱性產業，體量位于全國前列。在產業結構中，新聞信息服務、內容創作生產，與創意設計服務仍保持增長向好趨勢，分別較上一年度同比增長42.99%、28.46%和3.65%，而投資運營與傳播渠道與線下文化娛樂休閑則受疫情影響較大，出現較大幅下降。

“這說明上海文化產業具有很強的韌性，雖然受到很厲害的沖擊，但強勢增長的部分，在一定程度上對沖了疫情帶來的負面影響。”上海社會科學院文化產業研究中心主任花建指出。

另一方面，疫情也加速了文化產業的轉型與結構調整。如創意經濟學家理查德·佛羅里達（Richard Florida）在《重啟——后危機時代如何再現繁榮》一書中提出的：“每個商業模式的失效，都會吸引更新、更好的制度和模式迅速進入，填補空白。回顧過去發生的危機，無一例外，最終都開啟了后續的偉大創新時代。”疫情沖擊下，文化產業迅速調整。今年3月上旬，面對疫情，上海市委宣傳部迅速統籌指導，各類文化活動集體上云，加大線上文化活動優質文藝內容供給，實現“在線演藝”、“在線文博”，推出約110項云上文化活動。

三、從政策看上海文化產業前瞻性

文化產業兼具社會效益與經濟效益，且社會效益是首位。這也意味著政策對于文化產業健康發展的引領作用。在研究全國各地的文化產業政策后，花建發現，從2020年以來，上海出臺的文化產業政策數量為全國之首，而且有許多內容和舉措是全國首創，“這顯示出上海文化產業正在化危為機，重新進行謀篇布局。”

上海對文化產業的謀篇布局從“十四五”規劃可以看出：根據上海社會主義國際文化大都市建設“十四五”規劃，上海將重點推動“兩中心、兩之都、兩高地”建設：全球影視創制中心、國際重要藝術品交易中心、亞洲演藝之都、全球電競之都、網絡文化產業高地、創意設計產業高地，用建設面向未來的優勢文創產業，形成獨特的城市產業標識和城市名片。而2022年發布的上海市數字經濟發展“十四五”規劃則提出，將推動元宇宙、NFT平臺、直播電商基地、電競等多種新興產業在數字經濟產業框架中加速發展。

同時，上海“十四五”時期文化產業邁向高質量發展，還具有市區聯動的鮮明特點。花建指出，除了市級層面，上海各行政區也積極出臺文化產業相關政策，突出了首創、首發、首用。如靜安區率先頒布促進電競產業發展的政策，普陀區落地全市首個數字廣告園區，徐匯發布上海首個區級層面元宇宙支持政策，嘉定區率先宣布支持直播和短視頻產業發展的意見等。這些政策體現出上海對于發展文化產業新動能、新業態、新模式的前瞻視野和務實舉措。

四、從上海出品看魔都敘事里的中國

“為了勝利，向我開炮！”2022年10月6日，由上海話劇藝術中心創造的大型話劇《英雄兒女》在中國共產黨誕生地上海首演。《英雄兒女》改編自巴金小說《團圓》，在文本中涌動的抗美援朝歷史事件，被搬上話劇舞臺，通過話劇語言與聲光電的多媒體應用進行二次創作，還原紅色經典，獲得了觀眾與業界的高度好評。

《英雄兒女》的成功是近年來上海出品成熟發展的一個縮影。文化產業以“內容為王”，而上海具有“紅色文化”“江南文化”“海派文化”三大城市文化特點，在優秀傳統文化與城市文化資源的再創造與呈現上優勢明顯。胡惠林建議，《覺醒年代》中有大量場景發生在上海，上海完全有理由把此歷史性文化事件搬上舞臺，作為上海文化產業的一大亮點。

上海“十四五”規劃提到上海將打造“全球影視創制中心”與“亞洲演藝之都”，并突出“上海原創”“上海制作”“上海出品”的品牌打造。上海城市文化的沉淀與多元為演藝與影視兩重點產業提供了內容資源開發上的先天優勢。在《上海文化產業發展報告》藍皮書中，花建撰文指出，傳承文化資源僅僅是起點，經過提煉和創造，轉化成為可投資、可交換、可流通的專有權利，即文化資產，最后與貨幣資本、技術資本、社會資本等結合，才能成為文化資本，即可增值的價值量。

近年來，“上海出品”經過多年積累，逐漸成熟，出現了不少高質量文藝作品，在票房和口碑上雙放光彩。《大江大河2》續寫改革發展史，口碑爆棚；舞劇《永不消逝的電波》全國巡演一票難求；《人生大事》成2022暑期檔黑馬票房破10億；《萬里歸途》講好主旋律故事，2022國慶票房奪冠；《二十不惑2》熱銷國際，海外圈粉。

作為文化產業的核心領域之一，內容創作是文化產業的靈魂部分。上海文化產業對外傳播的關鍵，也是內容先行，用高品質敘事講好中國故事的“上海出品”，成為上海文化產業穩扎穩打，持續向上的一張名片。

五、從游戲增長看上海文化產業出海

據統計，2021年，上海網絡游戲銷售收入1250.3億元，同比增長3.7%，占全國三分之一，國內收入首次突破千億大關。可以說，從網游在中國爆發至今，上海的網絡游戲產業始終保持著強勢發展狀態。

2004年，國家廣電總局印發《關于發展我國影視動畫產業的若干意見》 、原信息產業部宣布大力支持網絡游戲行業時，上海就成為發展網絡游戲的排頭兵，率先成立“國家動漫游戲產業振興基地”。同年，上海兩家游戲公司盛大和九城先后在美國納斯達克上市；第二屆ChinaJoy落戶上海，讓上海不僅成為游戲產業聚集地，也成為游戲玩家的線下聚集點。

如今，上海的游戲產業持續發力，政策扶持力度不減，2021年出臺的游戲政策數量居全國首位。新的游戲領軍者也孕育誕生，米哈游、莉莉絲、疊紙、鷹角被稱為游戲界“上海四小龍”，而以米哈游出品的《原神》為代表的中國游戲的成功出海，成為業界新亮點。

從2018年開始，游戲行業因國內版號受限導致增速放緩，“出海”成為國內游戲公司新機遇。2020年《原神》進入公測，Sensor Tower商店情報數據顯示，至2022年8月，《原神》在App Store和Google Play商店的全球累計收入已經突破36億美元，約260億人民幣（不包含中國大陸安卓版本與非移動端收入）。《原神》手游端收入前三的國家是：中國（32.4%）、日本（24%）和美國（18.2%），海外收入一度超過上一個現象級手游《王者榮耀》。

不僅在海外市場瘋狂吸金，《原神》也吸引了足夠的關注度。它是2021年Twitter話題度最高的游戲；國外論壇Reddit上瀏覽量最大版塊，超過《英雄聯盟》、GTA等國外國民級游戲。2021年底，《原神》獲得有“游戲界奧斯卡”之稱的The Game Awards頒發的年度最佳移動游戲大獎，也是中國開發團隊研發的原創IP游戲首次獲此榮譽。

除了《原神》，不少上海游戲公司在出海方面都有不俗表現，例如莉莉絲旗下的《萬國覺醒》和《劍與遠征》也是海外暢銷榜的常客。根據《2021-2022上海游戲出版產業報告》，2021年，上海網絡游戲海外市場銷售收入達38.75億美元，約合人民幣250億元，增幅超過20%，高于全國平均水平。在“2021-2022年度國家文化出口重點企業和重點項目名單”中，上海沐瞳科技、游族網絡、巨人網絡、淘米網絡、愷英網絡、米哈游等游戲企業，以及《Mobile Legends》《球球大作戰》《原神》等游戲產品入選榜單。

游戲產業之外，上海其他文化產業亦在“出海”上發力。2021年，上海文化產品和服務進出口總量為1033億元，同比上升54.14%，首度達到千億元規模 。在翻譯方面，上海各翻譯出版社通過“翻譯中國”，實現“閱讀中國”，用世界語言講好中國故事。上海人民出版社的《火種——尋找中國復興之路》；上海新聞出版發展有限公司推出多國語言版本的《文化中國》系列叢書；上海譯文出版社成立國際版權中心，力爭在三年內代理20位中國一線作家的國際版權。在文學方面，閱文集團的海外站點“起點國際”已是國際上最大的網絡文學平臺，已上線超1700部中國文學翻譯作品，網文海外市場規模達4.6億元。

在影視與動漫方面，《大江大河》《三十而已》《安家》等高口碑電視劇等國劇集體“出海”，登陸100多個國家的電視劇與新媒體平臺播出，其中，講述疫情下普通人故事的電視劇《在一起》擊敗多部韓劇，獲得亞洲廣播聯盟（ABU）電視劇類大獎。閱文集團旗下的漫改作品《全職法師》，首次上線日本最大的網絡漫畫平臺時，榮登人氣榜第一；B站旗下的動畫改編作品《天官賜福》上線以來熱搜不斷，先后在Funimation、Netflix海外流媒體平臺亮相，上榜多個國家和地區播放量TOP10。

2022年，商務部等27部門印發《關于推進對外文化貿易高質量發展的意見》，鼓勵中國文化企業開拓海外市場，推動中華文化走出去。中國文化產業的“走出去”，有利于打破西方對國際文化話語權與全球流行文化的壟斷局面。

出海已成為文化產業下一個重要增長點。以游戲行業為例，2021年中國游戲用戶規模約6.67億人，增長率創近年新低。對此，上海社會科學院信息研究所科技創新研究室主任王興全表示，對于包括游戲在內的數字文化產業而言，相對飽和的國內市場已經是紅海了，擺在企業面前有兩條路：一條是向更深的應用場景發展，用元宇宙沉浸感、社交特性、算法規則提升用戶體驗；另一條是向更廣的全球市場發展，雖然目前“出海”競爭不斷加劇，但海外業務仍然方興未艾，蘊含著巨大的市場空間。

六、從集聚效應看上海數字文化產業

上海數字文化產業一大特點是集聚效應，不論在線上還是線下空間，都特征明顯。

以漕河涇開發區為例，包括騰訊科技、游族、巨人、米哈游、莉莉絲、鷹角和沐瞳等在內的40多家游戲科技公司，都聚集在此。這些企業聚焦游戲內容創作，推動游戲研發，帶動徐匯區數字游戲產業在技術創新領域占據一席之地。

王興全指出，產業集聚的空間對人才具有黏性。很多在漕河涇工作的程序員，都在上海地鐵九號線沿線安家落戶。數字科技行業需要經常互動交流，漕河涇游戲企業集聚為行業交流提供了便利，也為從業者提供了有歸屬感的工作生活環境，數量龐大的從業者在此抱團工作，形成了高能級的行業“共同實踐社區”。

這種數字文化產業所帶來的集聚效應也同樣發生在浦東張江、靜安靈石等產業集群區，不同的數字產業集群中內含相同特色的企業又會產生小聚集，形成了上海數字文化產業“大中有小”的生態格局。

除了線下實體空間的聚集性外，上海一批巨型流量平臺的涌現，體現出了數字文化產業線上的聚集效應。

不同于阿里巴巴、騰訊等互聯網企業無所不包的業態，上海崛起了一批垂直領域的巨型流量平臺，例如音頻龍頭企業喜馬拉雅、聚焦生活方式的社區平臺小紅書、二次元視頻內容網站B站、潮流交易平臺得物、數字閱讀領域的龍頭閱文集團等，占據多個垂直領域話語權。花建指出，上海數字文化產業的一大特點，就是積極培育新型平臺，作為整合資源、聚集流量和推動創新的主要引擎。

為何上海能夠誕生這些新一代互聯網企業？首先，如前文指出，這批互聯網企業也大多誕生于上海數字文化產業的聚集區域，產業聚集的外部性帶來了人才的聚集與政策的扶持。其次，沒有BAT等超級互聯網公司的上海，也避免了超級互聯網公司的產業鏈壟斷和剛起步就被收購的可能性。在上海，取而代之的是政府以“店小二”姿態為各類企業提供優質營商環境，以及第三方供應商提供產業鏈服務。

在上海成長的互聯網企業也長出了自己的平臺調性，這種調性則帶來了更大的聚集效應。王興全指出，平臺調性指平臺有專屬的與用戶互動的符號體系。它有固定的語言形式、特定的平臺儀式和風格獨特的內容池，其他企業很難在短期內模仿和復制，構成了平臺的“護城河”，這是平臺和它的特征用戶長期“耳鬢廝磨”構建起來的。專屬的平臺調性讓懷有相同價值觀的群體能夠突破時間與物理空間的限制，彼此認識并產生交流，形成排他性的“亞文化”社群，豐富了多元網絡文化、數字文化產業和流量經濟體系。

同時，線上互動的文化群體在聯接頻率、速度和內容上具有顯著優勢，使得線上空間的聚集效應更為明顯。二次元動漫愛好者享受著在B站追番、在彈幕中碰撞思想的樂趣；都市白領在小紅書上打卡，用圖片與視頻裝扮與記錄生活的點滴；在得物上，潮流愛好者們聚集在得物上，分享著相同的潮流價值觀，亦愿意為審美買單。同樣，此種將相同愛好與審美偏好用戶的聚集效應，也反哺了平臺在垂直領域的運營能力，加強了平臺的市場靈活性，形成正向互動。

七、從元宇宙看上海文化產業數字化

提到2022年上海文化產業的關鍵詞與熱點事件，一定繞不開元宇宙。

繼2021年“元宇宙”被寫入上海“十四五”規劃后，2022年6月，上海發布《上海市培育“元宇宙”新賽道行動方案（2022-2025）》，提出了與文化產業強相關的“數字業態升級行動”，包括 “加快推動數字會展”“開發元旅上海新模式”“促進虛擬演藝賽事發展”“發展元游戲”“培育元社交”“賦能影音制作”等。

元宇宙與文化產業的結合是必然趨勢。此前，澎湃新聞采訪華東師范大學經濟與管理學部教授許鑫時，他解釋，元宇宙被定義為一個平行于現實世界的虛擬數字世界，而文化是現實世界重要的組成部分，文化產業自然會被映射到元宇宙中；虛實結合契合了后疫情時代下文化消費的新訴求，也是實現文化產業數字化轉型升級、賦能經濟社會高質量發展的必然選擇。

文化產業是元宇宙數字內容的主要提供方和元宇宙技術集群應用的主要領域，因此對元宇宙的深度布局與強勢發力，可視為上海文化產業的數字化發展之路的一個切面。文化產業數字化的發展路徑，則需要從政策、城市、產業和企業等多個層面去看。

從政策層面看，數字化已經被視為文化新基建。2017年，原文化部印發的《“十三五”時期文化產業發展規劃》明確要求，通過大力培育區塊鏈、云計算、物聯網、人工智能等數字技術，推動文化創作、文化生產、文化傳播和文化服務數字化轉型。2022年5月，國務院辦公廳印發《關于推進實施國家文化數字化戰略的意見》，標志文化數字化上升為國家戰略。

從城市層面看，上海的文化新基建已走在快速發展的道路上。澎湃新聞曾采訪同濟大學人文學院副院長、特聘教授解學芳，她指出，《上海市數據條例》《上海市數字經濟發展“十四五”規劃》《上海市促進城市數字化轉型的若干政策措施》等一系列政策陸續出臺，為文化新基建提供了制度保障；2021年上海市數據交易所的成立，推動了數據建設；2022年上海文化產業數字化轉型基金的啟動，帶來資本活水；在數字技術建設上，據上海數字經濟“十四五”規劃，上海將通過培育軟件與算法、云原生與智能計算、新一代網絡、區塊鏈和元宇宙這五個子賽道提升數字新基建。

在文化企業的數字化轉型上，王慧敏建議，政府可以推出企業數字化轉型的公共服務平臺,“文化產業以中小微企業為主，它們可能連用一些數據庫都沒有這個預算。”這與學者黃蕊的論文觀點契合，數字技術帶來的直接利潤水平、文化資源在技術介入后所形成的平臺化運作、資源聯動與要素協調配置能力提升程度，以及較低的制度與技術轉換成本，是文化產業選擇數字化轉型的驅動力，反之，文化企業會拒絕數字技術的嵌入。

最后，對于上海文化產業數字化發展之路，劉海英從宏觀角度歸納出五點：

第一，技術驅動。數字化轉型關鍵依靠技術驅動，文化產業的數字化轉型，要與技術的發展與進步緊密結合，實現技術在文化場景中的應用。

第二，創新意識。技術進步過程中，需要有大量創新創業意識的年輕人和企業家能發現商機，將技術應用到產業發展中。

第三，資本加持。文化企業多為中小微企業，在數字化創業或轉型過程中，好的金融環境與資本的加持是發展的重要一環。

第四，產業引導。政府可以出臺一些引導、扶持政策，鼓勵文化企業投入到數字化轉型中。

第五，包容審慎監管。技術的推動與發展勢必帶來模式和業態的創新，在確保文化企業正確意識形態導向基礎上，以包容審慎監管去創造一個較為寬松的創新轉型環境。

制圖：澎湃研究所研究員 呂正音