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36天!富士康光速級IPO上會無懸念過關,最快本月登A股

澎湃新聞見習記者 孫銘蔚 綜合報道
2018-03-08 18:12
來源:澎湃新聞
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這可能是今年以來最沒有懸念的一場發審會。

3月8日,證監會發審委審核富士康工業互聯網股份有限公司(富士康)的首發申請。 當天下午,證監會官網披露,富士康的首發申請獲得通過。從富士康招股書申報稿2月1日上報,到過會僅用了36天,創造了A股市場IPO新速度!

市場普遍認為,富士康一路綠燈式上市的背景之一,是證監會正在推進支持新經濟、獨角獸類企業上市,富士康也被歸在其中。

富士康主要從事各類電子設備產品的設計、研發、制造與銷售業務,依托于工業互聯網為全球知名客戶提供智能制造和科技服務解決方案。其業務主要分為三大塊:通信網絡設備、云服務設備、精密工具和工業機器人。富士康的目標是成為全球領先的工業互聯網智能制造和科技服務綜合解決方案服務商。

富士康的實際控制人是有著“世界最大電子產品代工廠”之稱的鴻海精密(02317.TW),掌門人郭臺銘在中國臺灣富豪榜上名列前茅。

此次富士康A股上市,也將成為中國臺灣上市公司分拆資產在A股上市的首例。

神速IPO之路

一路綠燈關照之下,富士康的IPO速度前所未見。2月1日,上報招股書申報稿;2月9日,公布招股書申報稿和反饋意見;2月11日,二度報送申報稿;2月22日,招股書就進入“預披露更新”狀態。

僅短短一個月時間——中間還有7天的春節假期,富士康就已經沖刺到了A股上市的最后關口——發審會。

3月8日,富士康順利過會。

如果一切順利,有分析人士認為,富士康預計3月份有望登陸A股市場。這意味著,富士康在A股的上市周期將只有短短兩個月時間。

除了速度加快,有關部門還豁免了富士康公司不符合上市要求的一點——公司成立時間未滿三年。

招股書顯示,富士康成立于2015年3月6日,在其申請上市時,還沒有滿三年時間,不符合《首次公開發行股票并上市管理辦法》的規定。但規定同時指出,不符合該條件的需經過國務院批準。顯然,富士康是拿到了一張“豁免證”。

經營時間不達標卻“特批”上市的此前也有,不過大多為“中字頭”公司。例如中國電建、中國建筑、中國國旅等,以中國電建為例,其當年遞交審核材料時僅設立1年8個月。

“特批”之后,富士康IPO開始明顯提速。據多家媒體報道,富士康走上了即審即過的“特殊通道”。

富士康IPO走快車道的背后,或與近期資本市場政策風向出現明顯變化有關。市場發行在朝擴大包容性和適應性的方向發展,特別鼓勵優質企業尤其是“獨角獸”企業加入。同時,A股市場已經許久未見估值高達數千億的重磅企業登場。富士康頂著云計算、人工智能、高端制造等光環,無疑恰逢其時。此外富士康的表率作用,也足以使其他獨角獸公司對A股信心大增,甚至放棄海外上市計劃轉投A股。

證監會高層也罕見地對這個個例發表評論。

全國政協委員、證監會副主席姜洋3月4日在政協經濟界委員駐地接受媒體采訪時,以“是好事情!”來評論富士康快速上市。

“巨無霸”尋求轉型

根據2月11日報送的招股書資料,富士康主要從事各類電子設備產品的設計、研發、制造與銷售業務,2017年度實現營業收入3545.44億元,凈利潤162.20億元。

富士康財務數據

本次上會,富士康擬募資約272億元人民幣,占其發行后總股本的10%。其272億元的募資金額,是2018年以來IPO第一大單,在A股歷史中也位居前列。其他有數百億募資規模的則有中國石油、建設銀行、中國平安等巨頭。

富士康表示,該公司主要客戶包括亞馬遜、蘋果、思科、戴爾等企業,2017年對前五名客戶的合計營收占當期營收的72.98%。不過公司或以商業機密為由,將主要客戶順序按字母排序,故未明確前五大客戶的具體名單。

不過,蘋果公司仍是富士康最為依賴的客戶之一。招股說明書顯示,“通信網絡設備”在2017年的銷售收入為2145億元,占當期主營收入的六成,而其毛利貢獻率則在八成以上。同時,蘋果產業鏈上的多家富士康子公司也被裝入上市公司,主營業務均為手機構件生產。但備受外界關注的蘋果手機整機組裝業務并未納入。

招股書還顯示,公司擬將募集資金聚焦工業互聯網平臺構建、云計算及高效能運算平臺、高效運算數據中心、通信網絡及云服務設備、5G及物聯網互聯互通解決方案、智能制造新技術研發應用、智能制造產業升級、智能制造產能擴建等八個部分進行投資。這也意味著富士康正在謀求“代工之王”向互聯網工業轉型。

富士康概念股

縱觀目前的A股上市公司,誰可以算是富士康概念股?

Wind數據顯示,富士康目前的A股相關概念股有18只左右。

包括深南電路(002916)、宇環數控(002903)、賽騰股份(603283)、京泉華(002885)、光韻達(300227)、奮達科技(002681)、勝宏科技(300476)、勁拓股份(300400)、新亞制程(002388)、華東科技(000727)、沃特股份(002886)、廣信材料(300537)、金龍機電(300032)等。

富士康概念股

此外,安彩高科(600207)第二大股東富鼎電子科技(嘉善)有限公司是富士康旗下子公司,也被視為是富士康概念股之一。截至3月8日,安彩高科已因富士康概念收獲5個漲停。

不僅如此,在投資者互動平臺上,也有多家公司表示與富士康有合作。

其中,王子新材(002735)、勝宏科技(300476)稱,富士康為公司第一大客戶;意華股份(002897)、光莆股份(300632)、安潔科技(002635)、精測電子(300567)、科銳國際(300662)等公司稱富士康是公司客戶;兆馳股份(002429)、超華科技(002288)、深南電路(002916)、錫業股份(000960)、奧士康(002913)、瀛通通訊(002861)等公司稱與富士康存在業務往來。此外,怡亞通(002183)稱旗下部分合資公司有與富士康合作;江粉磁材(002600)稱,富士康是公司子公司的主要客戶之一。

附:第十七屆發審委2018年第41次會議審核結果公告

中國證券監督管理委員會第十七屆發行審核委員會2018年第41次發審委會議于2018年3月8日召開,現將會議審核情況公告如下:

一、審核結果

富士康工業互聯網股份有限公司(首發)獲通過。

二、發審委會議提出詢問的主要問題

1、報告期內,發行人與關聯方存在采購及銷售商品、接受與提供服務、物業及設備租賃、后勤服務等關聯交易;此外,鴻海精密控制的兩家巴西公司及富智康與發行人存在同類型業務。請發行人代表說明:(1)關聯交易的原因及必要性、關聯交易的決策程序及定價機制,如何保證關聯交易定價公允,規范并減少關聯交易的措施;(2)鴻海精密控制的兩家巴西公司及富智康所從事業務是否與發行人存在競爭關系,有關措施是否切實可行,發行人利益是否得到充分有效保護;(3)鴻海精密目前許可發行人使用的注冊商標(“Foxconn”及“富士康”)在發行人生產經營中的作用,如何保證發行人對該等商標使用權的穩定性和持續性。請保薦代表人說明核查過程、依據,并發表明確核查意見。

2、發行人董事會中有多名董事及高管在關聯方兼職。此外,發行人系控股型公司,其利潤主要來源于對子公司的投資所得。請發行人代表說明:(1)發行人是否建立了完善的公司治理結構,保證公司規范運作,并能有效地保護投資者的合法權益;(2)是否建立了完備的子公司內部控制制度及風險管控制度;(3)各子公司是否建立明確、可實施的分紅政策,保證發行人具有持續穩定的現金分紅能力。請保薦代表人說明核查過程、依據,并發表明確核查意見。

3、本次募集資金部分用于建設開放、共享的工業互聯網系統平臺,請發行人代表:(1)結合行業現狀、發展趨勢及本次募投項目產生效益情況,說明本次募投項目建設的必要性及所需資金的合理性;(2)結合發行人在人員、技術及資源等方面的儲備情況,說明募投項目建設的可行性、面臨的風險及擬采取的措施;(3)根據發行人現有業務開展情況并結合募投項目及業務發展規劃等,說明發行人如何成為全球領先的工業互聯網智能制造和科技服務綜合解決方案服務商。請保薦代表人說明核查過程、依據,并發表明確核查意見。

4、報告期內,發行人財務指標呈現低毛利率、高凈資產收益率、資產負債率較高的特點,請發行人代表:(1)結合三項費用、資產周轉率等說明低毛利率、高凈資產收益率的形成原因,以及對發行人盈利能力的影響;(2)結合資產負債結構,說明現金流能否確保發行人的正常生產經營。請保薦代表人說明核查過程、依據,并發表明確核查意見。

5、發行人員工人數較多,請發行人代表說明:(1)發行人關于員工勞動保障的法律法規及內部規章制度的執行情況,是否符合《勞動法》《勞動合同法》等法律法規及規范性文件的相關規定,關于勞動保障的內部控制制度是否有效并切實執行;(2)報告期內發行人是否存在重大勞動糾紛;(3)報告期內是否存在勞務派遣用工情形,如存在,請說明是否符合相關法律法規的規定。請保薦代表人說明核查過程、依據,并發表明確核查意見。

發行監管部

2018年3月8日

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