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家電行業里的5大垂直賽道,都有什么趨勢?

2022-09-24 09:20
來源:澎湃新聞·澎湃號·湃客
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在全球市場,有一個很明確的趨勢是:疫情加速全球電商化發展進程,家用電器銷售主力向線上轉移。

比如,居家健身家電產品的線上市場規模2021年同比增長了20%,母嬰家電的線上市場規模同比增加了8%等。

家用電器+線上渠道,會擦出什么火花,未來會有什么樣的趨勢,本文將從五大垂直賽道,淺析未來的趨勢變化。

01、家居健身器材:智能硬件+游戲化內容

2021年,線上家居健身器材的市場規模呈增長趨勢,但分地域來看,國內市場增長明顯,歐美市場出現了微弱下降。

中國市場跟歐美市場相比,兩者的健身器材銷售額占比也不相同,在歐美市場,占比前三的健身器材分別為跑步機、動感單車和智能手表,而中國市場占比前三的健身器材分別為智能手表、跑步機和智能手環。

受居住環境影響,歐美用戶喜歡購買中大型健身器材,中國用戶喜歡購買中小型健身器材,但受人口因素和電商的發展程度影響,中國消費者在網上購買健身器材的件數是歐美用戶的8倍。

雖然中國用戶購買的件數多,但銷售額與美國相比,約為美國用戶的三分之一。在健身人口滲透率上,也有不小的差距,美國的滲透率是19%,中國的滲透率只有5%。

所以,中國居家健身線上市場還有很大的開發空間,再加上受疫情影響,不少人養成了健身的習慣,國家政策層面也在不斷推動全民健身,比如2021年8月推出了《全民健身計劃(2021-2025)》。

2021年,國內線上市場健身器材市場規模最大的三類產品分別是智能手表、跑步機和智能手環,但增速最快的產品卻出乎意料,分別是智能健身鏡、登山機和騎馬機,其中智能健身鏡的增速達到了1732%,可謂是“一夜爆發”。

整體來看,目前國內的線上健身市場,產品還是以中小型器材為主,市場規模在10億元—100億元之間,增速在10%以上的產品品類有智能手環、筋膜槍和健身環。

從目前市場規模、增速等維度來看,智能健身器材越來越受歡迎。

2021年增速達到1732%的智能健身鏡,將芯片、傳感器等硬件與計算機視覺、語音識別、機器學習等軟件相結合,提供媲美教練的實時指導,實現了在家也能進行專業的健身訓練。

所以,結合多方面的數據,未來居家健身的產品趨勢為:智能硬件+游戲化內容。

智能硬件提供的專業的指導,游戲化內容讓健身不再枯燥,有了樂趣,可以持續健身。目前這類的產品有任天堂出的健身環,VR設備類游戲《Beat Saber》《Supernatural》。

02、母嬰家電:增速明顯,實用性是關鍵

在消費力排名上,女人與孩子永遠站在消費鏈的頂端,近些年來隨著80、90后成為新晉奶爸奶媽后,母嬰類家電漸漸成為主流,占據了不少份額。

按照用途分類,母嬰家電可以分為三類,分別是喂養系列、健康生活系列和潔凈衣物系列,其中喂養系列占據了大頭。

2021年,國內線上母嬰家電市場規模為158.5億元,同比增長8%。

跟發達國家相比,我國的母嬰類家電發展較晚,但增速相當,未來的發展空間更大。

雖然文化與思想觀念不同,但兩個市場還是有著共同點,線上購買母嬰家電,需求最多的是吸奶器,原因是職場女性增多,在哺乳期有著強需求。其次是嬰兒溫度計和奶瓶消毒設備,這兩款產品也是有著強需求。

國內市場對于嬰兒輔食機有著強烈的需求,市場規模達到12億元,僅次于吸奶器,而歐美市場對于輔食機的需求幾乎為零,但歐美市場僅次于吸奶器的母嬰家電卻是搖椅。可見,受文化差異,兩個市場的用戶對于部分產品的需求差距還是很大的。

自2017年起,我國出生人口數量下降,引起社會的關注,但從母嬰市場規模來看,沒有受到此影響,還是呈現不斷上漲的趨勢,且從歐美市場的趨勢來看,影響母嬰行業的因素除了出生人口外,最重要的還是經濟水平,且目前隨著三孩的放開,未來國內的母嬰家電市場還是會持續增長。

還有一個很大的變化是,90后育兒跟父母輩有很大區別,經濟水平提高,科技制造水平提高,有能力也有意愿去購買的新出現的母嬰類家電產品。比如輔食機在2021年線上規模達到了12.8億元,僅次于吸奶器,對于70后父母來說,這樣的產品價值點不高,用起來還比較麻煩。

母嬰類家電產品未來的趨勢主要有兩點:第一,要解決母嬰的實際痛點,不是所有產品加上母嬰倆字就可以大賣,要切實解決用戶痛點,不能只在名稱上做文章。第二,延長母嬰家電的使用周期,比如輔食機的使用最長周期是14個月,超過這個周期就很難被再次使用。

03、生活保健家電:女性用品智能化是趨勢

數據顯示,我國腰椎病患者超過2億人,其中20—40歲的群體占比超過了60%,頸椎發病率達到17.3%,其中20—40歲的群體患病率達到了59.1%,可見職業病已經成為一個嚴重的社會問題。

職業病、老年化、女性愛美等因素共同成就了線上生活保健市場。

2021年,我國線上生活保健家電的銷售額合計約為538億元,是歐美市場銷售額的2.6倍,雖然2021年銷量同比下滑了12%,但也達到了2.92億件,銷售額同比上漲了近5%。

從品類規模來看,電子美容儀、電吹風、電動牙刷、剃須刀、女士脫毛剃毛器分列前五,除此之外,頸椎腰椎按摩器、沖牙器、艾制品、筋膜槍、足浴器的市場規模均超過了20億元。

其中,女性用戶相關的產品占據了半壁江山,且增速也相對較高,比如沖牙器的增速達到了70%,女士脫毛剃毛器的增速達到了37%,眼部按摩儀潤眼儀的增速達到了32%。

目前生活保健產品的最大問題是同質化嚴重,不同的品牌生產同樣的產品,最后只能淪為價格戰。

綜合來看,生活保健產品的趨勢有三點:第一,須擺脫產品同質化的困境,做出差異化的產品。第二,女性用品是增長主力,美容等產品的需求旺盛。第三,智能個性化是解決用戶痛點的關鍵,根據個人用戶的需求,智能化可以因人制宜。

04、清潔家電產品:全面智能化

以掃地機器人和空氣凈化器為代表的清潔家電,是近十年來非常受歡迎的品類。

2021年,我國線上清潔家電銷售額達到了477億元,增速達到了28%,歐美市場2021年線上清潔家電的銷售額約194億元,增速為近20%。

雖然兩個市場規模不同,但也是各有特色,2021年,國內線上市場規模最大的品類是掃地機器人,市場規模約111億元,排在第二和第三的品類分別是吸塵器和洗地機,可見國內消費者對于解放雙手,讓機器掃地這件事還是有很大需求的。

歐美線上市場規模前三的品類是空氣凈化器、吸塵器和掃地機器人,且空氣凈化器的線上規模是吸塵器的1.6倍。可見國內用戶是先掃地,再凈化空氣,歐美用戶是先凈化空氣,再掃地。

不論在哪個市場,受疫情影響,抗菌消毒類產品的銷量暴增,具有抗菌消毒的清潔家電也頗受歡迎,一款號稱“有效消滅99.99%新冠病毒”的空氣凈化器上市后供不應求,雖然后來需求有所下降,但也培養了用戶的使用習慣。

隨著居家時間的增加,清潔家電的需求也是不斷增加,2021年清潔家電線上市場是罕見的全品類增長,其中增速最快的是洗地機,增速達到了478%,其次是電動清潔刷,增速達到了296%,第三是掃地機器人,增速為24%。

除此之外,洗碗機和消毒柜近年來市場規模也在不斷增加,前者2021年線上市場規模是53億元,增速22%,后者市場規模是18億元,增速10%。

綜合來看清潔家電的趨勢,以最受歡迎的掃地機器人為例,從最開始的掃,到拖,再到掃拖一體,現在已經可以掃拖一體并且能自清潔拖布,可見清潔家電的趨勢將會是高度智能、徹底解放雙手,實現自動掃描、自動掃拖、自清潔等功能,并提高打掃效率、清潔效率等,完全智能化。

05、廚房小家電:廚房清潔成為新增長點

廚房小家電是生活必需品之一,也是近年來比較受關注的賽道之一。

2021年,國內廚房小家電線上市場規模出現下滑,銷售額下降了5.6%,銷量下滑了13.6%,部分廚房小家電巨幅回落,比如吐司機的增速下降了54.5%,增速下降超過30%的品類還有破壁機、電烤箱、攪拌/料理機、電熱飯盒等,但也有部分品類增速明顯,空氣炸鍋、茶吧機/泡茶機、臺式凈水器和電蒸鍋/電蒸箱等增速均超過了40%。

歐美線上廚電市場規模2021年有所上漲,歐美消費者與我國消費者的飲食不同,部分熱銷品類有所差異,比如我們銷量最大的廚電品類是凈水器,而歐美則是破壁機。

隨著健康飲食觀念的改變,清潔類廚電越來越多,主要有食材清潔(凈水器、蔬菜凈化器)和廚具清潔(消毒柜、筷子消毒機),且規模占比不小。

俗話說民以食為天,廚房家電市場永遠是龐大的市場,只有買什么產品的選擇,沒有買不買的選擇。

綜合來看,未來廚電市場的趨勢主要分為五類:

第一,多功能集成,因為家庭空間小,廚電的位置有限,多功能的廚電更能滿足用戶的需求,比如破壁機既可以打水果、蔬菜,還可以打肉。

第二,獨居消費,隨著結婚率的下降和離婚率的上升,再加上結婚年齡普遍推遲,導致獨居人數上升,形成了萬億的“單身經濟”,小容量、易操作的廚電更受這個群體的歡迎。

第三,高效便捷,隨著出行的增多,露營經濟的興起等,用戶對于便攜的廚電產品有了更多的需求,比如迷你便攜果汁杯,隨時隨地都可以來一杯果汁。

第四,顏值經濟,顏值已經成為所有產品的標配。

第五,智能全自動,智能廚電是大多數用戶的夢想,目前已經實現遠程操控,自動烹飪,比如自動炒菜機器人,未來的趨勢則會是飯來張口,其他都不用用戶去操作。

結語:

家電是一個大賽道,參與的企業又非常多,宛如千軍萬馬在奔騰,要在這個賽道里脫穎而出,要注意三點:

1、重視女性用戶,因為他們是家電購買的主力軍和決策者;

2、深耕細分賽道,家電市場是一個小河匯流起來的大海,大海雖大但容易顛覆,小溪穩妥還能持續壯大;

3、重視研發,終極目標全面智能化。

注:本文數據來源于《2022全球小家電趨勢洞察白皮書》,均為線上渠道銷售數據;國內線上市場為天貓、淘寶、京東平臺,年度為自然年;歐美線上市場為Amazon美國站、英國站、德國站、法國站、意大利站和西班牙站,年度為滾動年(2020年為2020年2月-2021年1月,2021年為2021年2月-2022年1月)。

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