從我國產業構成的角度來說，信息技術已然在經濟增長中占據了重要作用。在一些其他產業逐漸淪為“夕陽”產業之時，信息技術產業仍然保持著旺盛的生命力，從增長率的角度上來說，信息技術的帶頭作用明顯，并一直保持著高速發展。

今天，可以說，至少在信息技術領域，我國已為自己嵌入了這個獨特的基因，在可預期的未來，相信這種稟賦將繼續成為國家之間的競爭力。

和房地產的“磚頭瓦塊”、地皮水泥一樣，信息技術產業也是有產業“底座”的，而這便是算力。已有測算，每當算力提高1個百分點，GDP就可以增加0.18%。所以說，算力的基礎設施建設和GDP增長是存在相關性的。自然地，供給算力的IDC行業就成了當之無愧的當紅辣子雞。

自然地就會有：想提高GDP就蓋更多的IDC。但就目前我們看到的，東數西算的策略更加聰明。

在新基建的大格局下，數字基建借由東數西算呈現在世人面前。我們認為，東數西算并不簡單是二級市場中不到一周的題材概念，當把東數西算放在“全國一盤棋”之中之時，會發現，它是我國實現新舊動能轉化、能源、數據安全之中的重要一環，起到了明顯的承上啟下作用。

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經濟格局與產業發展

地理上看，此次東數西算除京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝外，內蒙古、貴州、甘肅、寧夏等經濟不發達地區也被納入建設算力樞紐的范圍之內。東部做工業互聯網、視頻通話、AI推理等，西部則做后臺加工、離線分析、存儲備份等業務。

這可以被看作是西部大開發的數字化版本。當然，在這個過程中，東西部的職責不同，發展過程中互有裨益。

從宏觀來看，東數西算帶來的直接影響是將能源中心和用電大戶（數據中心約耗費總發電量的2%）地理上相互重合。一定程度上可以這樣理解，這是一種和幾年前國家大力推廣的電動車邏輯類似的一種能源轉型措施。

單在能源方面，前兩年我國在沙漠、戈壁和荒漠上的風電、光伏基礎設施就可以得到有效利用。也就是說，在未來，地理上的三大階梯概念正在演變成能源階梯和產業階梯。

從短期經濟層面看，據發改委的數據，在新開工的25個項目中，可帶動各方面投資超1900億元。

其實，除了直接投資，算力還具有銀行概念中的“信用擴張”效應——在IDC中，有人測算，一份投資拉動大致可8倍的經濟增長。其對上下游產業的影響以及對人才遷移的影響是深遠的，我們在后文會詳表。

總的來說，預期在2025年，數字經濟所帶來的的產業增加值可達GDP10%，IPV6活躍用戶8億戶，千兆寬帶用戶數6000萬戶，網上零售規模17萬億人民幣，工業互聯網平臺普及率45%，電商交易規模46萬億元，在線政務實名8億人。

在即將要達到的這幾大目標中，東數西算承擔了基石的作用。

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利好背后的先來后到

就像老基建帶動了運輸、物流、電商和房地產，在新基建的邏輯下，產業的發展也存在先來后到邏輯。

投資前期，IDC、設備產業鏈、精密溫控、光模塊領域和運營商被看好。在IDC之中的芯片會受影響，得到大量采購訂單（如瀾起科技、國芯科技、聚辰股份、兆易創新、景嘉微、寒武紀、芯原股份等）。

光模塊不必多說，算是東數西算領域做“磚頭水泥”的行業，其中有中際旭創、天孚通信、光庫科技、博創科技、華工科技、光迅科技、新易盛、劍橋科技、銘普光磁等公司。

說句題外話，我國的光電行業一直全球領先，這個領域的核心組件競爭力很強，未來有望在全球市場占據50%以上的市場份額。

另外，我國在數字基建方面擁有大量上市公司：比如浪潮信息、紫光股份、中科曙光、寶蘭德、神州數碼、星網銳捷、中國長城、中國軟件、東方通等。

在過程之中，光環新網、奧飛數據、首都在線、美利云（寧夏）、數據港、真視通、浙大網新、龍宇燃油、證通電子、銅牛信息、寶信軟件等做運營服務的企業也會得到利好。

緊接著，新一代的IDC將走上舞臺，這集中反映在節能環保上。

數據中心的節能能耗問題會有技術型突破。液冷取代風冷，綠色節能會進一步促進碳中和和能源戰略的開展。在這個環節中，有諸如科華數據、依米康、中恒電氣、佳力圖、黑牡丹、英維克等公司參與。

數據中心升級過程中，企業運營成本是有影響的，可以通過統一管理進而降低成本。

以上是東數西算的第一發展階段。

在第一個發展階段之中，國資背景的企業可能擁有更大優勢。這一點，目前在三大運營商身上已得到充分展現。目前，IDC競爭者分為三類：電信運營商、第三方IDC服務商、云服務商。就現在的發展態勢來看，三方實現了互補，并在各自的市場中都有了一席之地。

在西部建設更多的IDC后，本在東部承載的資源和服務能力將向西部遷移，大量的運輸網絡建設工程與數據加工、數據清洗、數據內容服務等勞動密集型產業是其中最顯而易見的市場增量。

不合理的網絡規劃可以借助東數西算再來一遍，不同地區的訪問權限、網絡安全也有機會重新梳理。

另外，提升出的算力提高了我國總體算力能力。這樣的算力可以更好地支持云存儲、云計算、數據工具、研發平臺、AI技術等服務的開展，會將企業數字化推向下一個高潮。

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后東數西算時代的展望

正如上文所述，東數西算實際上是圍繞著CT、ICT、OICT的邏輯展開的。在第一階段，不合理的網絡規劃可以借助東數西算再來一遍，不同地區的訪問權限、產品邏輯也有機會重新梳理。

通信的進步后，便宜的制冷，便宜的電價進而可以降低IDC的成本，不太需要低延遲的云服務價格會降至更低。

所以最終，數字化產業應用企業會得到利好（比如：朗新科技、用友網絡、廣聯達、金蝶國際、深信服、石基信息、金山辦公、科大訊飛等）。

在持續的發展過程之中，物聯網、人工智能等行業的數據量也將成倍增加，進而改變目前游戲、即時通信和視頻等行業占據數據市場主流的基本格局。

據相關報告顯示，未來，新的戰略性技術如人工智能、元宇宙、云原生平臺、決策智能、數字孿生、全面體驗等將進入蓬勃發展階段。到2025年，云原生平臺將成為95%以上的新數字化計劃的基礎（2021年比例不到40%）；生成式人工智能產生的數據占比將從不到1%提高到10%。

如今，已經在有企業乘著東數西算的風開拓市場了。

不過，未來最有看點的是網絡安全。

目前，即便不是因為東數西算，國內對數據安全、終端安全與實戰態勢感知等方面的需求也正在迅速膨脹。我國的網絡安全市場僅占世界規模的6.1%，網安市場占信息技術市場的比重也不夠高，這和一個互聯網大國并不相匹配，也從一個側面說明了，企業間對安全的重視程度并不高。

作為全球最大的數字安全公司，360也瞄準了“東數西算”帶來的增量市場，通過在數據安全、云安全、實網攻防、安全服務等眾多業務領域的提前布局，占據了有利的競爭位置。

在數據安全能力方面，360牽頭承建的大數據協同安全技術國家工程研究中心，通過數據安全咨詢、測評和培訓服務，幫助企業或組織提升數據安全能力，持續推進我國基于數據安全能力成熟度模型（DSMM）的數據安全治理體系建設。

當下，行業內的安全公司已經圍繞大數據平臺安全、大數據協同計算安全和大數據運營安全三個細分方向展開探索，以360為例，基于無監督學習的敏感數據自動識別及標簽、數字資產測繪和大數據濫用防范等關鍵技術已被開發出來，另外還有數據資產管理平臺、數據保險倉和大數據監管審計平臺等產品，上述產品中破解了數據分類分級和開放共享等共性難題，有力支撐了大數據的流通共享與開放。

當我們看到東數西算的后時代之時，就會發現，一切的一切，不過僅僅是剛開始而已。