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177億美元!東芝簽署最終協(xié)議,把芯片業(yè)務(wù)賣(mài)給貝恩財(cái)團(tuán)
東芝簽署了一項(xiàng)最終協(xié)議,將其閃存芯片業(yè)務(wù)出售給由貝恩資本領(lǐng)銜的財(cái)團(tuán),售價(jià)達(dá)2萬(wàn)億日元(約合177億美元)。在數(shù)月有爭(zhēng)議的談判之后,此次協(xié)議更接近完成交易。
貝恩財(cái)團(tuán)成員包括蘋(píng)果公司、戴爾公司、韓國(guó)半導(dǎo)體巨頭SK海力士公司和日本光學(xué)儀器廠商HOYA公司。9月28日,東芝在一份聲明中表示,其自身將持有一定的股份比例。
北京時(shí)間9月28日,彭博社報(bào)道,上述交易的總價(jià)值可能會(huì)因資本支出而有所變動(dòng)。該協(xié)議的目的是保證東芝在日本對(duì)重要業(yè)務(wù)保持控制權(quán)的同時(shí),確保協(xié)助其獲得修復(fù)資產(chǎn)負(fù)債表所需的資金。

東芝出售芯片業(yè)務(wù),主要是為了償付美國(guó)核能業(yè)務(wù)所虧損的數(shù)十億美元。其必須于明年3月前籌到足夠的資金,才能避免從東京證券交易所退市的命運(yùn)。東芝預(yù)計(jì),這項(xiàng)交易將于明年3月31日前完成。
這筆交易從今年1月以來(lái)歷經(jīng)波折,最終交易的達(dá)成過(guò)程中,蘋(píng)果公司發(fā)揮了核心作用。
據(jù)彭博社報(bào)道,蘋(píng)果公司熱衷于芯片業(yè)務(wù),因?yàn)殚W存芯片的重要性在于,可用于在每個(gè)iPhone和iPad上存儲(chǔ)照片、視頻和其他數(shù)據(jù)。全世界只有少數(shù)幾家公司擁有此類(lèi)高端技術(shù),其中主要廠商三星電子公司又是蘋(píng)果公司的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,并控制著全球閃存芯片市場(chǎng)40%左右的份額。因此,對(duì)于蘋(píng)果公司而言,投資東芝閃存芯片單元有利于保持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,提高蘋(píng)果的談判地位。
此次收購(gòu)各方投資數(shù)額分別為:東芝3505億日元,貝恩資本2120億日元,HOYA270億日元,海力士3950億日元,包括蘋(píng)果、希捷、金士頓、戴爾等在內(nèi)的美國(guó)投資者將提供4150億日元的融資。由貝恩資本領(lǐng)銜的美日韓聯(lián)盟所成立的聯(lián)合體公司Pangea,也計(jì)劃獲得約6000億日元的貸款。此外,東芝還在一份聲明中表示,日本國(guó)有基金和銀行也表示有興趣未來(lái)在某些條件下進(jìn)行投資。
根據(jù)協(xié)議,東芝和HOYA將持有聯(lián)合體公司的大部分股票,東芝將占有40.2%的投票權(quán),HOYA將擁有9.9%的投票權(quán),美國(guó)投資者將不會(huì)持有任何普通股或投票權(quán)。
東芝表示,為了解決可能在監(jiān)管審查中出現(xiàn)的反壟斷問(wèn)題,海力士還將被設(shè)置“防火墻”,防止其訪問(wèn)屬于芯片部門(mén)的專(zhuān)有信息。并且,海力士已經(jīng)同意在十年內(nèi)不擁有超過(guò)15%的投票權(quán)。
此外,據(jù)彭博社消息,私募公司黑石集團(tuán)和阿波羅全球管理有限責(zé)任公司還在聯(lián)合競(jìng)購(gòu)東芝已經(jīng)破產(chǎn)的核電單元西屋電氣,其他公司也在考慮競(jìng)購(gòu)。這筆交易也有助于清理東芝的資產(chǎn)負(fù)債表。
美國(guó)東部時(shí)間9月28日,據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道,東芝在半導(dǎo)體業(yè)務(wù)上的合作方西部數(shù)據(jù)公司表示,其有權(quán)否決上述交易,并已向仲裁法院提起訴訟。據(jù)悉,西部數(shù)據(jù)正在申請(qǐng)禁售令,希望阻止上述東芝芯片交易。對(duì)此,東芝則表示,西部數(shù)據(jù)沒(méi)有任何否決權(quán)。
不過(guò)另一方面,這筆交易還需獲得反壟斷部門(mén)的認(rèn)可才能最終完成。這個(gè)過(guò)程可能需要花費(fèi)6個(gè)月甚至更長(zhǎng)的時(shí)間。
此外,據(jù)路透社在當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月28日?qǐng)?bào)道,關(guān)于這筆交易的既定新聞發(fā)布會(huì)也在開(kāi)始前的幾分鐘內(nèi)被取消。貝恩資本方面說(shuō),因?yàn)樨?cái)團(tuán)內(nèi)部間利益競(jìng)爭(zhēng)較大,無(wú)法就對(duì)媒體發(fā)布的內(nèi)容達(dá)成一致意見(jiàn)。但其負(fù)責(zé)人表示,這并不會(huì)影響合約本身。





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