《三十而已》制作方檸萌影視傳媒有限公司（簡稱“檸萌影業(yè)”）再次向港交所遞交上市申請。

4月8日，港交所官網(wǎng)披露了檸萌影業(yè)遞交的最新上市申請，檸萌影業(yè)擬主板掛牌上市。

檸萌影業(yè)表示，此次募集資金將用于進一步擴展IP庫、為版權(quán)劇制作提供資金、開拓新商機、尋求戰(zhàn)略投資及收購機會以及一般企業(yè)用途。

值得注意的是，2021年1月，檸萌影業(yè)曾計劃登陸A股；同年9月，該公司轉(zhuǎn)戰(zhàn)港交所；此次為檸萌影業(yè)二次遞表港交所。

聯(lián)合創(chuàng)始人控股，二股東騰訊是2020年最大客戶

檸萌影業(yè)成立于2014年，主要進行劇集的投資、制作、發(fā)行、宣傳、衍生授權(quán)等全產(chǎn)業(yè)鏈運營，代表作為《小別離》、《小歡喜》、《小舍得》、《三十而已》、《二十不惑》等系列現(xiàn)實生活題材劇集。

2014年起，檸萌影業(yè)陸續(xù)引入騰訊集團旗下的Tencent Mobility、弘毅弘欣旗下的Great Luminosity、芒果文創(chuàng)旗下的Mango Ningze等作為前投資者。

在IPO前，蘇曉、陳菲、徐曉鷗、周元四位聯(lián)合創(chuàng)始人通過創(chuàng)始人SPV合計持有約46.27%的股份，為控股股東；Tencent Mobility持有19.78%的股份，Great Luminosity持有16.15%的股份，Mango Ningze持有1.90%的股份。

董事成員方面，蘇曉、陳菲、徐曉鷗、周元為執(zhí)行董事，騰訊公司副總裁孫忠懷、弘毅投資私募股權(quán)投資部門總監(jiān)張嶸為非執(zhí)行董事。

招股書還顯示，騰訊集團是檸萌影業(yè)2020年的最大客戶，也是檸萌影業(yè)2021年的第三大客戶、2019年第五大客戶。

去年營收逾12億元，利潤0.61億元

招股書顯示，檸萌影業(yè)在2019年-2021年分別實現(xiàn)收入17.94億元、14.26億元、12.49億元，收入逐年減少；并在2019年-2021年分別實現(xiàn)利潤0.8億元、0.63億元、0.61億元，年內(nèi)利潤也逐年減少。

對于2020年內(nèi)利潤減少22.21%，檸萌影業(yè)表示，主要由于可轉(zhuǎn)換可贖回優(yōu)先股的公平值虧損增加。

但從疊加以股份為基礎(chǔ)的付款、開支、可轉(zhuǎn)換可贖回優(yōu)先股公平值變動的經(jīng)調(diào)整凈利潤看，檸萌影業(yè)在2019年-2021年分別實現(xiàn)經(jīng)調(diào)整凈利潤1.51億元、2.43億元、2.80億元，穩(wěn)步增長。

另外，2019-2021年間，檸萌影業(yè)也實現(xiàn)了毛利及毛利率的逐年增長：毛利由2019年的4.01億元增至2020年的5.46億元，后微增至2021年的5.59億元；毛利率也由2019年22.3%漲至2020年的38.3%、2021年的44.8%。

收入八成來源為版權(quán)劇

檸萌影業(yè)的收入主要來自版權(quán)劇、內(nèi)容營銷以及定制劇集、投資劇集等其他業(yè)務(wù)。

版權(quán)劇方面，檸萌影業(yè)制作的版權(quán)劇播映權(quán)授權(quán)所得收入從2019年的16.33億元減少26.0%至2020年的12.07億元，并進一步降至2021年的10.51億元。對此，檸萌影業(yè)表示，一方面由于古裝劇的高額制作成本導(dǎo)致2019年一部古裝劇的平均授權(quán)費較高，另一方面由于2021年授權(quán)客戶的首播版權(quán)劇總集數(shù)減少了12集，以及2021年播映的《陪你逐風(fēng)飛翔》每集劇集的授權(quán)費相對較低。

內(nèi)容營銷方面，檸萌影業(yè)的所得收入由2019年的0.59億元增加12.2%至2020年0.66億元，并進一步增至2021年的1.10億元。對此，檸萌影業(yè)表示一方面是制作的版權(quán)劇數(shù)目由2019年的2部增加至2020年的3部，另一方面是劇集中推廣的品牌數(shù)目由2020年的37個增加至2021年的61個，以及2021年播映的《小舍得》及《小敏家》深受觀眾喜愛。

其他業(yè)務(wù)方面，檸萌影業(yè)在2019年-2021年分別實現(xiàn)收入1.03億元、1.53億元、0.88億元。其中，檸萌影業(yè)在2020年制作并發(fā)行了一部電影，并在2021年出售有關(guān)附屬公司，自此停止提供藝人經(jīng)紀服務(wù)。

2020年收入排行業(yè)第四，劇集精品率名列三甲

根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2020年的收入計，檸萌影業(yè)在中國所有劇集公司中排名第四。按精品率計，檸萌影業(yè)2018年至2020年間穩(wěn)定保持行業(yè)前三的排名。

自成立以來至2022年4月5日，檸萌影業(yè)共制作及發(fā)行17部劇集，并擁有其中15部劇集的專有權(quán)。

精品劇集方面，根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，自2018年至2020年，檸萌影業(yè)已播映的7部劇集中有5部屬于精品劇集，精品率約71.4%；2021年，檸萌影業(yè)已播映的3部劇集中有2部屬于精品劇集，精品率約為66.7%。

版權(quán)劇集方面，根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，自2018年至2020年，檸萌影業(yè)已完成制作的8部劇集中有7部屬于精品劇集，占比為87.5%；2021年，檸萌影業(yè)已完成制作的3部劇集均為版權(quán)劇集。

另外截至2022年4月5日，檸萌影業(yè)有31個正處于劇本開發(fā)中及前期籌備中的劇集項目以及兩個正處于拍攝中或是后期制作中的劇集項目。