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旭輝集團:擬發行不超過10億元中期票據,用于8個項目建設

澎湃新聞記者 劉暢 龐靜濤
2022-03-08 14:55
來源:澎湃新聞
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3月8日,上海清算所披露“旭輝集團股份有限公司2022年度第一期中期票據發行文件”。根據募集說明書,此次中期票據注冊額度為50億元,人民幣,募集說明書顯示,募集資金扣除發行費用后,擬全部用于項目建設,分期發行。

本期發行金額上限10億元,期限2+2年,附第2年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權,目前無擔保情況;發行人主體信用等級AAA,本期債務融資工具信用等級AAA。

首期計劃募集的10億元資金擬用于位于大連、烏魯木齊、西安、合肥、杭州、武漢及長沙的8個項目。

截至2021年9月末,旭輝集團合并報表口徑剔除預收款后的資產負債率為67.10%、凈負債率為21.51%,現金短債比為4.43。

募集說明書顯示,近年來旭輝集團有息負債規模(包括短期借款、一年內到期的非流動負債、長期借款、應付債券、其他應付款的有息部分)不斷上升,旭輝集團最近三年及一期末分別為418.58億元、536.69億元、548.61億元和600.85億元。短期償債壓力也面臨較大的風險,最近三年及一期末,旭輝集團流動比率分別為1.50倍、1.54倍、1.40倍和1.35倍,速動比率分別為0.74倍、0.77倍、0.72倍和0.57倍。截至2021年9月末,發行人一年內到期的債務規模為84.57億元。

公告稱,雖然該公司保持著較為充足的貨幣資金,但仍存在短期償債壓力較大的風險。

最近三年及一期末,旭輝集團股份合并報表口徑資產負債率分別為79.68%、76.27%、75.65%和76.19%。其他應收款賬面價值分別為450.79億元、619.47億元、940.98億元和996.28億元,占總資產比例分別為23.48%、23.09%、29.06%和22.80%。

旭輝集團表示,其他應收款余額占比較大,主要是因為近年來隨著合作項目逐漸增多,公司新增了多家合營及聯營企業,為支持合營及聯營企業的項目開發建設,公司加大了相關資金支持力度,向其提供的開發建設資金也相應增加較多。未來如果合營企業和聯營企業經營情況惡化,將影響公司其他應收款的正常回款,對公司造成一定的財務風險。

此外,截至2021年9月末,旭輝集團存貨占流動資產57.54%,占總資產的49.25%,存貨余額及占比較大,存在一定的存貨跌價風險。抵押資產賬面價值為1039.52億元,占發行人當期末凈資產比例為109.30%,主要為發行人下屬公司金融機構貸款提供抵押擔保。

旭輝集團股份有限公司與旭輝控股(集團)有限公司(旭輝控股集團,00884.HK)一樣,均由林中家族控制。

與此同時,3月8日,旭輝控股集團公告,2022年2月28日至3月8日,該公司已購回了部分今年4月到期、年利率6.7%的優先票據并注銷,回購的票據本金總額為7040萬元人民幣,相當于原定發行該票據的本金總額4.4%。加上此前已回購的4900億元票據,合計本金總額為1.194億元的票據已獲購回,相當于原定發行票據的本金總額約7.46%。

目前,上述優先票據的尚未償還本金總額為14.806億元。

2021年旭輝控股集團實現銷售額2472.5億元,完成全年2650億元銷售目標的93.3%;對應合同銷售面積約1448.73萬平方米,合同銷售均價約每平方米17700元。

2022年前2個月,該集團累計合同銷售(連合營企業及聯營公司的合同銷售)金額約167.4億元人民幣,合同銷售面積約1126300平方米,銷售均價約15900元/平方米。前2個月,該集團錄得累計約269.4億元的合同銷售現金回款。

截至發稿,旭輝控股集團報5.06港元,跌幅8.99%。

    責任編輯:劉秀浩
    圖片編輯:施佳慧
    澎湃新聞報料:021-962866
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