導語：裝配式建筑是傳統(tǒng)建筑轉(zhuǎn)型為綠色建筑的必經(jīng)之路。

翻開人類發(fā)展的歷史，建筑是其中不可或缺的一部分。

從舊石器時代開始，人類便已經(jīng)有了穴居概念。這種起源于自然山洞，經(jīng)簡單的工具開鑿而成的居所成為人類最早的建筑形式。

之后的歲月里，歷經(jīng)獸骨帳篷、獸皮帳篷的過渡，從舊石器時代進入到新石器時代。農(nóng)耕時代，人類開始定居下來。以石頭、木材、泥磚和茅草為原材料，真正具備建筑要素的房屋出現(xiàn)了。

隨著工業(yè)革命的來臨，以鋼筋水泥為主材的現(xiàn)代式建筑開始出現(xiàn)，其代表作便是聳入云間的摩天大樓。

而今天，科技進步帶動現(xiàn)代建筑技術(shù)快速發(fā)展，建筑材料、工藝歷經(jīng)多次迭代升級，誕生了一種新的建筑形式——裝配式建筑。

本文的目的便在于與讀者共同探討裝配式建筑與傳統(tǒng)建筑的區(qū)別和優(yōu)劣。

01 傳統(tǒng)建筑轉(zhuǎn)型為綠色建筑的必經(jīng)之路

可能部分讀者對裝配式建筑有些陌生。

其實，裝配式建筑由來已久。

比如古埃及和古希臘石頭結(jié)構(gòu)的柱式建筑，中世紀用石頭和彩色玻璃建造的哥特式教堂，中國的木結(jié)構(gòu)廟宇和宮殿等。都是在加工場地把石頭構(gòu)件鑿好，或者把木頭柱、梁、斗拱等構(gòu)件制作好，再運到現(xiàn)場安裝。

古時候的神廟、宮殿、墳墓等大型建筑采用了很多裝配式的理念來建造。

進入18世紀以來，隨著工業(yè)革命的發(fā)展帶來人口急速的增長，住宅和廠房的需求迅速攀升。再疊加二戰(zhàn)城市重建，使裝配式建筑快速普及。

美國、日本、歐洲等發(fā)達國家的裝配式建筑占比目前已經(jīng)達到80%以上，而國內(nèi)的裝配式則是剛剛起步。

理解起裝配式建筑的含義也并不困難，裝配式建筑是指把傳統(tǒng)建造方式中的大量現(xiàn)場作業(yè)工作轉(zhuǎn)移到工廠進行。

在工廠加工制作好建筑用構(gòu)件和配件（如樓板、墻板、樓梯、陽臺等），運輸?shù)浇ㄖ┕がF(xiàn)場，通過可靠的連接方式在現(xiàn)場裝配安裝而成的建筑。

核心的要素在于預制，模塊化組裝。

以墻體為例子，傳統(tǒng)式建筑需要工人在現(xiàn)場一層一層地砌磚。而裝配式建筑則是將墻體整體預制好，而后到現(xiàn)場拼接起來，就好像小朋友玩的搭積木游戲。

相較于傳統(tǒng)建筑，裝配式建筑在建筑品質(zhì)、施工工期、節(jié)能環(huán)保等方面都具有難以比擬的優(yōu)勢。

具體來看，傳統(tǒng)建造方式對人工的依賴性較高，品質(zhì)監(jiān)控難度大。而工業(yè)化生產(chǎn)的材質(zhì)和裝配式的建造方式更容易形成一套標準化體系，確保了品質(zhì)。

裝配式建筑的大部分構(gòu)件均在工廠完成，水電安裝與主體安裝可同步進行，整體交付比傳統(tǒng)建筑快30%~50%。

相較于傳統(tǒng)建筑，裝配式建筑最為核心的優(yōu)勢是降低污染和排放。

可以說裝配式建筑是是傳統(tǒng)建筑轉(zhuǎn)型為綠色建筑的必經(jīng)之路，是實現(xiàn)雙碳目標至關(guān)重要的一環(huán)。

眾所周知，建筑業(yè)作為我國重要的國民經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)，伴隨著中國巨大的經(jīng)濟增長而成長。

可是，鋼材、水泥、鋁材等建材的生產(chǎn)伴隨著高排放、高污染。建筑運行階段同樣會伴隨著高污染和高能耗。

根據(jù)中國建筑節(jié)能協(xié)會能耗專委會發(fā)布的《中國建筑能耗研究報告（2020）》數(shù)據(jù)顯示。2018 年我國建材生產(chǎn)階段的碳排放最高為27.2億tCO2，占全國的比重為28.3%。其中90%左右來自鋼材、水泥和鋁材的生產(chǎn)階段。

建筑施工階段相對碳排較少，占全國碳排放的比重為1%。建筑運行階段碳排放21.1tCO2，占全國碳排放的比重為21.9%。

傳統(tǒng)建筑材料浪費現(xiàn)象嚴重，建造過程還伴有粉塵、噪音、建筑垃圾等。

而裝配式建筑現(xiàn)場以干法作業(yè)為主，可有效減少能源消耗以及環(huán)境污染；另外，裝配式建筑由于其可拆除的特性還可以實現(xiàn)重復利用；

據(jù)業(yè)內(nèi)資深專家測算，采用裝配式建筑各類裝配式建筑在建造階段碳排放相較于現(xiàn)澆能夠下降約20%；全生命周期下，由于采用新型材料，碳排放可下降接近40%。

從另外一個維度來看，人口紅利消退或?qū)⒌贡菩袠I(yè)轉(zhuǎn)型升級。

傳統(tǒng)建筑業(yè)屬于勞動密集型行業(yè)，對人工依賴性較高，隨著勞動力逐漸減少、人工成本不斷攀漲。

據(jù)阿爾法調(diào)研發(fā)現(xiàn)，農(nóng)民工勞動力呈現(xiàn)短缺和老化兩個特點。2014年至今，建筑業(yè)農(nóng)民工數(shù)量幾乎每年都在減少，農(nóng)民工供給端逐年下滑。

與此同時，年齡結(jié)構(gòu)逐步上升，18-40歲農(nóng)民工數(shù)量大幅下滑。

隨著經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展，人力成本隨之上升，據(jù)統(tǒng)計，農(nóng)民工平均收入過去5年保持每年5%以上的增速。建筑農(nóng)民工更為稀缺，使得人力成本高于整體水平。

這背后是互聯(lián)網(wǎng)+服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然結(jié)果。隨著互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式的不斷創(chuàng)新，眾多新的崗位被創(chuàng)造出來了，服務業(yè)對就業(yè)的吸納能力超過了傳統(tǒng)行業(yè)。

年輕的農(nóng)民工流入了快遞、外賣、自媒體、網(wǎng)約車等行業(yè)。預計未來流入建筑業(yè)的年輕工人數(shù)量或?qū)⒊掷m(xù)下滑，勞動力短缺也將推動人力成本進一步上漲。

以預制率35%的30層住宅項目為例，裝配式建筑較傳統(tǒng)建筑可節(jié)約工期20~45%、減少能源消耗20~40%，現(xiàn)場施工人數(shù)、建筑粉塵分別降低60~75%、20~30%。

因此，勞動力的因素可能成為助推器，倒逼行業(yè)謀求轉(zhuǎn)型。

缺點也不是沒有，由于產(chǎn)業(yè)配套不完善、相關(guān)技術(shù)不成熟等問題，目前裝配式的建造成本，尤其是鋼結(jié)構(gòu)，依然明顯高于傳統(tǒng)建筑。

但是，在人工成本高攀的背景下，其建造成本的下降空間遠高于傳統(tǒng)建筑。加之后期運維費用更低，故從建筑全生命周期角度來看，裝配式未來將具有更大的成本優(yōu)勢。

正是基于裝配式建筑的種種優(yōu)勢，2016年，國務院印發(fā)《關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導意見》。指出“將力爭用10年左右時間，使裝配式建筑占新建建筑的比例達到30%”，裝配式建筑開始了爆發(fā)式增長。

2020年，全國新增裝配式建筑面積6.3億平，同比增長50.72%，近4年復合增速為53.32%，占新增建筑面積比例約20.5%。超額完成了《“十三五”裝配式建筑行動方案》中提出的新增建筑面積15%以上的工作目標。

預計“十四五”期間裝配式建筑將持續(xù)快速增長，2025年裝配式建筑占新建建筑面積的比例有望達到30%以上。

若以 2025 年裝配式建筑占比達 30%為依據(jù)，業(yè)內(nèi)人士保守估計在2020-2025年裝配式建筑新開工面積復合增速高于25%。

在產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的同時，更為重磅的利好刺激也紛至沓來。

中央經(jīng)濟工作會議提出2022年將大力推進保障性住房建設。2021年，全國40個重點城市計劃新籌集保障性租賃住房93.6 萬套。

實際結(jié)果來看，2021年前三季度，40個城市已開工建設保障性租賃住房72萬套，占全年計劃的76.9%，完成投資775億元。

大力推進保障性住房建設利好裝配式建筑的邏輯其實不難理解。

一方面，“雙碳”背景下，政府主導的保障性租賃住房項目，傾向于盡可能提高裝配式建造方式占比，將為裝配式建筑行業(yè)帶來新的成長空間。

另一方面，工期縮短帶來的額外租金收益相應地抵補了部分裝配式建造方式帶來的增量成本，帶來一定的經(jīng)濟效益。

這期間，在裝配式建筑產(chǎn)業(yè)鏈中最為受益的是裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑。

02 裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑迎來高速發(fā)展期

從應用領域來看，裝配式建筑主要用于商品住房、公共建筑和保障性住房，2019年的占比分別為41%、22%、13%。

分類型看，裝配式建筑的結(jié)構(gòu)形式主要有三種，即裝配式混凝土結(jié)構(gòu)（PC）、裝配式鋼結(jié)構(gòu)（PS）和裝配式木結(jié)構(gòu)。

裝配式混凝土結(jié)構(gòu)建筑占比68.3%，主要應用于住宅、辦公樓、教學樓、醫(yī)院等，是目前滲透率最高的一種裝配式結(jié)構(gòu)。

鋼結(jié)構(gòu)建筑占比30.2%，主要用于大跨度廠房、體育館、超高層辦公樓等；木結(jié)構(gòu)及其他僅占1.5%左右。

鋼結(jié)構(gòu)是主要由鋼板、型鋼、鋼管、鋼索等鋼材，用焊縫、螺栓或鉚釘連接而成的建筑結(jié)構(gòu)形式。

與其他結(jié)構(gòu)形式如鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)、磚石等砌體結(jié)構(gòu)相比，具有強度高、自重輕、塑性韌性與抗震性能好等諸多優(yōu)點。適用于機械化加工，工業(yè)化程度高，施工周期短。

最突出的優(yōu)勢在于由于很少使用水泥砂石等材料，大幅度減輕了揚塵、建筑垃圾和噪音等環(huán)境污染問題，符合綠色建筑降低排放、降低污染的要求。在保障性租賃住房的建設中優(yōu)勢凸顯。

正是基于裝配式鋼結(jié)構(gòu)客觀存在的競爭優(yōu)勢。2016年11月工信部發(fā)布的《鋼鐵工業(yè)調(diào)整升級規(guī)劃（2016-2020年）》中提出“到2020年鋼結(jié)構(gòu)用鋼占建筑用鋼比例從2015年的10%提升到25%以上”。

依此目標，2020年鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量有望實現(xiàn)快速增長。

中辦、國辦于2021年10月21日發(fā)布的《關(guān)于推動城鄉(xiāng)建設綠色發(fā)展的意見》再次確認了“鋼結(jié)構(gòu)+住宅”方向。明確提出“大力發(fā)展裝配式建筑，重點推動鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅建設”，在最高層級確認了鋼結(jié)構(gòu)建筑是建筑業(yè)未來的發(fā)展方向。

預計2022年保障性住房建設規(guī)模將繼續(xù)擴大，裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑正迎來重要的發(fā)展機遇。

具體到應用來看，鋼結(jié)構(gòu)普遍應用于建筑業(yè)、制造業(yè)、交通等行業(yè)。按照應用領域的不同，鋼結(jié)構(gòu)可以大致分為設備鋼結(jié)構(gòu)、建筑重鋼結(jié)構(gòu)、建筑輕鋼結(jié)構(gòu)、橋梁鋼結(jié)構(gòu)、空間鋼結(jié)構(gòu)等五大類。

其中，鋼結(jié)構(gòu)的一個重要應用場景在BIPV（光伏建筑一體化）。光伏建筑是減少建筑的能耗和碳排的一個重要技術(shù)手段，BIPV與鋼結(jié)構(gòu)的結(jié)合更好，兼具美觀、節(jié)能和功能性。

鋼結(jié)構(gòu)BIPV光伏屋面目前是較為普遍的光伏屋面應用方式。在國家大力推進光伏建筑一體化的背景下，鋼結(jié)構(gòu)BIPV空間廣闊。

成本同樣是存在的問題。當前裝配式鋼結(jié)構(gòu)約占裝配式建筑的30%，造價約為裝配式混凝土結(jié)構(gòu)的1.1倍，但人工費僅為混凝土結(jié)構(gòu)的60-70%。伴隨著勞動力成本上升和鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)規(guī)模效應提升，兩者的價差將持續(xù)縮小。

當前我國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的市場集中度較低，行業(yè)內(nèi)中小型企業(yè)眾多，頭部企業(yè)少。鋼結(jié)構(gòu)行業(yè) CR5僅為5%左右，而美國鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)CR3超過50%。

建筑重鋼結(jié)構(gòu)等高端鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品在精度要求、價格難度和制造工藝等方面難度較大，壁壘相對較高；輕鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)成熟，進入門檻較低，中小型企業(yè)涌入市場，競爭激烈。

預計隨著鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)標準、行業(yè)規(guī)范的完善將進一步加速中小企業(yè)退出市場，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)強者恒強格局可期。

鋼結(jié)構(gòu)的生產(chǎn)主要包含鋼結(jié)構(gòu)設計、制造、安裝三個環(huán)節(jié)，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)具備制造業(yè)與建筑工程業(yè)的雙重特性。

因此，誕生了三種商業(yè)模式，第一種便是只負責制造鋼結(jié)構(gòu)材料，以鴻路鋼構(gòu)(002541.SZ）為代表；第二種是負責制造和安裝環(huán)節(jié)，屬于分包模式。

第三種是總包模式，鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)負責鋼結(jié)構(gòu)的設計、制造、安裝等全過程。目前，精工鋼構(gòu)(600496.SH)、東南網(wǎng)架(002135.SZ)等國內(nèi)大型鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)以分包、總承包的模式為主。

只負責制造鋼結(jié)構(gòu)的企業(yè)相對來說覆蓋的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)少，資金壓力較小，資產(chǎn)周轉(zhuǎn)更快。而總包模式下，對產(chǎn)業(yè)鏈進行了一體化整合，相對來說毛利率更高，具備一定議價能力。

03 裝配式裝修

裝配式裝修是裝配式產(chǎn)業(yè)鏈又一重要環(huán)節(jié)。

根據(jù)住建部的定義，裝配式裝修是指“采用干式工法、將工廠生產(chǎn)的內(nèi)裝部品在現(xiàn)場進行組合安裝的裝修方式”。

按模塊來分，通常包括內(nèi)墻/地面/吊頂系統(tǒng)、管線集成、設備設施以及整體部品等，其施工方法同樣為干法施工，全部構(gòu)件均為工廠預制、現(xiàn)場組裝。

2020年裝配化裝修建筑面積較 2019年增長58.7%，占裝配式建筑面積比例11.4%，占新建建筑面積比例2.3%。

裝配式裝修目前主要應用于保障房、長租公寓、酒店、辦公樓等公建領域，典型特點是個性化小，標準化程度高，工期要求緊，后期更新頻繁。

裝配式裝修相較傳統(tǒng)裝修，同樣在裝修品質(zhì)、施工工期、節(jié)能環(huán)保等方面都具有難以比擬的優(yōu)勢。

傳統(tǒng)墻面裝修首先要對原始墻面進行一定處理。包括清理、抹灰、膩子、打磨、砂補等，部分處理需要反復進行 2-3 次，直至墻面平整光滑、無氣泡。

以乳膠漆飾面為例，整個工藝流程包含“基層處理、石膏填充→掛網(wǎng)→第一道膩子打磨→第二道膩子打磨→刷底漆→第一層面漆→第二層面漆→清掃清潔”八道工序，工期一般為 1~2 周。

裝配式裝修的墻面系統(tǒng)則是采用架空方式。架空部分鋪設水管，利用專用構(gòu)件調(diào)平，之后進行墻板安裝，工期較傳統(tǒng)墻面裝修大大縮短。

以50平的保障房為例，裝配式裝修的現(xiàn)場工期較傳統(tǒng)裝修減少80%，用工量減少60%，地面、隔墻及整體的材料減輕60%~70%。

假設 2022 年裝配式裝修在保障房中滲透率為20%，相比2020年，僅保障房帶來的市場就提升了61%的行業(yè)空間，拉動效果非常明顯。

目前亞廈股份(002375.SZ)、柯利達（603828.SH）、金螳螂(002081.SZ)等多家裝飾企業(yè)布局裝配式裝修，并取得一定成果。

04 結(jié)語

建筑的發(fā)展始終伴隨著人類文明的傳承。

從舊石器時代的穴居到農(nóng)業(yè)時代木屋、石屋，再到工業(yè)時代的樓房。而今，一種更環(huán)保、更經(jīng)濟的裝配式建筑模式逐步發(fā)展開來。

裝配式建筑既有政策推進等外部利好，本身的減碳、降本的內(nèi)生優(yōu)勢使得產(chǎn)業(yè)未來增長的路徑愈發(fā)明晰。

這其中，保障性住房和光伏建筑的利好支撐裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑、裝配式裝修產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展。