在2021年年末深圳舉辦的安博會(huì)上海康、大華、宇視沒(méi)有參與線(xiàn)下的展會(huì)。這些公司稱(chēng)缺席的主要原因是疫情，不過(guò)外界也有聲音認(rèn)為疫情是這些公司的說(shuō)辭，背后原因是安防行業(yè)迎來(lái)了頭部公司的集體轉(zhuǎn)型。

安防企業(yè)擴(kuò)展更多場(chǎng)景

安防產(chǎn)業(yè)作為AI技術(shù)最大的應(yīng)用場(chǎng)景之一，在2020年中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到453億元。安防行業(yè)主要包括視頻監(jiān)控、出入口控制與管理、入侵報(bào)警、樓宇對(duì)講等細(xì)分行業(yè)。回溯安防產(chǎn)業(yè)的歷史，可以分為四個(gè)階段：模擬監(jiān)控階段、數(shù)字監(jiān)控階段、網(wǎng)絡(luò)高清監(jiān)控階段以及智能監(jiān)控階段。

模擬監(jiān)控階段始于改革開(kāi)放時(shí)期，當(dāng)時(shí)中國(guó)的安防產(chǎn)業(yè)大部分被國(guó)外廠(chǎng)商占據(jù)，深圳首先引進(jìn)了三星、博世等企業(yè)。這一階段的視頻監(jiān)控系統(tǒng)主要由前端的模擬攝像機(jī)，后端的視頻矩陣、磁帶錄像機(jī)（VCR）和電視墻構(gòu)成。

VCR的存儲(chǔ)容量十分有限，因此在2000年后數(shù)字硬盤(pán)錄像機(jī)（DCR）取代了VCR。DCR需要圖像編解碼、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)訪(fǎng)問(wèn)等相關(guān)技術(shù)的支持，這也成為了中國(guó)本土企業(yè)進(jìn)入入安防行業(yè)的切入點(diǎn)。在這一階段，海康威視、大華股份誕生。

2011-2016，前端的模擬攝像機(jī)開(kāi)始被網(wǎng)絡(luò)高清攝像機(jī)替代，后端的存儲(chǔ)設(shè)備則開(kāi)始使用網(wǎng)絡(luò)硬盤(pán)錄像機(jī)（NVR）。

2016年后，AI技術(shù)的發(fā)展讓安防行業(yè)迎來(lái)新一輪蓬勃發(fā)展。結(jié)合算法，視頻監(jiān)控從被動(dòng)識(shí)別過(guò)渡到主動(dòng)識(shí)別時(shí)代。為了增強(qiáng)安防攝像頭的智能化程度，深度學(xué)習(xí)、視覺(jué)分析、云計(jì)算等多種技術(shù)都被引入安防行業(yè)。

雖然安防產(chǎn)業(yè)起源于美國(guó)，但實(shí)際上中國(guó)企業(yè)目前已經(jīng)在全球的安防產(chǎn)業(yè)中處于領(lǐng)先者的地位。視頻監(jiān)控是安防產(chǎn)業(yè)最大的市場(chǎng)之一，根據(jù)statistics數(shù)據(jù)，該市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)在2023年將達(dá)到626億美元，而中國(guó)本土企業(yè)海康威視、大華股份在這一市場(chǎng)穩(wěn)坐前兩名的位置。擴(kuò)展到整個(gè)安防產(chǎn)業(yè)，安防產(chǎn)品及解決方案提供商宇視科技、天地偉業(yè)也在全球安防公司中名列前十。

但安防市場(chǎng)的增長(zhǎng)已經(jīng)出現(xiàn)疲軟態(tài)勢(shì)，根據(jù)下圖數(shù)據(jù)可以看到，全球安防產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模從2018年開(kāi)始逐年下滑。

中國(guó)市場(chǎng)是全球最大的安防市場(chǎng)，智慧城市建設(shè)的熱潮推動(dòng)著安防產(chǎn)業(yè)的繁榮，但隨著安防設(shè)備部署的場(chǎng)景愈發(fā)飽和，中國(guó)安防行業(yè)也無(wú)可避免地會(huì)迎來(lái)自己瓶頸期。中國(guó)安防市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展離不開(kāi)政府發(fā)布的“天網(wǎng)工程”、“金盾工程”等安防項(xiàng)目。但隨著最后一期“雪亮工程”在2020年的收尾，安防行業(yè)亟需尋找新的增長(zhǎng)動(dòng)力。以AI安防市場(chǎng)最主要的應(yīng)用領(lǐng)域公安交通為例，這個(gè)占AI安防行業(yè)近86%的市場(chǎng)份額的市場(chǎng)，預(yù)計(jì)到2025年公安交通領(lǐng)域AI安防市場(chǎng)規(guī)模增速將穩(wěn)定在10%左右。

過(guò)去安防產(chǎn)業(yè)的下游客戶(hù)多為政府、企業(yè)，安防產(chǎn)品被應(yīng)用于道路交通、門(mén)禁系統(tǒng)、智慧城市等場(chǎng)景。面對(duì)市場(chǎng)的飽和，安防企業(yè)必須向更加智能的方向進(jìn)行轉(zhuǎn)型。2019年科技部印發(fā)《國(guó)家新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗(yàn)區(qū)建設(shè)工作指引》提出要加快推進(jìn)AI技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的融合，2020年工信部發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展2020年網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)應(yīng)用試點(diǎn)示范工作的通知》指出了智慧家庭、智能抄表、零售服務(wù)、智慧物流、智慧農(nóng)業(yè)等典型場(chǎng)景。國(guó)家的政策方向指出了安防企業(yè)下一步要發(fā)展的市場(chǎng)，C端已經(jīng)成為安防產(chǎn)業(yè)的必爭(zhēng)之地。

安防帶動(dòng)多條賽道

安防的本質(zhì)是AI

AI產(chǎn)業(yè)是安防產(chǎn)業(yè)的上游環(huán)節(jié)，人工智能帶給安防行業(yè)的是極高的效率提升和對(duì)傳統(tǒng)安防行業(yè)的根本性變革。中國(guó)本土安防企業(yè)蓬勃發(fā)展的黃金時(shí)期，也正是“AI四小龍”誕生的時(shí)期。

隨著安防產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用場(chǎng)景的擴(kuò)充，對(duì)AI技術(shù)的需求也會(huì)愈發(fā)多樣化，不再局限于人臉識(shí)別與追蹤等傳統(tǒng)場(chǎng)景。例如，騰訊針對(duì)數(shù)據(jù)中心打造的覓蹤的智能安防管理系統(tǒng)，就結(jié)合了AI的高性能視頻分發(fā)服務(wù)、高精度物聯(lián)網(wǎng)定位技術(shù)、針對(duì)數(shù)據(jù)中心場(chǎng)景特別優(yōu)化的H5圖形渲染引擎等核心技術(shù)能力，專(zhuān)門(mén)服務(wù)于數(shù)據(jù)中心的動(dòng)力環(huán)境監(jiān)測(cè)。

除了軟件，安防產(chǎn)品也會(huì)是半導(dǎo)體重要的應(yīng)用市場(chǎng)。安防產(chǎn)品需要的核心硬件有芯片（包括CPU、AI芯片、GPU等）、圖像傳感器、光學(xué)鏡頭、存儲(chǔ)器等。同時(shí)，安防行業(yè)已經(jīng)與大數(shù)據(jù)、5G、云計(jì)算等新技術(shù)密切綁定，其背后能帶動(dòng)的市場(chǎng)還有許許多多。對(duì)于安防產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)來(lái)說(shuō)，當(dāng)務(wù)之急是找到讓行業(yè)煥發(fā)新活力的下一個(gè)風(fēng)口。

安防行業(yè)國(guó)產(chǎn)替代勢(shì)在必行

雖然全球安防市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩，但中國(guó)安防企業(yè)仍有著長(zhǎng)足的可能性。而在本土安防企業(yè)在追逐擴(kuò)張的時(shí)候必須面對(duì)的一個(gè)命題就是國(guó)產(chǎn)化替代。首先，安防設(shè)備收集的許多信息都屬于國(guó)家安全信息，想要保證這些信息的安全，就要最大程度化地實(shí)現(xiàn)對(duì)硬件設(shè)備的控制。

其次，更迫在眉睫的原因還有來(lái)自地緣政治對(duì)安防企業(yè)的制裁。2019年10月中國(guó)安防行業(yè)龍頭企業(yè)海康威視、大華股份被列入美國(guó)實(shí)體清單，這意味著這些企業(yè)采購(gòu)美國(guó)企業(yè)的產(chǎn)品必須得到美國(guó)政府的許可。除了安防企業(yè)被制裁，與安防企業(yè)相關(guān)的AI企業(yè)也一樣不好過(guò)，2021年AI四小龍也全部被列入美國(guó)的實(shí)體清單。而在2020年前幾乎壟斷了安防視頻IPC芯片市場(chǎng)的海思，也因?yàn)楸恢撇脽o(wú)法供貨。可以說(shuō)，國(guó)產(chǎn)化替代一天不完成，安防產(chǎn)業(yè)的自主可控就一天不能真正實(shí)現(xiàn)。

目前在安防產(chǎn)業(yè)的上游也涌現(xiàn)出一些國(guó)產(chǎn)品牌。在海思退出的IPC芯片市場(chǎng)上，其他國(guó)產(chǎn)芯片公司富瀚微、國(guó)科微、北京君正等正在發(fā)力。富瀚微的營(yíng)業(yè)額在2021年上半年迎來(lái)了154%的增長(zhǎng)，成為海康威視的供應(yīng)商。而AI芯片方面，地平線(xiàn)、寒武紀(jì)在技術(shù)上也處于領(lǐng)先地位；圖像傳感器國(guó)產(chǎn)企業(yè)則有豪威科技，格科微等廠(chǎng)商在追趕TI、英飛凌與ST等傳統(tǒng)企業(yè)。

大河奔涌，長(zhǎng)風(fēng)浩蕩。被列入實(shí)體清單后的海康威視仍茁壯成長(zhǎng)，據(jù)公司財(cái)報(bào)現(xiàn)實(shí)海康威視已經(jīng)將業(yè)務(wù)擴(kuò)展至聚焦于智能物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)服務(wù)和智慧業(yè)務(wù)。大華也在堅(jiān)持AI和產(chǎn)品共同發(fā)展，不斷加碼機(jī)器視覺(jué)業(yè)務(wù)。生逢盛世，當(dāng)不負(fù)盛世。所謂安防企業(yè)的“出逃”，是為了走的更遠(yuǎn)。