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樂視網宣布融資168億解決資金問題:自信“將甩開BAT”

其中,賈躍亭向融創地產名下嘉睿匯鑫轉讓樂視網股份(涉及金額60.41億元)、樂視致新引入戰略投資者(通過老股轉讓和增資擴股方式,涉及金額79.5億元)、樂視控股轉讓樂視影業股權(涉及金額10.5億元)三個部分。此外,華夏人壽、樂然投資分別投入4億元以及14.3億元。
其中上市公司及其控股子公司合計將獲得資金約71億元,并約定在相關協議簽署后5個工作日內支付總交易價款中的60.41億元。公司股票自1月16日起復牌。
樂視表示:通過本次引入戰略投資者,樂視網及樂視相關主體獲得了充足的資金支持,資本實力得到大幅提升,徹底解決了戰略實施過程中面臨的資金瓶頸問題。同時,樂視在新聞稿中表示,“這一次,樂視很有可能將在全球市場甩開B(百度)A(阿里巴巴)T(騰訊),成為全球引領未來的企業。”
公告內容顯示,戰略投資者將通過對樂視網、樂視網控股子公司樂視致新和處于重組進程中的樂視影業的股權投資達成戰略合作。
上市公司獲71億元融資
具體來看,樂視控股創始人、董事長兼CEO賈躍亭與嘉睿匯鑫簽署了股份轉讓協議,將所持有的約1.70億股(占上市公司總股本8.61%)的樂視網股份以35.39元/股的價格轉讓給嘉睿匯鑫,樂視網此輪將獲得60.41億元的投資額。
交易完成后,嘉睿匯鑫將持有樂視網8.61%的股權,成為樂視網第二大股東。賈躍亭通過直接持有和樂視控股間接樂視網共計約5.24億股,持股比例為26.45%,仍為樂視網控股股東、實際控制人。
其中,樂視網控股子公司樂視致新此次引入了寧波杭州灣新區樂然投資管理合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“樂然投資”)和華夏人壽保險股份有限公司(以下簡稱“華夏人壽”)兩名投資者。其中樂然投資認購樂視致新新增注冊資本約1263萬元,共計14.3億元,持股4.0434%,華夏人壽認購樂視致新新增注冊資本約353.38萬元,總計4億元,持股1.1310%。
該輪融資完成后,樂視致新的股權結構如下:

根據披露的數據顯示,截至2015年12月31日,樂視致新總資產為48.18億元,凈資產-2.02億元,2015年度營業收入86.93 億元,凈利潤-7.31 億元。
除了上述兩家公司之外,樂視影業在此輪也將獲得10.5億元的融資。交易完成后,樂視控股持有樂視影業28.38%的股權,仍未樂視影業控股股東,嘉睿匯鑫持有樂視影業15%股權,為樂視影業第二大股東。
公告同時提到,本次交易完成后,公司將繼續推進收購樂視影業的重大資產重組事項,并加快重組實施進程,盡快完成收購樂視影業涉及的相關工作。
嘉睿匯鑫的法定代表人為汪孟德,在融創中國中擔任執行董事及行政總裁,而該公司的實際控制為融創中國。
截至2015年12月31日,樂視影業總資產為29.57億元,凈資產21.09億元,2015年度營業收入11.45 億元,歸屬于母公司股東的凈利潤人-1.02 億元,扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤1.36億元。
“徹底解決資金瓶頸”
對于此次交易,樂視網在公告中表示,通過本次引入戰略投資者,樂視網及樂視相關主體獲得了充足的資金支持,資本實力得到大幅提升,徹底解決了戰略實施過程中面臨的資金瓶頸問題,并在業務、公司治理等方面獲得戰略投資者的全面支持,助力樂視網及樂視相關主體加速實現戰略升級發展。
樂視在近兩個多月一直被資金缺口的問題纏身。旗下的樂視體育、樂視手機、易到用車等多個公司被曝欠薪,而且還有不少供應商登門商討還款計劃。
2016年11月6日,賈躍亭發出內部信承認遭遇資金問題,并承諾在3-4個月內解決這一問題。自2016年12月7日,樂視網開始停牌。
2016年12月21日,樂視網發布公告,介紹了引入戰略投資者事項的進展:目前已聘請了財務顧問等中介機構開展盡職調查,籌備相關文件,公司目前也在與戰略投資方進行進一步的商討和溝通。
而此輪非公開發行股票引入戰略投資者,指向樂視網旗下主營電視業務的樂視致新。樂視網持有樂視致新58.55%股權,樂視網2016年半年報顯示,樂視致新2016年上半年營收76.4億元,凈虧損5687萬元。
根據樂視致新總裁梁軍在12月20日樂視大屏生態發布會上的說法,目前“融資已經有投資人進來了,錢也到賬了”。梁軍還說:“樂視的資金鏈問題對電視業務的沖擊是小的,現在遇到的資金壓力,主要在于汽車的大量投入和手機供應鏈。”
樂視控股創始人、董事長兼CEO賈躍亭在12月21日的導師私享會上曾表示,“12月6日樂視股票出現一場下跌,目的是為了干擾我們籌劃中的重大事項。樂視網已經申請停牌,資本和產業方面的整合正在籌劃之中。另一方面還是有很多人相信樂視的生態模式可以代表未來。”
據賈躍亭透露,一個月之內,樂視致新會完成一輪較大規模的融資。一個月過后,樂視的困難“會得到一定程度的解決”。
此后,12月28日,處在停牌期的樂視網發布公告,稱公司聯合賈躍亭、樂視控股,已與戰略投資者簽署了《戰略合作框架協議》,“對本次戰略合作范圍、合作方式、投資規模等要素進行了協議約定,并且戰略投資者支付了一定數額的誠意金,本次重大事項涉及交易規模預計超過100億元”。





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