長(zhǎng)三角地區(qū)作為中國(guó)經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的區(qū)域之一，經(jīng)濟(jì)總量和工業(yè)增加值約占全國(guó)1/4，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)十分雄厚，是推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的主戰(zhàn)場(chǎng)。近二十年來(lái)，長(zhǎng)三角地區(qū)制造業(yè)穩(wěn)中有進(jìn)，資本和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷升級(jí)，除創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)外，更得益于區(qū)域內(nèi)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和分工協(xié)作，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)效率整體躍升。

根據(jù)2004-2020年各省市統(tǒng)計(jì)年鑒，審視“三省一市”以及中心區(qū)27個(gè)城市的細(xì)分產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)，可以發(fā)現(xiàn)，長(zhǎng)三角地區(qū)制造業(yè)發(fā)展和分工合作主要呈現(xiàn)五個(gè)特征。

第一，長(zhǎng)三角發(fā)展梯度明顯，但產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和分工合作還是有效推動(dòng)了制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

2003-2019年，長(zhǎng)三角地區(qū)制造業(yè)整體穩(wěn)中有進(jìn)，產(chǎn)出水平持續(xù)上升，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入從4.16萬(wàn)億上升至25.27萬(wàn)億，最高為2016年的28.26萬(wàn)億。具體來(lái)看，各省市所處的經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段不同，制造業(yè)變動(dòng)趨勢(shì)明顯分化，上海、浙江最早出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移現(xiàn)象，2003-2016年其制造業(yè)規(guī)模在區(qū)域內(nèi)的占比不斷下降，而江蘇和安徽作為產(chǎn)業(yè)承接者占比持續(xù)上升；2016年以后，上海制造業(yè)規(guī)模趨于穩(wěn)定，浙江得益于“浙商回歸”，占比止跌回升，此時(shí)江蘇制造業(yè)開(kāi)始外移，占比下降，而安徽作為區(qū)域內(nèi)主要的產(chǎn)業(yè)承接地，占比持續(xù)提升比2003年共高出8個(gè)百分點(diǎn)。

經(jīng)過(guò)近二十年的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和優(yōu)化分工合作，長(zhǎng)三角地區(qū)的皮毛制品和制鞋業(yè)、紡織、文體用品等勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)逐步轉(zhuǎn)移到區(qū)域外，結(jié)構(gòu)占比下降了6.7個(gè)百分點(diǎn)，交通運(yùn)輸設(shè)備、儀表儀器、電氣設(shè)備制造等資本和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)快速做大，占比分別上升了1.2和5.6個(gè)百分點(diǎn)，2019年勞動(dòng)、資本、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)比例優(yōu)化至25.7%、34.0%和40.3%。

第二，技術(shù)密集型行業(yè)分布穩(wěn)定，但勞動(dòng)密集型和資本密集型行業(yè)快速向蘇皖擴(kuò)散。

2003-2019年，技術(shù)密集型行業(yè)，如計(jì)算機(jī)等電子設(shè)備、交通運(yùn)輸設(shè)備、專(zhuān)用設(shè)備、電氣機(jī)械制造等，在上海、浙江仍保持相當(dāng)規(guī)模，同時(shí)安徽和江蘇的生產(chǎn)規(guī)模也在不斷上升，產(chǎn)業(yè)分布相對(duì)穩(wěn)定；勞動(dòng)密集型和資本密集型行業(yè)，如農(nóng)副食品加工、紡織服裝、黑色金屬加工、化學(xué)原料和制品制造等，在安徽、江蘇加速布局趨勢(shì)明顯。具體來(lái)看：

（1）上海處于工業(yè)化的后期，制造業(yè)整體向外轉(zhuǎn)移，除煙草制品這一具有壟斷性的特殊消費(fèi)品制造行業(yè)外，各類(lèi)行業(yè)在區(qū)域內(nèi)的規(guī)模占比普遍下降。

（2）浙江處于工業(yè)化的中后期，在發(fā)展化學(xué)原料和制品、計(jì)算機(jī)等電子設(shè)備制造等資本和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)的同時(shí)，其一部分技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)也開(kāi)始外移，如醫(yī)藥制造、專(zhuān)用設(shè)備制造等，農(nóng)副食品加工、酒和茶飲制造等勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)外遷尤為明顯。

（3）江蘇同樣處于工業(yè)化的中后期，產(chǎn)業(yè)承接以技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)為主，如儀器儀表制造、醫(yī)藥制造等產(chǎn)業(yè)，同時(shí)也承接一部分資本和勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，特別是黑色金屬冶煉和壓延加工（主要在常州、揚(yáng)州、南京、鹽城等地）、印刷行業(yè)（主要在南通、揚(yáng)州、泰州等地），對(duì)外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移主要是廢棄資源綜合利用業(yè)、皮毛制品制造等。

（4）安徽處于工業(yè)化的中期，主要承接了大量的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)和部分資本密集型產(chǎn)業(yè)，個(gè)別技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)也開(kāi)始在安徽布局，如計(jì)算機(jī)等電子設(shè)備制造（主要在合肥）、醫(yī)藥制造（主要在合肥、亳州）等，僅煙草制品行業(yè)因增速相對(duì)與其它三省市偏慢而在區(qū)域內(nèi)的占比下降。

第三，長(zhǎng)三角產(chǎn)業(yè)分工調(diào)整緩慢，但產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移“圈層式”遞推趨勢(shì)依然清晰可見(jiàn)。

以2008年國(guó)際金融危機(jī)和2012年進(jìn)入經(jīng)濟(jì)新常態(tài)為界，將2003-2019年劃分為三個(gè)階段，可以發(fā)現(xiàn)，長(zhǎng)三角地區(qū)各類(lèi)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移時(shí)間有先后差異，勞動(dòng)密集型行業(yè)明顯早于資本和技術(shù)密集型行業(yè)，轉(zhuǎn)移承接的空間分布也呈現(xiàn)“中心-外圍”圈層式結(jié)構(gòu)特征。對(duì)比三個(gè)階段各地特定行業(yè)在區(qū)域內(nèi)規(guī)模占比變動(dòng)情況，可以發(fā)現(xiàn)：在2003-2008年，上海制造業(yè)大部分行業(yè)份額下降幅度最大，浙江、江蘇制造業(yè)多個(gè)行業(yè)份額上升，安徽基本保持穩(wěn)定；在2008-2012年，上海部分資本和技術(shù)密集型行業(yè)以及浙江超過(guò)三分之一的行業(yè)份額顯著下降，此時(shí)安徽作為產(chǎn)業(yè)承接地各行業(yè)的份額快速上升；在2012-2019年，上海各行業(yè)在區(qū)域內(nèi)的份額已基本趨于穩(wěn)定，江蘇成為主要的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)出地，接近一半的行業(yè)份額顯著下降，一部分轉(zhuǎn)移至安徽，一部分回流至浙江。

以紡織服裝業(yè)為例，2003-2008年，上海和浙江份額顯著下降，江蘇增長(zhǎng)明顯；2008-2012年，上海、浙江持續(xù)下降，江蘇也開(kāi)始略微下降，安徽顯著增加。再如計(jì)算機(jī)等電子設(shè)備制造行業(yè)，2008-2012年，上海份額降幅最大，江蘇增幅最大；2012-2019年，江蘇、上海份額下降，浙江、安徽份額增加（圖1）。

圖1  不同時(shí)間階段典型行業(yè)在長(zhǎng)三角各省市產(chǎn)業(yè)份額變動(dòng)情況

注：數(shù)據(jù)來(lái)源于各省市統(tǒng)計(jì)年鑒，經(jīng)作者計(jì)算得出，括號(hào)內(nèi)數(shù)據(jù)為對(duì)應(yīng)時(shí)間階段該省市相應(yīng)行業(yè)在長(zhǎng)三角地區(qū)的占比變化量。

第四，滬與蘇浙皖三地的分工專(zhuān)業(yè)化水平上升，但蘇浙皖之間有同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)傾向。

產(chǎn)業(yè)份額變化背后是分工布局的調(diào)整，結(jié)合區(qū)域產(chǎn)業(yè)分工指數(shù)來(lái)看，2003-2019年，上海與江蘇、浙江、安徽的分工專(zhuān)業(yè)化水平在上升，而江蘇、浙江、安徽三地因由于共同承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有同質(zhì)化傾向，分工專(zhuān)業(yè)化水平下降（表2）。

上海交通運(yùn)輸設(shè)備制造在全市制造業(yè)中的規(guī)模占比（2019年23.4%，排名第1）顯著增加，化學(xué)原料制品、電氣器材、專(zhuān)用設(shè)備制造占比保持穩(wěn)定，計(jì)算機(jī)等電子設(shè)備制造、黑色金屬冶煉和壓延加工占比大幅下降。蘇浙皖三省因共同瞄準(zhǔn)發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，近年來(lái)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)有所重合，江蘇主要是電氣器材制造（10.8%，2）、交通運(yùn)輸設(shè)備制造（8.3%，5）規(guī)模占比明顯增加，浙江主要是計(jì)算機(jī)等電子設(shè)備制造（7.2%，5）、電氣器材制造（11.4%，1）規(guī)模占比明顯增加，安徽主要是計(jì)算機(jī)等電子設(shè)備制造（8.2%，4）、電氣器材制造（10.9%，1）規(guī)模占比明顯增加。

第五，都市圈內(nèi)產(chǎn)業(yè)內(nèi)分工合作態(tài)勢(shì)顯著，但與圈外城市多是產(chǎn)業(yè)間分工合作。

受城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平影響，長(zhǎng)三角各城市間分工合作處于不同階段，基本以都市圈為單位，圈內(nèi)圍繞核心城市開(kāi)展產(chǎn)業(yè)內(nèi)分工，而與圈外城市主要是產(chǎn)業(yè)間分工。2012-2018年長(zhǎng)三角中心區(qū)27個(gè)城市的區(qū)域產(chǎn)業(yè)分工指數(shù)結(jié)果顯示，在上海、杭州和南京都市圈，核心城市與周邊分工指數(shù)都在下降，這主要是因?yàn)檫@些城市已進(jìn)入產(chǎn)業(yè)內(nèi)分工乃至產(chǎn)品內(nèi)分工階段，大類(lèi)行業(yè)結(jié)構(gòu)相近。特別是上海，僅與4個(gè)城市間的分工專(zhuān)業(yè)化系數(shù)在上升，主要開(kāi)展產(chǎn)業(yè)間合作，具體為南京（主要為化學(xué)原料及制品制造、電氣機(jī)械等）、安慶（主要為汽車(chē)制造、化工材料等）、池州（主要為金屬與非金屬材料、化工材料等）和銅陵（主要為有色金屬、半導(dǎo)體電子設(shè)備等）。而合肥由于發(fā)展水平相對(duì)偏低，與其都市圈內(nèi)城市以及多數(shù)周邊城市，分工指數(shù)都有所提升，仍以產(chǎn)業(yè)間分工為主，且重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)與部分城市存在明顯的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，如計(jì)算機(jī)等電子設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)與蘇州、上海、無(wú)錫、南京等城市有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)，電氣設(shè)備制造、汽車(chē)制造產(chǎn)業(yè)與揚(yáng)州在存在競(jìng)爭(zhēng)。

作者潘彪系中國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)研究院國(guó)土開(kāi)發(fā)與地區(qū)經(jīng)濟(jì)研究所助理研究員，黃征學(xué)系中國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)研究院國(guó)土開(kāi)發(fā)與地區(qū)經(jīng)濟(jì)研究所研究員。本文內(nèi)容節(jié)選自作者發(fā)表于《上海商學(xué)院學(xué)報(bào)》[2021,22(03）]的論文《新發(fā)展格局下長(zhǎng)三角地區(qū)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的路徑——基于產(chǎn)業(yè)分工合作的視角》，有刪改。