中國郵政儲蓄銀行股份有限公司（“郵儲銀行”，股份代號：1658.HK）昨天于香港聯(lián)合交易所主板正式掛牌交易,股份代號為1658.HK，以每手1,000股H股為單位進行買賣。

郵儲銀行的H股股份定價為每股H股4.76港元（不包括1%經(jīng)濟傭金、0.0027%香港證監(jiān)會交易征費及0.005%香港聯(lián)交所交易費）。根據(jù)發(fā)售價每股H股4.76港元計算，經(jīng)扣除全球發(fā)售相關(guān)承銷傭金及其他估計開支后，并假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，郵儲銀行將收取的全球發(fā)售所得款項凈額估計約為56,627百萬港元。

郵儲銀行董事長李國華表示，在港上市是郵儲銀行完成改革路線圖最重要的一步，也是走向國際化和資本市場的重要一步，期望通過融入國際資本市場，持續(xù)提高公司治理水平和綜合競爭實力。

全球發(fā)售反應(yīng)熱烈，國際國內(nèi)發(fā)售均超額認(rèn)購

郵儲銀行此次全球發(fā)行12,106,588,000股H股，其中95%的H股股份（即11,501,258,000股H股）根據(jù)國際發(fā)售作出發(fā)行，5%的H股股份（即605,330,000股H股）作香港公開發(fā)售。

香港公開發(fā)售方面，郵儲銀行共計收到30,990份有效申請，即認(rèn)購1,575,443,000股（包括使用白色及黃色申請表格及通過中央結(jié)算系統(tǒng)向香港結(jié)算及根據(jù)白表eIPO通過白表eIPO服務(wù)發(fā)出電子認(rèn)購指示的申請），相等于香港公開發(fā)售下初步可供認(rèn)購總數(shù)605,330,000股的約2.60倍。

國際配售部分，郵儲銀行向承配人配發(fā)的發(fā)售股份最終數(shù)目為11,501,258,000股，相當(dāng)于全球發(fā)售股份總數(shù)的95%（行使超額配股權(quán)前）。國際發(fā)售已經(jīng)超額分配1,815,988,000股。

根據(jù)與基石投資者訂立的基石投資協(xié)議，基石投資者所認(rèn)購的發(fā)售股份數(shù)目現(xiàn)已厘定。CSIC Investment One Limited已認(rèn)購3,423,340,000股、上港集團（香港）有限公司已認(rèn)購3,349,490,000股、Victory Global Group Limited已認(rèn)購1,629,579,000股、國家電網(wǎng)海外投資有限公司已認(rèn)購483,980,000股、中國誠通控股集團有限公司已認(rèn)購244,436,000股、長城環(huán)亞國際投資有限公司已認(rèn)購162,957,000股，共計9,293,782,000股，相當(dāng)于全球發(fā)售完成后郵儲銀行已發(fā)行股本總額約11.51%，即全球發(fā)售下的發(fā)售股份數(shù)目約76.77%（假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使）。各基石投資者已同意其將不會且將促使其附屬公司不會在上市日期后六個月期間的任何時間出售已認(rèn)購的任何發(fā)售股份。

回溯郵儲銀行的發(fā)展歷程：2007年3月，中國郵政儲蓄銀行正式成立。2012年1月，中國郵政儲蓄銀行有限責(zé)任公司依法整體變更為中國郵政儲蓄銀行股份有限公司。2015年12月，郵儲銀行成功引進十家境內(nèi)外戰(zhàn)略投資者。2016年9月28日，郵儲銀行成功在香港上市。

上市成功，正式登陸國際資本市場，是郵儲銀行改革發(fā)展史上重要的里程碑，標(biāo)志著郵儲銀行實現(xiàn)了“股改—引戰(zhàn)—上市”三步走的發(fā)展戰(zhàn)略，開啟了郵儲銀行發(fā)展的新篇章。

郵儲銀行董事長李國華表示，作為國有大型商業(yè)銀行，郵儲銀行成功上市，是中國經(jīng)濟金融體制改革的又一豐碩成果，反映了黨中央、國務(wù)院、金融監(jiān)管部門對郵政金融體制改革思路和舉措的正確。

此前，在2015年12月，郵儲銀行以“引資金、引機制、引資源、引技術(shù)、引智力”為目標(biāo)，成功引入瑞銀、中國人壽、中國電信、加拿大養(yǎng)老基金投資公司、螞蟻金服、摩根大通、Fullerton Management Pte Ltd、國際金融公司、星展銀行及深圳騰訊等十家戰(zhàn)略投資者，實現(xiàn)了股權(quán)結(jié)構(gòu)的多元化，并進一步提升了綜合實力。

“這都充分表明了境內(nèi)外投資者對郵儲銀行零售銀行發(fā)展戰(zhàn)略，獨特的‘自營+代理’經(jīng)營模式，龐大的網(wǎng)絡(luò)、客戶基礎(chǔ)和資金實力，優(yōu)異的資產(chǎn)質(zhì)量以及顯著的成長潛力的肯定。同時，這也充分表明了投資者對中國經(jīng)濟的發(fā)展前景有期望，對中國銀行業(yè)的穩(wěn)健性和盈利能力有信心?！崩顕A表示。

走大型零售銀行發(fā)展之路，打造優(yōu)秀上市公司

郵儲銀行行長呂家進表示，成立之初，郵儲銀行確定了服務(wù)社區(qū)、服務(wù)中小企業(yè)、服務(wù)“三農(nóng)”的零售銀行戰(zhàn)略定位。九年來，郵儲銀行結(jié)合中國經(jīng)濟和社會發(fā)展需要，堅持差異化的發(fā)展策略，已經(jīng)發(fā)展成為中國領(lǐng)先的大型零售銀行，走出了一條獨具特色的可持續(xù)發(fā)展道路。

數(shù)據(jù)顯示，截至2016年3月31日，郵儲銀行的網(wǎng)點數(shù)量超過4萬個，縱貫全國、遍布城鄉(xiāng)；個人客戶數(shù)量超過5億戶，基數(shù)大、黏性強。截至2015年12月31日，郵儲銀行個人存款占存款總額比例為85.4%，個人貸款占貸款總額比例為49.4%，個人銀行業(yè)務(wù)稅前利潤占比46.0%，高于其他大型商業(yè)銀行的平均水平。

同時，依托中國郵政集團公司的代理網(wǎng)點，郵儲銀行建立了中國銀行業(yè)唯一的“自營＋代理”運營模式。代理網(wǎng)點與自營網(wǎng)點共同組成了有機、龐大的分銷網(wǎng)絡(luò)，使郵儲銀行能充分發(fā)揮遍布城鄉(xiāng)的比較優(yōu)勢，為城鄉(xiāng)客戶提供高效、優(yōu)質(zhì)的基礎(chǔ)金融服務(wù)，并獲得穩(wěn)定、低成本的資金來源。過去三年，郵儲銀行存款總額年均復(fù)合增長率達到10.0%，是唯一一家個人存款市場份額持續(xù)提升的大型商業(yè)銀行。

除了差異化的戰(zhàn)略定位、獨特的運營模式和雄厚的資金實力，郵儲銀行還具有兩大顯著優(yōu)勢。一方面，郵儲銀行的資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)，風(fēng)控能力強。郵儲銀行一直奉行“適度風(fēng)險、適度回報、穩(wěn)健經(jīng)營”的風(fēng)險偏好，不涉足不熟悉風(fēng)險的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，并建立了全面風(fēng)險管理體系。截至2016年3月31日，郵儲銀行不良貸款率為0.81%，撥備覆蓋率為286.71%，截至2015年12月31日，郵儲銀行關(guān)注類貸款占比僅為1.50%，均顯著優(yōu)于其他大型商業(yè)銀行同期平均水平。2013年至2015年，郵儲銀行的逾期貸款率和關(guān)注類貸款遷徙率也遠低于其他大型商業(yè)銀行同期平均水平。截至2016年6月30日，郵儲銀行不良貸款率下降至0.78%。另一方面，郵儲銀行成長潛力大，增長速度快。消費需求升級、小微企業(yè)興起和新型城鎮(zhèn)化是推動中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要動力，為中國銀行業(yè)發(fā)展帶來巨大發(fā)展機遇。郵儲銀行服務(wù)社區(qū)、服務(wù)中小企業(yè)、服務(wù)“三農(nóng)”的戰(zhàn)略定位與此高度契合。過去三年，郵儲銀行凈利潤復(fù)合增長率達到8.4%，高于其他大型商業(yè)銀行同期平均水平。

截至2016年3月31日，郵儲銀行的資產(chǎn)總額、存款總額和貸款總額分別達人民幣77,076億元、人民幣67,324億元和人民幣26,658億元，在中國商業(yè)銀行中分別位居第五位、第五位和第七位。根據(jù)英國《銀行家》雜志“全球銀行1000強排名”，以截至2015年12月31日資產(chǎn)總額計，郵儲銀行在全球銀行中位居第22位。

郵儲銀行董事長李國華表示，在香港聯(lián)交所掛牌上市，是郵儲銀行發(fā)展史上的一個重要里程碑，這將開啟郵儲銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展的新篇章。郵儲銀行將一如既往地堅守戰(zhàn)略定位，并順應(yīng)中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型發(fā)展的需要，以上市為契機，不斷提升客戶服務(wù)水平，增強綜合競爭實力，用不斷提升的價值創(chuàng)造能力回報股東，努力發(fā)展成為最受信賴、最具價值的一流大型零售銀行，著力打造成為具有高成長性和獨特競爭力的優(yōu)秀上市公司。

在未來發(fā)展舉措方面，郵儲銀行行長呂家進表示：“在業(yè)務(wù)布局方面，堅持‘一體兩翼’策略，鞏固核心業(yè)務(wù)優(yōu)勢，針對不斷變化的客戶需求和市場情況，積極拓展新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域。在發(fā)展支撐保障方面，全面升級‘線上＋線下’獨具特色的互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)平臺，不斷提高運營效率，持續(xù)強化風(fēng)險和資本管理能力，堅持‘科技引領(lǐng)’戰(zhàn)略，全面推進人才強行戰(zhàn)略，著力提升基礎(chǔ)支撐，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展?！?/p>