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瀾起科技:前三季度歸母凈利潤下降近4成,回購股份迎解禁

2021-11-04 13:48
來源:澎湃新聞·澎湃號·湃客
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?瀾起科技近日發布2021年三季度報告,第三季度公司實現營業收入8.68億元,同比增長近130%;實現歸母凈利潤2.05億元,同比下降25.93%,增收難增利。

圖1:2019年前三季度至2021年前三季度瀾起科技業績信息

受互連類芯片產品線毛利率、營收占比同時下滑的影響,2021年前三季度公司銷售毛利率下降至49.13%,同比下降近24個百分點,為公司上市以來同期新低。在“全球缺芯”背景下晶圓代工廠產能日趨緊張,公司毛利率短期內可能會有繼續下滑的風險。

10月28日公司董事會審議通過回購股份的議案,計劃自10月28日起的6個月內,以不超過86元/股的價格回購公司股份,擬用于回購的資金總額不低于3億元,不超過6億元。值得注意的是,在回購股份期間,公司將有近1.13億股首發原股東限售股解禁。

發布回購股份計劃公告后的兩個交易日內,公司股價累計上漲13.71元/股,累計漲幅達23.52%。截至11月2日收盤,公司股價報收72.09元/股。

前三季度歸母凈利潤下降逾4成 津逮服務器平臺收入放量 

瀾起科技是從事數據處理及互連芯片設計公司,目前主要包括兩大產品線:互連類芯片產品線和津逮服務器平臺產品線。其中,互連類芯片產品包括內存接口芯片、內存模組配套芯片、PCIe Retimer芯片;津逮服務器平臺產品包括津逮服務器CPU和混合安全內存模組。

瀾起科技經營模式為Fabless模式,公司專注于從事產業鏈中的集成電路設計和營銷環節,其余環節委托給晶圓制造企業、封裝和測試企業代工完成。公司合作的晶圓代工廠包括臺積電、USJC(原富士通電子)等。

2021年前三季度,公司實現營業收入15.93億元,同比增長8.46%;實現歸母凈利潤5.12億元,同比下降41.62%,是自公司2019年上市以來同期首次負增長。其中第三季度公司實現營業收入8.68億元,同比增長近130%;實現歸母凈利潤2.05億元,同比下降25.93%。

圖2:2018年前三季度至2021年前三季度瀾起科技營業收入及歸母凈利潤

從公司產品線上看,2021年第三季度津逮服務器平臺產品線實現收入約4.4億元,較上年同期增長43倍,相關產品正逐步打開市場,收入增速較快;互連類芯片產品線第三季度實現收入約4.3億元,較上年同期增長16.35%。

高毛利產品價格下降 毛利率跌至上市以來同期新低 

2021年前三季度瀾起科技歸母凈利潤下滑近4成,主要是因為公司DDR4內存接口芯片產品進入產品生命周期后期,導致前三季度該產品價格較上年同期有所下降。受產品價格下降影響,互連類芯片產品線毛利率由上年同期的73.58%下降為本期的65.38%,同比下滑8.2個百分點。

此外,互連類芯片產品線在公司兩大產品線中毛利率最高,前三季度互連類芯片產品線實現營業收入11.16億元,同比減少23.23%,該產品線收入在營收中的占比大幅下降。公司另一產品線——津逮服務器平臺產品線收入在營收中占比提升,但其前三季度毛利率僅11.08%。

受互連類芯片產品線毛利率、營收占比同時下滑的影響,2021年前三季度公司銷售毛利率下降至49.13%,同比下降近24個百分點,為公司上市以來同期新低。

在疊加“全球缺芯”背景下,晶圓代工廠產能日趨緊張,公司毛利率短期內可能會有繼續下滑的風險。

圖3:2018年前三季度至2021年前三季度瀾起科技銷售毛利率

值得一提的是,2021年半年度末公司公允價值變動收益為0.64億元,而在三季度末公允價值變動損失1.45億元,即第三季度公司公允價值變動虧損逾2億元。

擬斥資逾3億元回購 回購期間將迎大規模限售股解禁 

雖然瀾起科技前三季度歸母凈利潤同比大幅度下滑,但是公司董事長兼首席執行官楊崇和仍提議公司回購股份。10月28日公司董事會審議通過了《關于以集中競價交易方式回購公司股份方案的議案》,計劃自董事會審議通過該回購方案之日起6個月內,以不超過86元/股的價格回購公司股份。

公司擬用于回購的資金總額不低于3億元,不超過6億元,資金來源為公司自有資金。截至2021年三季度末,公司貨幣資金為57.22億元。

圖4:瀾起科技擬回購股份金額及數量區間

此次公司回購的股份擬在未來全部用于員工持股計劃或股權激勵,并在發布股份回購實施結果的公告后三年內轉讓,若未能轉讓完畢,則公司將依法履行減少注冊資本的程序,注銷未轉讓股份。

公司發布回購股份計劃公告后股價大幅上漲。公告發布后的兩個交易日內,公司股價累計上漲13.71元/股,累計漲幅達23.52%。截至11月2日收盤,公司股價報收72.09元/股。

值得注意的是,2021年12月6日公司將有近1.13億股首發原股東限售股解禁,占解禁前公司流通股的比例達26.6%。大規模限售股解禁正處于公司回購股份期間,此次回購股份是否是為解禁的限售股接盤,不得而知。

此外,2021年4月30日至7月8日間,公司高管及董事會秘書合計共增持公司股份45.2萬股,按照期間公司股價平均值58.04元/股計算,公司高管及董秘所增持股份至今已獲利近630萬元。(YZF)

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