工業母機，中國必爭 原創 劉雨辰 每日財報網

工業母機與高端芯片、新材料、新能源汽車并列，成為加強關鍵核心技術攻關的重點。

撰文/劉雨辰

出品/每日財報

資本市場總是充滿各種概念。工業母機近期持續走紅，板塊突飛。截至9月3日，東方財富工業母機指數10個交易日上漲超過15%；個股華東智控更是一飛沖天。

為什么此時工業母機成為市場的風口？

我們知道，中國擁有全世界最完整的工業體系，但在號稱“工業母機”的機床產業，卻依然難言自主。近日召開的國資委黨委會議，工業母機與高端芯片、新材料、新能源汽車并列，成為加強關鍵核心技術攻關的重點，這是一個重要的政策信號。

工業母機

機床是指制造機器的機器，也被稱作工業母機，凡是對加工精度要求較高，表面粗糙度要求較細的零部件都需要通過機床加工，因此機床在下游制造業和國民經濟發展中具有舉足輕重的地位。

從十五世紀雛形誕生以來，機床在經歷了兩次工業革命后逐步發展為精密化、自動化的機械。

機床在學術上被定義為將金屬或者其他材料以物理或化學的方法加工的動力裝置。現實生活中我們所說的機床一般是指加工材料以金屬工件為主的機床，加工方式主要以切削或輪磨等機型方式將工件制成所需的形狀、尺寸及表面精度。在現代機械制造中，機床的精度、效率等技術指標都直接影響制造業產品的質量與水平，因此，機床行業的技術水平是衡量一個國家工業發展水平的重要標志，其對于國民經濟現代化建設有重要作用。

按照材料成型的分類方式，機床產品可以分為金屬加工機床、木工加工機床、鑄造機械、機床附件、工具及量具量儀、磨料磨具和其他金屬加工機械。在所有的這些機床產品中，金屬加工機床是所有機床產品種類中最重要的組成部分。

根據中國機床工具工業協會的數據，2020年中國金屬加工機床總消費額為213.1億美元，其中金屬切削機床消費額為138.7億美元，金屬成型機床消費額74.4億美元。

伴隨著我國制造業從低端向高端邁進，汽車、航空航天、3C電子等下游領域對加工精細度的要求與日俱增。以汽車行業為例，由于車型更新不斷加快、需求檔次不斷提升，對零部件的精細化和高效供應的需求相應增加，從而對機床的加工效率和精度都提出了更高的要求。根據 MIR 睿工業發布的《2020年中國數控金屬切削機床市場年度報告》中的統計數據，2019年僅汽車行業對數控機床需求占比就超30%，此外通用機械、3C電子、模具、航空航天分別占據27%、17%、7%、5%。

而從生產端來看，2019年我國機床產值僅為194億元，大量機床尤其是高端機床需要依賴進口，從機床進口來源國看，德國、日本、中國臺灣穩居進口金額前三，2018-2020 年三者合計占比分別達到 70.7%、69.5%、72.0%。主要原因是我國機床行業大而不強，在數控裝置、高端刀具、主軸等關鍵環節缺乏高端產品布局。同時，國營機床廠由于體制原因導致進步較慢，在2011-2019年的行業下行期中大批清退。

重整山河

2001年，中國加入世界貿易組織（WTO），制造業井噴，機床需求暴漲。作為中國機床業“領頭羊”的沈陽機床趕上前所未有的好時代，一路高歌猛進：2004年吞并云機、昆機，壟斷車床、鏜銑床市場；2005年，再并購德國希斯，力圖掌握數控機床高端技術。

在2012年的全球機床排行榜上，沈機已以180億元的銷售額成為世界第一機床企業，但這樣的情況卻并沒有延續下去。2018年，負債202億、負債率達99.26%的沈機病入膏肓；2019年，再度巨虧50億元的沈陽機床不得不接受破產重整。沈陽機床也成了中國機床產業命運的縮影。

截至2021年6月，國內金屬切削機床制造企業數為899家，數控機床行業競爭格局呈現出國有企業、民營企業、“三資”企業三分天下之勢：第一陣營為實力雄厚的外資企業、跨國公司，集中在高端數控機床。第二陣營為大型國有企業、具有一定知名度和技術實力的民營企業，集中在中端機床。第三陣營為技術含量較低、規模較小的眾多民營企業，集中在低端機床。

在最新的全球機床企業排行榜上，山崎馬扎克（日）、通快（德）、德瑪吉森精機（德日合資）等老牌企業重新回到前列。而在全球TOP 10中，日、德各占據4席、美國占據2席，中國無一上榜。

在《中國制造2025》規劃中，工信部將“高檔數控機床”作為著力推進的重點領域之一，近期政策再次重提要大力發展機床產業，本土機床有望迎來重生，而技術領先的企業必將率先受益于政策紅利。

對2020年國內主要機床上市公司的數據進行比較可知，從產品營收上看，創世紀、秦川機床、海天精工、亞威股份和紐威數控位列前五，其中，創世紀以 30.93億元營收位居第一，遠超其他機床廠商，秦川機床位列第二，2020年營收17.03億元；從機床銷量上看，機床銷量前五的公司分別為創世紀、秦川機床、沈陽機床、亞威股份和浙海德曼，其中，創世紀以1.57 萬臺的銷量位居第一，秦川機床億1.06萬臺的銷量位居第二。從全市場看，創世紀、秦川機床、海天精工、紐威數控和亞威股份市占率位居前五，分別為2.85%、1.57%、1.47%、1.06%和0.98%。

從各自的產品上來看，秦川機床和沈陽機床在車床領域有優勢，秦川機床主要為高性能的數控立式車床、數控臥式車床為主，沈陽機床的主要車床產品為臥式車床等。磨床市場中，華辰裝備、宇環數控、宇晶股份份額領先。

除此之外，中國機床未來主要的發展方向是高端機床，而五軸聯動數控機床是高端市場重要切入點。科德數控是國內極為稀缺的“五軸數控機床+高檔數控系統+關鍵功能部件”完整產業制造商。核心零部件自制能力強，機床85% 以上的關鍵功能部件都來自自主研發，包括數控系統、主軸、電機、伺服、傳感器等。公司已成長為國內頗具規模的五軸裝備產銷基地。2018-2020年，公司共銷售五軸聯動數控機床266臺。

根據國家統計局的數據，金屬切削機床產量同比增速自去年4月轉正以來，一直保持在兩位數的水平，隨著政策的升溫，國產機床的復蘇有望提前到來，具備競爭力的機床企業值得研究。

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原標題：《工業母機，中國必爭》

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