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鄭裕彤214億港元私有化新世界地產,已將多個內地項目出售

因遭小股東反對而失敗后,新世界家族沒有放棄私有化的計劃。
1月6日上午,新世界發展有限公司(新世界發展,00017.HK)發布公告稱,擬全面收購新世界中國地產(00917.HK),涉及總金額最高將達到214.5億港元。
1月4日,兩家公司股票宣布停牌,公司將于1月6日復牌交易。
港交所披露的資料顯示,目前新世界發展持有新世界中國60.92億股或70.32%的股份。
公告顯示,公司行使要約收購的價格為7.8港元,公司還將以2.45港元到5.42港元的價格注銷此前授出的購股權,公司最終收購價格將介于213.17億港元至214.53億港元之間。
早在2014年,新世界發展提出過私有化新世界中國,當時宣布每股6.8港元,同時宣布以3供1形式,集資約140億港元,若私有化不成功則用于發展新世界 中心及增加土地儲備等。結果在點算股東人數程序時,反對私有化方案的新世界中國獨立股東數目達458名,而贊成的獨立股東數目為223名,導致私有化計劃 告吹。
根據港交所規定,私有化失敗后,必須一年后才能提出再度私有化。
此次公告也提及了當時的投票,公告稱,在股東大會上,99.84%的票數贊成建議,但因人數未能過關而遭到失敗,公司相信私有化計劃能達到大部分股東的支持。
對于新世界再度私有化,花旗銀行發表報告稱,相比一年前的私有化方案,次次新世界私有化成功機會上升,因為現金收購的建議在時間及要約價上都有更大的彈性,而新世界今次并沒有明確表示要約價格不會增加,亦不會增發股份。
不過,該行認為今次收購價比上次不算特別好,因為今次要約價只較新中每股凈資產約6.995元溢價11.5%,而新中擁有大量成本便宜的土地儲備。該行相信,經過長建電能合并失敗之后,股東對保護價值的意識會增強,如果收購低于估值溢價是不會接受的。
該行又指出,此次私有化對新世界較為合理,因為新中的資產價值在過去兩年已經提升,一些較長發展期的項目已經以208億元人民幣賣給恒大地產 (03333.HK) 。該行相信今次私有化是集團的資產部署,而非因為未來有更進取的投資計劃,似是集團內部重組。而集團近期一些舉動亦反應集團的擁有權將會傳給下一代接班人。
據不完全統計,去年以來,新世界集團已經將包括新世界中國的多個地產項目出售,包括把旗下位于上海、北京多個住宅項目出售給恒大地產,以及把旗下新世界酒店管理出售給控股股東周大福,套現金額高達200億元。
根據官網資料,新世界中國地產有限公司為新世界發展的內地物業旗艦,并為國內大型全國性房地產發展商之一,資產總值約1,344億港元。
新世界發展屬于香港富商鄭裕彤,今年已經90歲高齡的鄭裕彤在香港是與李嘉誠同時代的傳奇商人。
目前新世界發展集團主席為鄭家純,系鄭裕彤長子。在2014年3月,鄭家純之子鄭志剛生人為集團副主席兼聯合總經理,逐步掌權新世界。
除了是香港新世界發展創辦人兼首任董事會主席,鄭裕彤還是周大福珠寶金行創辦人周至元女婿。2010年3月,福布斯雜志公布他是香港第三大富豪。鄭裕彤創立的香港新世界與郭氏家族的新鴻基地產、李兆基的恒基地產以及李嘉誠的長江實業,為香港四大開發商。





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