過去40多年，雖然中國車市快速發展，但中國車企仍未突破燃油車的核心三大件（發動機、變速箱、底盤），距離歐美企業依然相去甚遠，因此有人感嘆：“在傳統燃油車時代，中國企業沒有理由贏。”而新能源車則讓中國重新看到了希望：行業處于早期，格局不穩，泛摩爾定律讓趕超者具備翻盤機會；中國坐擁世界最大的汽車消費市場、最完善的產業鏈配套、強力的產業政策、仍豐厚的工程師紅利。因此，有人認為：“在正在到來的智能電動車時代，中國企業沒有理由輸。”隨著特斯拉落戶上海，這條“鯰魚”給中國新能源車市場注入了強勁的發展活力，上海汽車產業也面臨新的發展機遇。 

圖1  2019年全球主要國家人均GDP和千人汽車保有量。數據來源：世界銀行。

中長期看，中國車市受更新需求和新增需求綜合驅動，因1981—1991的出生人口紅利，新增需求的人口因素貢獻推動2006—2016年車市同步向上，20世紀90年代出生人數明顯下降，導致2017—2023年車市同步向下，2024—2025年車市會因千禧年出生潮進入購車年齡而再次向上。因此，預計市場下行還將持續兩年，恢復增長前還將小幅下探，此后市場將回歸溫和增長態勢，目前已能看到下行動力減弱的跡象。著眼長期，參照特定國家在相同經濟發展階段的態勢，重回增長軌道的中國汽車市場依然具備一定的增長潛力。此外，政策支持將為汽車產業的進一步發展壯大。在新的產業發展形勢下緊抓產業變革機遇，充分利用特斯拉紅利，加快布局新能源汽車產業鏈，大力培育新造車頭部企業，加快推動傳統車企轉型突破，加快完善智能汽車運行環境，著力構建特色鮮明、層次豐富的智能汽車服務生態體系，最終將新能源汽車產業培育為上海市汽車產業發展的新引擎。 

一、繼續引進更多外資車企“鯰魚”

發展新能源汽車是中國從汽車大國邁向汽車強國的必由之路，也是應對氣候變化、推動綠色發展的戰略舉措。《新能源汽車產業發展規劃（2021—2035年）》指出，2025年中國新能源汽車新車銷售量將達到汽車新車銷量總量的20%左右，2035年純電動汽車成為新銷售車輛的主流。龐大的市場吸引著外資車企的目光。應充分利用市場容量優勢，進一步擴大開放，不斷探索合資企業股比模式創新。深化完善全市招商引資工作機制，引進更多高質量汽車項目。復制“特斯拉”模式，高效開展相關審批程序。

二、加快布局新能源汽車產業鏈

隨著股價水漲船高，特斯拉有望比肩蘋果，加速產業鏈景氣上行。為提高毛利率，特斯拉將提高使用國產零件的比例，最終提高至100%，國內供應鏈參與者將從特斯拉上海工廠產能增長中受益。目前國內多家零部件企業將進入特斯拉供應鏈，涵蓋動力電池及熱管理系統、電機電控、中控系統、BMS（電池管理系統）、底盤等；國內競爭格局較好，已具備全球競爭力的鋰電材料、設備等各環節有望在立足國內市場的同時，深度融入全球市場，甚至最終引領全球市場。上海應緊抓特斯拉國產化機遇，大力推進特斯拉供應鏈本土化，著力強化研發投入，提升單品價值量，培育一批銷售規模百億級的汽車零部件企業。重點推動華域汽車、上海電驅動、上海大郡等骨干零部件企業加強技術研發，重點突破當前海外供應商參與程度較高的電驅動系統、芯片、部分電力電子器件等領域，尤其是車載電子領域的攝像頭、毫米波雷達以及電驅動系統領域的IGBT（絕緣柵雙極型晶體管，國產半導體材料之一）模塊等，實現動力電池系統、驅動電機、電動轉向、IGBT及電控部件等新能源汽車關鍵零部件大批量生產供貨。圍繞蘇浙滬新能源汽車及零部件產業配套需求，引進動力電池、驅動電機及電控等關鍵零部件配套企業，推動新能源汽車產業鏈上下游集聚發展。完善東西聯動發展格局，以臨港新片區和嘉定為基地，打造具有較強競爭力的新能源汽車制造、智能網聯汽車測試服務、汽車電子、高端軟件等全產業鏈集群。

三、大力培育新造車頭部企業

頭部企業對行業具有無可比擬的巨大引領作用，在補貼退坡或政策變動下，國內新能源汽車廠商將持續分化，頭部企業優勢有望持續擴大。應抓住汽車行業變革機遇窗口，做強頭部企業集群，重點聚焦兩類頭部企業。一是“樹根”級頭部企業。造車新勢力“四小天王”背后都站著一家巨頭，蔚來身后是騰訊、小鵬身后是阿里、理想身后是美團、威馬身后是百度。應大力推動與國內超級頭部企業從“弱聯系”變為“強聯系”，從引入性“投資關系”轉變為根植性“生態關系”，充分利用好阿里、騰訊、美團、百度等超級頭部企業的戰略能力和投資平臺優勢，打造功能多元、生態完善的新能源汽車生態系統。二是“塔尖”上的本土超級頭部企業。聚焦威馬、恒大國能、愛馳、天際等新造車企業，調整總部企業認定標準，支持已具有較大規模且有發展潛力的企業成長為高能級、生態型超級頭部企業。建立本土頭部企業成長清單，結合技術創新、場景落地、監管突破等訴求，出臺針對性的支持措施。 

四、加快推動傳統車企轉型突破

相較于手機，汽車5-8年的換車周期更長，這給了傳統燃油車企比手機更長的時間來應對這場汽車電動化變革，并且汽車質量的管控難度比手機更高，組裝能力影響性能，最終決定汽車質量，這是車企最重要的核心能力之一，手機行業會誕生富士康，但汽車行業很難，蔚來、小鵬的代工更多是為了解決生產資質問題，后期還是會自建工廠。上汽集團深耕多年積累的技術經驗和生產管理能力是其重要的優勢。應充分發揮上汽集團長期積淀的生產能力和質量管控優勢，順應汽車產業消費升級趨勢，推動產品向高端化、智能化升級，提升產品智能化配置和品牌影響力，爭取導入更多戰略車型，打造更多高附加值產品、提升單車價值，并完善產品系列布局。大幅提升純電動汽車產能，全面推動整車智能化。加強汽車核心技術攻關，加大節能環保技術研發和推廣，重點突破高功率和大功率電機驅動系統、車用電子控制芯片、電池能源密度、車身輕量化材料、大規模高效制氫、氫燃料儲能關鍵材料及技術設備、質子交換膜、固體氧化物燃料電池等新能源汽車發展關鍵核心技術。著力提升鋰離子電池能量密度、安全性和電池壽命，降低燃料電池汽車成本。加強車載操作系統、車載人工智能計算平臺、激光雷達、毫米波雷達、C-V2X (Cellular Vehicle-to-Everything，蜂巢式車聯網)通信、專業測試設備、線控執行系統等技術及裝備研發。

五、加快完善智能汽車運行環境

智能汽車尤其是自動駕駛汽車需要更嚴格的運行環境。應進一步完善公共充電樁和換電站布局，以國家電網、特來電、萬幫新能源、中國普天、圣納科技等企業為重點，著力發展智能充電樁、標準化智能充換電站等，優化新能源汽車使用環境。推動部分區域建設寬帶移動通信、車路和車車協同通信、北斗高精度定位、高精度地圖等軟硬件設施，實現通信設施、高精度地圖、路側設施全覆蓋，完善交通信息服務平臺、基礎設施等配套設施和運行環境。繼續豐富智能汽車示范區測試示范場景規模，增強國內外知名度，吸引具有國際競爭力的企業到此研發測試。持續完善新能源汽車展示及體驗中心、新能源汽車監控平臺等。發展功能完善的智能交通大數據平臺，提高智能交通運行效率。加快探索車聯網產業標準體系和對信息安全的監管。

六、加快構建智能汽車服務生態

傳統汽車產業生態以整車廠為主導，以產品為導向，零部件廠商圍繞整車廠服務，消費者需要自行對接汽車銷售和用車的各項服務，并最終自行處理汽車回收的問題。新汽車產業生態以服務為導向，“汽車管理+出行服務”成為產業核心；在汽車設計制造環節，由于電動化和網聯化的趨勢，標準化和模塊化生產成為可能，將產生動力電池廠商等模塊化供應商；在汽車消費環節，消費者可以選擇購買汽車或出行服務；服務鏈下游玩家可以定制生產汽車；汽車未來將定位為移動硬件空間，產生更多個性化定制的消費需求。新車銷售利潤貢獻率降低，利潤來源向汽車后市場轉移。應加快構建新的汽車產業生態，探索特定場景下智能網聯汽車商業化運營及應用，結合分時租賃等服務業態，在主要公交線路、物流園區、產業園等重點區域推動中高級別智能化車輛商業化應用。引入共享出行企業、擁有智能化整車及關鍵零部件產品的企業，構建共享出行服務新業態，有序發展網約車、分時租賃、共享巴士、共享單車等共享出行商業模式，加強不同交通出行方式的協同銜接。在新能源汽車動力電池回收再利用領域，支持新能源汽車生產企業、公交公司、租賃企業、共享出行企業等聯合建立統一的動力電池回收平臺，合理布局回收服務網絡，加強對關鍵原材料的回收利用，掌握產業鏈上游相關資源。

[作者鄒俊系經濟學博士，上海市發展改革研究院高級經濟師；張亞軍系經濟學博士，上海發展戰略研究所經濟部部長、助理研究員。本文系上海市哲學社會科學規劃一般課題“上海推進新一代信息技術與制造業深度融合發展研究”（編號2018BJB003）的階段性成果。本文首發于《科學發展》2021年6月刊，澎湃新聞經授權刊發，刊發時有刪節] 

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澎湃新聞“申論”專欄延續《東方早報·上海經濟評論》同名專欄風格，聚焦上海命題，在細節中觀察戰略，在現實中建設理想之城。