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牛市特供|真愛無敵,券商在暴漲暴跌中堅定看好地產股

澎湃新聞記者 唐瑩瑩
2015-01-06 18:01
來源:澎湃新聞
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        房地產股在2015年頭兩個交易日讓投資者大喜大悲。在2015年1月5日板塊漲3.79%之后,1月6日地產板塊跌3.06%。

        暴漲暴跌中,券商齊喊,一季度堅定配置地產股。“這是平穩的時代(基本面),也是最好的時代(股價)?!眹┚卜治鰩熢谄渥钚卵袌笾蟹Q。

        華泰證券分析,隨著A股行情的逐步深入,未來幾個月房地產成為A股領漲行業的概率非常高。

基本面向好:銷售回暖

        房地產近期銷售數據,支持境內外券商集體唱多地產股。

        瑞銀證券研報稱,2014年12月,全國30大中城市住宅銷售面積單月同比(比上年同期)增長29%,并且12月最后7天日均成交量為96萬平米,創近3年新高,這顯示一二線城市住宅需求依然旺盛。

        高盛高華的研報也稱,截至2015年1月4日,已公布數據的35個城市的交易量周平均值,較2014全年的周平均值高21%,較2014年上半年的周平均值高37%。

        上市公司萬科發布的數據,也印證了地產業銷售回暖。1月5日晚間,萬科公布銷售情況簡報:去年銷售金額達2151.3億元,其中12月銷售金額為250.3億元,較2014年全年179億元的月平均數大幅增長。

        華泰證券稱,隨著放松限購、限貸等一系列利好政策的刺激,地產銷售從10月份開始出現溫和的復蘇,為股價上漲減輕了壓力。此外,開發商情緒樂觀,土地市場開始活絡,有助于股票市場良好預期的形成。

政策面向好:政府與地產再次牽手

        政策也在支持房地產業向好。

        國金證券在其房地產行業2015年年度報告《真愛無敵》中稱,政府與地產“從曖昧到態度鮮明”。

        國金證券認為,2013年之后,政府對地產的態度一度讓市場迷茫,直到9·30房貸政策出臺,政府對地產的態度由之前的若即若離變得十分清晰,政府再次顯示出對行業的依賴性,態度鮮明的要扭轉行業和整體經濟下滑的勢頭,政府與地產的再次牽手已是事實,行業的周期曲線也會因此改變。

        申銀萬國預測,2015年將是寬松型地產政策,2015年可能出臺的政策包括:再融資的正式放開、地產信貸支持、一線城市限購放松、交易稅費減免、營改增(營業稅改增值稅)等。

        國泰君安稱,政策市場化方向下,預計再融資逐步放開是趨勢。若再融資東風起,預計房企經營積極性將進一步增強,跨界整合、構建激勵機制、引入戰投等動作或層出不窮。

價格便宜:估值仍可繼續提升

        在券商分析師們看來,地產股還有一個最大賣點:價格夠便宜。

        國泰君安分析師侯麗科、李品科認為,隨著注冊制推行,加上近期逾30家公司發布退市風險警示,低估藍籌的配置價值進一步凸顯。目前,在大金融板塊中,地產相對漲幅較小,看好增量資金入市帶來的比價效應。

        上述兩位分析師提出,地產板塊平均10倍PE(市盈率),龍頭平均8倍PE,估值相對較為便宜。

        有市場影響力的中信建投地產分析師蘇雪晶亦表示,目前地產股估值已具優勢,其推薦重點關注萬科、保利、招商地產、陽光城、華僑城A、中天城投等。

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