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“民間股神”林園:“嘴巴”仍是投資主線,就近投資關注債券

澎湃新聞記者 孫銘蔚
2020-12-06 07:45
來源:澎湃新聞
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12月5日,在深圳舉行的第八屆雪球嘉年華上,有“民間股神”之稱的林園投資董事長林園表示,投資要投“嘴巴”,投資一定要產出無限大的,不是靠人創造利潤的最保險。

在林園看來,一定要研究未來有市場的朝陽行業,回避那些目前看著估值便宜,但未來市場沒有那么大的行業,幾十年以后,有可能價值歸零。比如說,過去極度繁榮的煤炭、鋼鐵,以及今天的房地產、銀行、能源,這些公司套住了很多投資者。

那么,具體應該研究關注哪些呢?林園認為還是應該關注“嘴巴”,“ 在過去一百年我們看能夠長壽的企業都是靠嘴巴來的。”首先是健康,在林園看來,健康這個行業未來30年的需求是旺的,每一年都在增加。

此外就是與嘴巴相關的消費。而人工智能、新能源、5G等,則是值得下功夫研究的東西。

“我們以前沒有介入,不代表我們今后不會介入,比如過去三年,我們也在介入一些相關的行業,我們只是通過一些風險能夠自控地去迂回介入。我們并沒有大比例地介入它們,因為這些行業我們把握不住,在我們的認知范圍內風險相對來說還是比較大的,但是我們知道這些行業是未來發展方向。”對于科技領域的板塊,林園認為細分領域包括通訊、智能化、集成的家居智能、城市的智能。

但林園強調,如果人工高、工資高,這些行業都會受到打擊。人工成本是最大的成本,而且人工成本有一個問題,上去就下不來。“所以靠人做的企業盡量少碰。投資一定要產出無限大的,不是靠人創造利潤的最保險,這才是我們的研究方向。”林園說。

林園還表示,投資可以分長遠的和就近的,投資要把風險想到了,最壞的結果想到了就不會錯了,然后就很輕松了。長遠的來說,投資壟斷,獨一無二的就沒錯。而就近則可以關注債券,例如可轉債。

“我通過買可轉債買一些行業,這樣我們就把風險控制在自己能掌控的范圍內。看到這些企業,如果發展得好,我就跟著它,發展得不好我也不怎么賠錢,反正是一百多一點買過來,賠也賠不了多少錢。這是我們的思路。思路決定我們的方法,最終還是以控制風險為前提。我說的不是周期行業不能搞,也能搞,比如今天的鋼鐵,我買一點可轉債也行。這個東西都是有方法的,你要確定這個位置我們風險有多大,把它鎖死,做一些研究。”林園說,可轉債要有選擇性地投,偏重100元左右的,不要超過110元。行業層面,人工智能、新能源、5G、通訊、智能城市、智能家居,以及藥品等都可以投。

林園最后總結稱,在股市中要把買入和持有分開,最大限度控制風險。賺錢一定是吹泡沫,泡沫是持有的時候,泡沫才是賺錢的。“今天的股市肯定不是最高,今天的風險也不是最大,你主要是騎上好的馬等待泡沫的形成,管它破不破,先讓它吹泡泡,我們就能賺錢。”

    責任編輯:是冬冬
    校對:劉威
    澎湃新聞報料:021-962866
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